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109 光大证券股份有限公司 关于推荐镇江达普电子科技股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见答复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 我公司于

2015 年10 月8日收到 《关于镇江达普电子科技股份有 限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》 .

根据反馈意见的要求,我 公司达普电子项目组及时对镇江达普电子科技股份有限公司 (以下简 称 公司 或 达普电子 )进行补充调查,由内核部门编制《反馈督查 报告》 .项目组对《公开转让说明书》等材料进行了修改,同时,律 师和会计师也对相关问题进行了核查,并分别出具了《江苏法德永衡 律师事务所关于镇江达普电子科技股份有限公司申请股票在全国中 小企业股份转让系统挂牌并公开转让之补充法律意见书》和《关于镇 江达普电子科技股份有限公司挂牌申请文件反馈意见的核查意见》 , 现逐条回复如下:

一、公司特殊问题

1、公开转让说明书显示,截至

2015 年5月,公司注册资本为

3 万元,2015 年5月22 日增资至

900 万元.请主办券商及律师补充核 查上述增资款的资金来源,公司资本是否充实. 【回复】 公司注册资本由

3 万元增至

900 万元增加的注册资本

897 万元由蒋同、 秦卫 锋、厉干年、胡云芳、章儒楠、肖典六名自然人以合计 1068.10 万元增资款认缴.

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109 经主办券商及律师核查借款协议和银行转账凭证等资料, 并取得各股东出具的关 于资金来源的说明文件,增资款的资金来源情况如下表所示: 序号 股东姓名 认缴新增注册资本额(万元) 缴纳的增资款(万元) 资金来源

1 蒋同523.80 523.80 自有资金及借款

2 秦卫锋 263.40 263.40 自有资金及借款

3 厉干年 39.96 101.81 自有资金

4 胡云芳 24.93 63.96 自有资金

5 章儒楠 24.93 63.96 自有资金

6 肖典19.98 51.17 自有资金 合计897.00 1068.10

2015 年8月21 日,公证天业针对此次股东出资情况出具《验资报告》(苏公Z[2015]B010 号),经验证:截至

2015 年8月21 日止,达普有限已收到股东 缴纳的实收注册资本

897 万元,均以货币出资. 综上, 主办券商及律师认为公司此次增资款的资金来源合法, 公司资本充实.

2、 公开转让说明书显示, 公司报告期内进行了多次重组及收购. 请主办券商及律师补充核查: (1) 公司进行历次资产重组的资金来源, 公司及重组至公司的各子公司资本是否充实;

(2) 公司收购子公司股 权及资产涉及的税务及完税情况;

(3) 公司进行历次收购的程序是否 合规;

(4)公司进行历次收购及重组的定价依据,定价是否公允,是 否存在对公司资金占用的情形. 【回复】 (1)公司报告期内进行了重组及收购共计三次,分别为:达普有限收购兆 能电子的股权、达普有限收购军陶电源的股权和兆能电子收购美国公司 NetPower Corporation 的股权.经查阅银行转账凭证、军陶电源及兆能电子股东 会决议、 达普有限股东会决议等资料,取得公司出具的关于重组资金来源的说明 文件,公司进行历次资产重组的资金来源情况如下:

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109 序号资产重组 出资额 缴纳的增资 款/股权转让 款 收购方式 资金来源

1 达普有限收购军陶 电源的股权

740 万元

194 万元 增资 自有资金

546 万元 增资 来源于2015年达普有限股东增 资款、自有资金