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2015 年5月7日,国家外汇管理局镇江市中心支局向兆能电子颁发《业务 登记凭证》(业务编号:35321100201505073019),核准了中方股东对外义务出 资事项.

2015 年5月22 日,兆能电子向 Netpower Techlogies, Inc.支付了全部款项.

2015 年5月26 日, 兆能电子取得投资 NetPower Corporation 的股权证明证 书,兆能电子持有 Netpower Corporation 100%的股权,Netpower Corporation 成 为兆能电子全资子公司. 综上,主办券商及律师认为公司进行的历次收购程序合法合规. (4)公司进行历次收购及重组的定价依据,定价是否公允 ①兆能电子与达普有限均为蒋同控制的企业.2015 年4月12 日,兆能电 子召开股东会, 同意达普有限以

900 万元增资款认缴兆能电子新增的

900 万元注 册资本, 络能电子以

600 万元增资款认缴兆能电子新增的

600 万元注册资本,兆 能电子注册资本由 1,200 万元增至 2,700 万元.本次增资价格由兆能电子原股东 蒋同、梁建峰、秦卫锋、新增股东达普有限及络能电子协商一致所定,并经过了 达普有限股东会决议通过. ②2014 年4月4日, 军陶电源股东会作出决议, 同意公司注册资本增加至 1,000 万元, 其中, 达普有限以货币出资

740 万元认缴新增的

740 万元注册资本, 凌创电子、厉干年分别以货币出资

140 万元、20 万元认缴新增的

140 万元、20 万元注册资本.本次增资价格由各股东参照

2013 年12 月31 日的净资产 103.14

6 /

109 万元(即每

1 元注册资本对应 1.03 元净资产)协商一致所定.

2015 年5月,达普有限以 252.85 万元的价格收购军陶电源

220 万元股权, 本次股权转让价格是根据

2015 年4月30 日军陶电源财务报表所记载的每

1 元注 册资本对应的净资产价格确定. ③H H Appraisal &

Brokerage Company 对NetPower Corporation 进行了评 估,截至

2015 年4月13 日,NetPower Corporation 的评估价值为 98.10 万美元. 根据该评估报告,2015 年4月,经股东会决议,兆能电子以

100 万美元的价格 购买 NetPower Technologies 持有的 NetPower Corporation 100%的股权. 综上,主办券商及律师认为,公司历次收购及重组的定价公允,不存在对 公司资金占用的情形.

3、 关于收购络能电子资产. 请公司补充披露收购协议主要内容、 收购固定资产内容、 资产收购履行情况, 是否存在无法履行的潜在风 险. 【回复】 主办券商及律师核查了本次收购的收购协议、 资产受让清单和银行转账凭证 等资料,情况如下:

2015 年5月30 日,上海达茂电子技术有限公司与络能(上海)电子技术有 限公司签订《关于受让络能(上海)电子技术有限公司资产的协议》 ,协议约定 上海达茂电子技术有限公司收购络能(上海)电子技术有限公司合法持有的固定 资产和存货, 收购价格为 412,323.88 元人民币,在协议签署后

1 个工作日内根据 协议附件的标的资产明细单进行资产清点和交接工作,并在资产交接完成后

1 个月内支付转让价款. 根据资产受让清单,此次收购固定资产的内容主要为:机器设备(可编程直 流电源供应器、高低温试验箱、可程控直流电源供应器、电子负载和示波器等)

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109 和办公用品(投影仪、电脑、电视和打印机等) ,该等固定资产合计价格(含税) 为412,323.88 元人民币. 主办券商及律师经核查认为,此次资产收购已经履行完毕,双方已就上述固 定资产完成交割,并已支付相应的收购价款,不存在无法履行的潜在风险. 公司已在《公开转让说明书》中