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2014 年第二次股东大会会议资料

8 议案二 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 因公司控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司(以下简称 三林 万业 )认购本次非公开发行的股份,公司本次非公开发行股票事项构成关 联交易,关联股东三林万业在表决时应予以回避. 以上议案请各位股东审议. 上海万业企业股份有限公司

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9 议案三 关于公司非公开发行股票方案的议案

1、发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为人民币普通股 (A 股) , 每股面值为人民 1.00 元.

2、发行方式和发行时间 本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证券 监督管理委员会 (以下简称 中国证监会 ) 核准文件的有效期内由公司选择 适当时机向包括三林万业在内的不超过

10 名特定投资者发行.

3、发行对象和认购方式 本次非公开发行对象为包括三林万业在内的不超过

10 名特定投资者, 特定对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、 保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机 构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等机构投资 者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人等合法组织.除三林万 业外,其他发行对象将在公司取得中国证监会发行核准批文后,根据发行 对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定.证券投资基金管理公司以 其管理的

2 只以上基金认购的,视为一个发行对象. 上海万业企业股份有限公司

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10 公司本次非公开发行的所有对象均以现金方式认购本次非公开发行的 股票.

4、定价基准日、发行价格和定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十次会议决 议公告日,即2014 年8月15 日,发行价格不低于定价基准日前二十个交 易日公司 A 股股票均价的 90%(定价基准日前

20 个交易日 A 股股票交易 均价=定价基准日前

20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前

20 个交 易日 A 股股票交易总量),即不低于 3.78 元/股. 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后, 由公司董事会根据股东大会的授权,根据有关法律、行政法规及其他规范 性文件的规定及市场情况,并根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优 先原则,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定.三林万业同意接 受发行人根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价.若公司股票 在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项,本次发行价格作相应调整.

5、发行数量 本次非公开发行股份数量不超过 39,700 万股(含39,700 万股),其 中三林万业认购数量不低于本次发行股份总数的 50%.若公司股票在定价 基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除 息事项,本次发行股票的数量将作相应调整.在上述范围内,由股东大会 授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量. 上海万业企业股份有限公司

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6、限售期 本次发行的股份自发行结束之日起, 控股股东三林万业