PDF《重要提示》

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、中国证监会于

2017 年3月23 日以 证监许可[2017]386 号 文核准三 鼎控股集团有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 三鼎控股 )向合格 投资者公开发行总额不超过

20 亿元的公司债券(以下简称 本次债券 ).

2、发行人本次债券采取分期发行的方式,其中三鼎控股集团有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称 本期债券 )为第 四次发行,发行规模为不超过人民币 4.94 亿元,其中基础发行额度为 0.5 亿元, 可超额配售不超过 4.44 亿元.三鼎控股本期发行面值 4.94 亿元公司债券,每张 面值为人民币

100 元,共发行

494 万张,发行价格为

100 元/张.

3、经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA,本期 公司债券信用等级为 AA.本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为 104.28 亿元人民币 (截至

2017 年6月30 日未经审计的合并报表中的所有者权益合计) ;

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13,092.55 万元 (2014 年、

2015 年和

2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少 于本期债券一年利息的

1 倍;

截至

2017 年6月30 日,发行人合并口径资产负债 率为 41.82%.发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定.

4、本期债券无担保.

5、本期债券为

3 年固定利率债券,附第

2 年末发行人调整票面利率选择权 及投资者回售选择权.发行人和簿记建档人将根据网下申购情况,决定是否行使 超额配售选择权,即在基础发行规模 0.5 亿元的基础上,追加不超过 4.44 亿元 的发行额度. 本期债券采用单利按年计息,不计复利.

5、本期债券票面利率询价区间为 6.7%-7.2%,最终票面利率将由发行人和 主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定. 发行人和主承销商 将于

2017 年12 月5日(T-1 日) 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率. 发行人和主承销商将于

2017 年12 月6日(T 日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本 期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合 格投资者询价配售的方式. 网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行 债券配售.具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.具体配售原则 请参见本发行公告

三、网下发行 之

(五)配售 .

7、 网下发行仅面向合格投资者. 合格投资者网下最低申购单位为 1,000 手(10,000 张,100 万元),超过 1,000 手的必须是 1,000 手(100 万元)的整数 倍.主承销商另有规定的除外.

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.