PDF《山东省药用玻璃股份有限公司》

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10、关于公司的利润分配政策、公司最近三年的现金分红情况、公司未来股 东回报规划情况详见本预案

第七节 公司的利润分配制度及执行情况 ,请投资 者予以关注. 山东省药用玻璃股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

4 目录

第一节 本次非公开发行股票方案概要.7

一、发行人基本情况.7

二、本次非公开发行的背景和目的.8

三、发行对象及其与公司的关系.9

四、本次非公开发行方案概要.9

五、募集资金投向.11

六、本次非公开发行是否构成关联交易.12

七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化.12

八、本次非公开发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

12

第二节 发行对象基本情况.13

一、沂源县南麻街道集体资产经营管理中心.13

二、淄博鑫联投资股份有限公司.14

三、深圳市架桥富凯七号股权投资企业(有限合伙)16

第三节 附条件生效的股份认购协议摘要.19

一、山东药玻与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心签订的股份认购协议

19

二、山东药玻与淄博鑫联投资股份有限公司签订的股份认购协议.20

三、山东药玻与深圳市架桥富凯七号股权投资企业(有限合伙)签订的股份认购协议

22

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.24

一、本次发行募集资金的使用计划.24

二、山东药玻年产

18 亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目.24

三、本次募投项目的可行性分析.25

四、本次发行对公司的影响分析.26

六、募集资金投资项目涉及报批事项的情况.27

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.28

一、本次发行对公司业务和资产、章程、股东结构、高级管理人员结构、业务收入结构的 影响

28

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

29 山东省药用玻璃股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

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三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化 情况

29

四、公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关 联人提供担保的情形.30

五、本次非公开发行对公司负债情况的影响.30

第六节 本次股票发行相关的风险说明.31

一、规模扩张引起的经营管理风险.31

二、净资产收益率下滑的风险.31

三、原股东分红减少及表决权被摊薄的风险.31

四、审批风险.31

五、股市波动风险.31

第七节 公司的利润分配制度及执行情况.33

一、公司现有利润分配制度.33

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况.35

三、未来三年股东回报规划.36 山东省药用玻璃股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

6 释义在本预案中,除有特殊说明,以下词语具有如下意义: 发行人、公司、本公司、山东 药玻 指 山东省药用玻璃股份有限公司 本次非公开发行 A 股股票、本 次发行、本次非公开发行 指 公司以 13.52 元/股的发行价格非公开发行不超过 5,000 万股A股股票的行为 本预案、本发行预案 指 山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 《股份认购协议》、本协议 指 本公司分别与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心、 淄 博鑫联投资股份有限公司、 深圳市架桥富凯七号股权投资 企业(有限合伙)签订的《山东省药用玻璃股份有限公司 非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》 发行底价 指 本次非公开发行定价基准日前