PDF《关于推荐 武汉千水环境科技股份有限公司》

开源证券股份有限公司 关于推荐 武汉千水环境科技股份有限公司 股份 进入全国中小企业股份转让系统 挂牌公开转让 之 推荐报告 主办券商 二?一六年十一月 武汉千水环境科技股份有限公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让之推荐报告

1 目录

一、尽职调查情况.

2

二、内核意见.3

三、推荐意见.4

(一)《业务规则》规定的挂牌条件.4

(二)《挂牌条件适用解答

(二)》中规定的挂牌条件.7

四、推荐理由.9

(一)公司所处行业具有良好的发展前景.9

(二)公司具有技术优势.9

(三)专业人才优势.10

五、提请投资者关注的事项.10

(一)市场竞争风险.10

(二)技术革新及人才流失风险.10

(三)公司治理及实际控制人不当控制风险.11

(四)流动性风险.11

(五)应收账款余额较大风险.11

(六)开具无真实交易背景票据融资风险.11

(七)部分房产暂未取得房产证的风险.11 武汉千水环境科技股份有限公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让之推荐报告

2 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系 统公司 ) 发布的 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 (以下简称 《业 务规则》 ) ,武汉千水环境科技股份有限公司(以下简称 千水环境 、 股份公 司 或 公司 )就其股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称 全国股份转让 系统 或 股转系统 )挂牌公开转让事宜经过董事会、股东大会决议批准,并聘 请开源证券股份有限公司(以下简称 开源证券 或 我公司 )作为其挂牌公开转 让的主办券商. 根据《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行) 》 (以 下简称 《工作指引》 )的要求,开源证券对千水环境的业务情况、财务状况、 持续经营能力、 公司治理以及合法合规事项等进行了尽职调查,并对千水环境申 请进入全国股份转让系统挂牌出具本推荐报告.

一、尽职调查情况 开源证券推荐千水环境挂牌项目组(以下简称 项目组 )根据《工作指引》 的要求,对千水环境进行了尽职调查,了解的主要事项包括公司的基本情况、历 史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展 前景、重大事项等. 项目组与千水环境董事长(总经理) 、副总经理、财务总监、董事、董事会 秘书、监事以及普通员工等进行了交流,并同公司聘请的中喜会计师事务所(特 殊普通合伙) (以下简称 中喜 )注册会计师和北京大成(武汉)律师事务所(以 下简称 大成武汉 )律师进行了交流;

查阅了公司章程、三会(股东大会、董事 会、监事会)会议决议、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、 工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等;

了解了公司的生产经营状况、内控制 度、规范运作情况和发展计划. 根据公司提供的工商登记材料,经主办券商核查,千水环境成立后,发生三 次增资.截至本报告出具之日,公司股东为陆朝阳、蔡菁、罗鹏安、刘金荣、严敏、戚祖恩、丁正芳、盛沛、李俊荣、楚商先锋(武汉)创业投资中心(有限合 伙) (以下简称 楚商先锋 ) ,其中9名境内自然人股东,楚商先锋为依法登记的 武汉千水环境科技股份有限公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让之推荐报告