PDF《股票代码：002709 股票简称：天赐材料》

2018 年4月,《乘用车企业平均燃料 消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》 正式实施, 对中国境内销售乘用车的企 业平均燃料消耗量和新能源乘用车生产情况两项目标要求分别考核. 近几年, 新 能源汽车行业的总体发展趋势图如下: 广州天赐高新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

6 数据来源:中国汽车工业协会. 随着相关补贴标准的提高, 新能源汽车补贴退坡, 国内新能源汽车的发展告 别了爆发成长期,开始进入稳定发展期.2017 年以来新政策的实施增加了中小 锂电企业的经营压力,促进了行业内整合提速,优胜劣汰的发展趋势日益凸显, 行业整合有利于具有较强资金和技术实力的行业龙头企业的发展壮大. 未来, 具 有产业链整合优势和创新能力, 配套优质快捷供应和服务能力的锂电材料供应商, 方能保持领先的行业地位.

(三)公司在锂电池材料领域深耕多年,人员、技术、资源储备丰富 公司锂电池材料业务的发展已超过十五年,从最初的日用化工领域开拓者, 发展成现如今国内锂电池电解液的龙头企业.根据 GGII 发布的中国锂电池电解 液企业出货量排名榜单,公司

2017 年、2018 年连续两年锂电池电解液出货量市 场排名第一.经过多年深耕,公司形成了以董事长、总经理徐金富为首的专业研 发团队,积累了丰富的生产工艺经验.人员及技术方面,截至

2018 年末,公司 研发人员

317 人, 较2017 年末同比增长 0.63%, 较2014 年上市年末增长 136.57%;

2018 年度,公司研发投入 10,951.39 万元,较2017 年同比增长 3.16%,较2014 年上市年度增长 201.59%. 近年来, 公司通过内生式构建和外延式投资的方式, 形成了产业链纵向稳定 供应和横向协同发展的锂电池材料业务格局. 在内生式构建方面, 公司通过自有 广州天赐高新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

7 技术及工艺, 构建主要产品的核心关键原材料及其基础原料产能, 以获取成本竞 争优势.目前,公司已建成锂离子电池电解液核心关键原料包括六氟磷酸锂、双 (氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)和二氟磷酸锂(LiPO2F2)等电解质系列原料自供 能力,正极材料磷酸铁锂主要原料磷酸铁的自供能力.同时,公司在核心关键原 料的上游整合基础原料端,通过子公司九江天祺投资建设首期

200 万吨/年锂辉 石选矿项目,与前期通过参股云锂股份和容汇锂业形成的碳酸锂布局衔接贯通, 实现了产业链从资源―基础原料―核心关键原料―电解液/正极材料的纵向供应 保障,获得了持续的成本竞争优势.在外延式投资方面,公司通过并购、控股和 参股等多种股权投资形式, 在锂电池材料产业链上下游进行布局, 以获取公司锂 电池材料业务发展所需要的市场、产品和技术资源.在锂电池电解液领域,公司 通过并购东莞凯欣获得了战略性客户,实现了市场份额的快速扩张;

同时,通过 增资控股安徽天孚,将六氟磷酸锂主要原料氢氟酸(HF)纳入原料自供体系;

此外, 通过股权合作方式, 分别与张家港吉幕特和中央硝子在锂电池电解液添加 剂技术、 六氟磷酸锂的制备工艺和产线综合效益提升方面进行合作, 进一步巩固 了公司纵向一体化的产业链价值优势. 在正极材料领域, 公司通过获取宜春天赐 控股权的方式, 正式布局了磷酸铁锂正极材料的生产能力, 实现了横向协同发展 的锂电池材料业务格局.公司在人员、技术、产业链等方面已进行充分的储备和 布局,有利于本次募投项目的顺利实施.