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山东省药用玻璃股份有限公司 Shangdong Pharmaceutical Glass Co.

, Ltd. (山东省淄博市沂源县药玻路) 非公开发行 A 股股票预案 (修订稿) 二零一五年十二月 山东省药用玻璃股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

1 公司声明

1、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对本预案真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准.本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 山东省药用玻璃股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

2 特别提示

1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第十一次会议审 议通过.根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需国有资产监督 管理部门批准、 公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后方可 实施.

2、本预案修订稿仅对公司本次非公开发行认购对象最终穿透主体情况进行 了补充披露,其他内容未发生变动.

3、本次非公开发行股票的发行对象为沂源县南麻街道集体资产经营管理中 心、淄博鑫联投资股份有限公司及深圳市架桥富凯七号股权投资企业(有限合 伙) .参与本次认购的全体投资者均以现金方式认购.

4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十一次会议决 议公告日.本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日交易均价 15.02 元 /股,90%则为 13.52 元/股,公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为 13.52 元/股.若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积转增股本等除权、除息事项的,本次发行价格将相应调整.

5、本次非公开发行股票的发行数量不超过 5,000 万股.其中沂源县南麻街 道集体资产经营管理中心认购不超过 2,000 万股,淄博鑫联投资股份有限公司认 购不超过 2,000 万股,深圳市架桥富凯七号股权投资企业(有限合伙)认购不超 过1,000 万股.若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整.

6、本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 6.76 亿元,扣除发行费用 后全部用于 山东药玻年产

18 亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目 .

7、本次非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让.

8、本次发行不会导致公司的控制权发生变化,亦不会导致股权分布不具备 上市条件.

9、本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股 山东省药用玻璃股份有限公司

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