PDF《重要提示》

22、主承销商、债券受托管理人:国融证券股份有限公司.

23、承销方式:本期债券由主承销商国融证券采取余额包销的方式承销.

24、募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金在扣除承销费用后,拟用 于偿还银行贷款和补充流动资金. 且公司承诺本次募集资金不直接或间接投资房 地产开发业务、不用于增加从事房地产业务的子公司的资本金或对其借款、不以 任何方式用于或变相用于房地产开发业务.

25、拟上市和交易流通场所:上海证券交易所.

26、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担.

27、与本期债券发行有关的时间安排: 日期 发行安排 T-2 日(2017 年12 月4日) 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 T-1 日(2017 年12 月5日) 网下簿记建档 确定票面利率 T 日(2017 年12 月6日) 公告最终票面利率 网下认购起始日 T+1 日(2017 年12 月7日) 网下认购截止日网下认购的合格投资者在当日 15:00 前将 认购款划至主承销商专用收款账户,刊登发行结果公告 注:上述日期均为交易日.如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及 时公告,修改发行日程.

二、网下向合格投资者利率询价

(一)网下投资者 本期发行网下利率询价对象为在登记机构开立合格证券账户且符合 《公司债 券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者.合格投资者的申购 资金来源必须符合国家有关规定.

(二)利率询价预设区间及票........