PDF《重要提示》

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体 上市时间另行公告.本期债券可在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易系统 和固定收益证券综合电子平台上市交易, 不在上海证券交易所以外的市场上市交 易.

11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《三鼎控股集团有 限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》,该 募集说明书摘要和发行公告已刊登在

2017 年12 月4日(T-2 日) 的 《证券时报》 上.有关本次发的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)查询.

12、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

13、如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行. 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、公司、三鼎控股 指 三鼎控股集团有限公司 本次债券 指 中国证券监督管理委员会于

2017 年3月23 日以 证监许可[2017]386 号 文,核准 三鼎控股集团有限公司向合格投资者公开 发行总额不超过

20 亿元 (含20 亿元)的 公司债券 本期债券 指 三鼎控股集团有限公司

2017 年面向合格投 资者公开发行公司债券(第四期) 本次发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 三鼎控股集团有限公司

2017 年面向合格投 资者公开发行公司债券(第四期)募集说 明书 主承销商、簿记管理人、国融证 券指国融证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 登记公司、证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 合格投资者 指 在登记公司开立合格证券账户的合格投资 者(法律、法规禁止购买者除外) 网下利率询价及申请表 指 三鼎控股集团有限公司

2017 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第四期)网下 利率询价及申购申请表 配售缴款通知书 指 三鼎控股集团有限公司

2017 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第四期)网下 配售缴款通知书 网下认购协议 指 三鼎控股集团有限公司

2017 年面向合格投 资者公开发行公司债券(第四期)网下认 购协议

一、本期债券发行基本情况

1、债券名称: 三鼎控股集团有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第四期).

2、债券期限:本期债券

3 年期固定利率债券,附第

2 年末发行人调整票面 利率选择权及投资者回售选择权.

3、发行规模:本次债券的发行总额不超过人民币

20 亿元(含人民币

20 亿元),拟分期发行.本期债券的基础发行规模为人民币 0.5 亿元,可超额配售不 超过人民币 4.44 亿元(含4.44 亿元)

4、超额配售权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超 额配售选择权,即在基础发行规模 0.5 亿元的基础上,追加不超过 4.44 亿元的发 行额度.

5、票面金额及发行价格:本期债券面值

100 元,按面值平价发行.

6、债券利率或其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率由发行人 与主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定. 本期债券票面利率在存续期内前