PDF《中国铝业股份有限公司》

配电网投资建设与运营;

电力需 求侧管理,节能管理,合同能源管理,用电咨询和综合节能技术推广;

电力项目 投资建设与运营;

新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;

电力工程 技术咨询及相关技术服务;

互联网信息服务,数据库服务和管理;

矿产品、建材 及化工产品销售 (危险品除外) ;

机械设备、 五金产品及电子产品的销售;

场地、 房屋、机械设备、车辆租赁. 主要财务状况:截至

2018 年12 月31 日,内蒙古丰融资产总额为人民币 3,433.23 万元、负债人民币 231.17 万元、净资产人民币 3,202.06 万元;

营业 收入人民币 11,861.05 万元,净利润人民币 0.84 万元. 股权结构:中铝能源持有 40%股权,包头交通投资集团有限公司持有 40%股权,公司附属公司包头铝业有限公司持有 20%股权. 2.宁夏丰昊的基本情况 公司名称:宁夏丰昊配售电有限公司 注册资本:人民币 5,000 万元 公司住所:宁夏银川市金凤区宁安大街

118 号4层法定代表人:沈卫 经营范围:电力过网和售电服务;

电力需求侧管理、节能管理、合同能源管 理、用电咨询和综合节能技术推广;

电力项目投资建设与运营及维护;

新能源技 术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;

电力项目前期及工程技术咨询及相关 技术服务;

环保技术支持和设备材料营销;

电气设备、材料代理销售;

动力煤销 售;

购售水、蒸汽、热及用能服务;

互联网信息服务;

数据库服务和管理. 主要财务状况: 截至

2018 年12 月31 日, 宁夏丰昊资产总额人民币 3,346.52 万元,负债总额人民币 275.65 万元,净资产人民币 3,070.87 万元;

营业收入人 民币 7,870.59 万元,净利润人民币 69.39 万元. 股权结构:中铝能源持有 60%股权,公司附属公司宁夏能源集团有限公司持 有40%股权.

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(二)标的股权的基本情况 本次交易标的股权为中铝能源持有的内蒙古丰融 40%股权及宁夏丰昊 60%股权. 根据重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司基于评估基准日

2018 年9月30 日采用资产基础法对内蒙古丰融股东全部权益作出的评估结论,内蒙古丰 融于评估基准日的股东全部权益价值为人民币 3,210.32 万元,评估增值人民币 8.61 万元,增值率 0.27%. 根据重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司基于评估基准日

2018 年9月30 日采用收益法对宁夏丰昊股东全部权益作出的评估结论,宁夏丰昊于评估 基准日的股东全部权益价值为人民币 3,588.55 万元,评估增值人民币 525.23 万元,增值率 17.15%.

(三)交易协议的主要内容 1.内蒙古丰融 40%股权转让协议 签约方: 甲方(转让方) :中铝能源有限公司 乙方(受让方) :中铝环保节能集团有限公司 签署时间:

2019 年2月20 日 标的股权: 甲方持有的内蒙古丰融 40%股权 转让价格: 根据重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司基于评 估基准日

2018 年9月30 日对内蒙古丰融股东全部权益 出具的 《资产评估报告》 (融矿资评字[2018]第1205 号) , 并经双方协商 确定 的标的股权转 让对 价为人民币 2,004.13 万元. 支付方式: 乙方应于交割日后十五个工作日内向甲方一次性支付全 部对价款. 股权交割及 过渡期安排: 股权交割日为完成标的股权工商变更登记之日. 自协议签署的十五个工作日内,甲方应配合乙方协助内 蒙古丰融办理股东变更的工商变更登记手续. 评估基准日至交割日期间,内蒙古丰融不对原股东进行