PDF《山东省药用玻璃股份有限公司》

改善生产 工艺,提高生产效率,提升产品质量;

顺应市场需求,持续的研发投入,攻克技 术难关,不断开发新产品,实现了公司业绩的稳健增长. 公司

2012 年实现营业收入 146,809.28 万元,

2014 年实现营业收入 169,111.25 万元,年复合增长率为 7.33%;

公司

2012 年实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,481.04 万元,2014 年实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 12,637.79 万元,年复合增长率为 4.92%. 公司通过股东、管理层和员工的不懈努力,取得了良好的业绩,为公司实施 本次非公开发行股票提供了保障.

(二)本次非公开发行的目的

1、增强公司一级耐水药用玻璃产品竞争力 本次非公开发行股票的募集资金投资项目为 山东药玻年产

18 亿只一级耐 水药用玻璃管制系列瓶项目 ,募投项目的建成投产,有利于增强公司一级耐水 山东省药用玻璃股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

9 药用玻璃产品的生产能力,为市场提供质量优良的高端药用玻璃瓶,有利于进一 步优化公司的产品结构,巩固在国内药用玻璃领域的领先地位,推动企业规模和 效益的提升,显著提升公司的核心竞争能力.

2、提高管理层持股比例,调动管理层积极性和创造力 本次非公开发行股票认购对象之一淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、 监事、高级管理人员以及部分中层管理人员出资设立的持股平台,截至本预案签 署日,该持股平台持有公司 2,730,797 股股票,占公司总股本的 1.06%.本次非 公开发行股票将进一步提升管理层的持股比例,有利于优化股权结构,进一步调 动管理层积极性和创造力,提高管理团队凝聚力和公司的竞争力,使管理层利益 与公司长远发展紧密结合. 高级管理人员及中层管理人员增持公司股票将使公司 治理水平得到进一步完善,为公司可持续稳定发展、国有资产的保值增值创造了 有利环境.

三、发行对象及其与公司的关系

(一)发行对象 本次非公开发行股票的发行对象为南麻资管中心、淄博鑫联、富凯七号

3 名特定对象.

(二)发行对象与公司的关系 本次非公开发行股票的发行对象中淄博鑫联投资股份有限公司的部分股东 为公司的董事、监事、高级管理人员. 本次非公开发行股票发行对象的基本情况详见本预案

第二节 发行对象基 本情况 .

四、本次非公开发行方案概要 公司本次非公开发行股票项目的发行方案概要如下:

(一)发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值 山东省药用玻璃股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

10 为人民币 1.00 元.

(二)发行方式及发行时间 本次非公开发行股票采取向特定投资者非公开发行的方式, 在中国证监会核 准后六个月内选择适当时机实施本次发行.

(三)发行对象 本次非公开发行的发行对象为南麻资管中心、淄博鑫联及富凯七号.

(四)认购方式 本次非公开发行股票全部以现金方式认购.

(五)定价基准日、定价方式及发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十一次会议决议 公告日.本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日交易均价 15.02 元/ 股,90%则为 13.52 元/股,公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为 13.52 元/股. 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交 易总额÷ 定价基准日前