PDF《重要提示》

2 年固定不变,在存续期的第

2 年末,发行 人可选择调整票面利率, 存续期后

1 年票面利率为本期债券存续期前

2 年票面利 率加发行人上调的基点(或减发行人下调的基点),在存续期后

1 年固定不变.

7、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

8、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,最后一 期的利息随本金的兑付一起支付.

9、发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本期债券存续期第

2 年末调 整本期债券后

1 年的票面利率. 发行人在本期债券第

2 个计息年度付息日前的第

30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券 票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券后 续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

10、投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后,投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将其持 有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人.

11、回售申报:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告之日起

3 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券持 有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;

回 售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述 关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定.

12、发行方式:本期债券发行采取面向合格投资者公开发行方式.具体发行 方式见发行公告.

13、发行对象:合格投资者.

14、起息日:2017 年12 月6日.

15、利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理. 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息.

16、付息日:本期债券的付息日为

2018 年至

2020 年每年的

12 月6日(如 遇法定节假日或休息日延至其后的第

1 个交易日;

每次付息款项不另计利息);

若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为自

2018 年至

2019 年每年 的12 月6日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第

1 个交易日).

17、本金兑付日:本期债券的本金兑付日为

2020 年12 月6日(如遇法定节 假日或休息日延至其后的第

1 个交易日),若投资者行使回售选择权,则回售部 分债券的本金支付日为

2019 年12 月6日(如遇法定节假日或休息日延至其后的 第1个交易日).

18、 本金和利息偿付方式:本期债券本金和利息的偿付将按照登记机构的 有关规定统计债券持有人名单, 本金和利息的偿付方式及其他具体安排按照登记 机构的相关规定办理.

19、 募集资金专户银行及专项偿债账户银行: 上海浦东发展银行股份有限公 司义乌分行.

20、抵押担保情况:本期债券无担保.

21、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人 主体长期信用等级为 AA 级,本次债券信用等级为 AA 级.