PDF《股票代码：002709 股票简称：天赐材料》

1 投资建设年产

40 万吨硫磺制酸项目 23,356.00 19,385.00

2 投资建设年产

20 万吨高钴氢氧化镍项目(一期 A 段) 117,312.63 60,615.00

3 补充流动资金项目 -- 不超过 34,000.00 合计 114,000.00 本次公开发行可转债的募集资金到位后, 公司将按照项目的实际需求和轻重 缓急将募集资金投入上述项目;

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募 集资金拟投入金额,不足部分由公司自筹解决. 若公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前, 根据公司经营状况和发 展规划对项目以自筹资金先行投入, 则先行投入部分将在本次发行募集资金到位 之后以募集资金予以置换.

二、本次募集资金投资项目的实施背景及可行性

(一)锂离子电池行业发展前景广阔 公司所处锂电池材料行业的发展主要受下游锂电池生产企业的影响, 锂离子 电池产品应用于消费电子产品(手机、笔记本电脑等电子数码产品)、动力领域 (电动工具、电动自行车和电动新能源汽车)和储能领域等,其中,新能源汽车 行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池电解液、 正极材料等细分行业发展 的主要推动力. 随着全球能源危机和环境污染问题日益突出, 节能、 环保有关行业的发展被 高度重视,发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识.近年来,我国相继出台 了一系列新能源汽车行业法律法规和政策, 确立了新能源汽车产业作为战略性新 兴产业的地位. 自2014 年以来, 我国新能源汽车的销量呈爆发式增长态势,

2015 年新能源汽车总销量达到 33.1 万辆,较上年同比增长 342.7%;

2016 年新能源汽 车总销量达到 50.7 万辆,较上年同比增长 53.2%;

2017 年新能源汽车总销量达 广州天赐高新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

5 到77.7 万辆, 较上年同比增长 53.3%;

2018 年新能源汽车总销量达到 125.6 万辆, 较上年同比增长 61.6%. 近年来, 新能源汽车行业爆发式增长, 带动锂离子电池行业以及锂离子电池 电解液、正极材料等上游行业的腾飞.2016 年中国动力电池产量为 30.80Gwh, 同比增长 82.25%;

2017 年中国动力电池产量为 44.50Gwh,同比增长 44.48%;

2018 年中国动力电池产量为 70.60 Gwh,同比增长 58.65%.随着国家相关产业 政策的逐渐落地,以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套 设施的普及率提高,未来几年内,新能源汽车的动力电池需求将保持增长.高工 锂电(以下简称 GGII )预计:到2022 年,中国汽车动力锂电池产量将达到 215.00Gwh.《2018 年国务院政府工作报告》指出,推动集成电路、第五代移动 通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展,创建 中国制造

2025 示 范区.长期来看,我国新能源汽车的发展空间广阔,下游锂离子电池材料行业的 市场需求将稳步扩大.

(二)锂离子电池行业格局重筑,龙头企业将突围而出

2016 年12 月,财政部、科技部、工信部、发改委发布《关于调整新能源汽 车推广应用财政补贴政策的通知》,调整了补贴政策及提高补贴门槛,新增了电 池能量密度作为补贴参考标准之一;

2018 年2月,财政部、工信部、科技部、 发改委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,调整优 化新能源乘用车补贴标准, 合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准, 鼓励 技术水平高、安全可靠的产品推广应用;