PDF《帝盛酒店集团有限公司》

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本公布仅供参考,并不拟及不构成购买或认购或邀请购买或认购要约人、FEC或帝盛之 任何证券的任何要约或属於其中一部份,或於任何司法权区招揽任何表决权或批准,亦 不得於任何司法权区在与适用法律相抵触之情况下出售、发行或转让帝盛证券. FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED (於开曼群岛注册成立之有限公司)

网址:http://www.fecil.com.hk (股份代号:35) Dorsett Hospitality International Limited 帝盛酒店集团有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司)

网址:http://www.dorsett.com (股份代号:2266) 二零一六年到期利率为5.875% 之人民币1,000,000,000元债券 (债券股份代号:85915) 二零一八年到期利率为6.0% 之人民币850,000,000元债券 (债券股份代号:85917) Willow Bliss Limited (於英属处女群岛注册成立之有限公司) 联合公布 (1) 要约人根痉ǖ86条 以协议安排的方式可能私有化帝盛 (2) 可能撤回帝盛股份之上市地位 (3) FEC可能须予披露交易及关连交易 及(4) FEC股份、FEC债券、 帝盛股份及帝盛债券恢复买卖 FEC及要约人之财务顾问 C

1 C 绪言 要约人、FEC及帝盛各自之董事联合公布,於二零一五年五月二十日,FEC董事会要 求帝盛董事会向计划股东提呈建议,内容有关要约人根痉ǖ86条以协议安排的 方式将帝盛可能私有化. 建议之条款 根ㄒ,计划股份将会注销,作为交换,要约人将以下列方式向每名计划股东支付 注销代价:(i)现金代价每股计划股份港币0.72元;

及(ii)每股计划股份0.28125股FEC 代价股份. 按FEC股份於最后交易日在联交所所报的收市价每股港币3.84元计算,注销代价的价 值相等於港币1.80元 (为港币0.72元及上述0.28125股FEC股份之收市价每股港币3.84 元之总额) .由於FEC代价股份应占价值於本公布日期后可能有变,注销代价的价值 亦会有变.注销代价将不会提高,且要约人不保留提高注销代价的权利. 按FEC股份於最后交易日在联交所所报收市价港币3.84元为基准,注销代价的价值相 等於港币1.80元,较: ? 帝盛股份於最后交易日在联交所所报收市价每股港币1.36元溢价约32.4%;

? 按照帝盛股份於截至最后交易日 (包括该日) 止5个交易日在联交所所报每日收市 价计算的平均收市价每股约港币1.33元溢价约35.3%;

? 按照帝盛股份於截至最后交易日 (包括该日) 止10个交易日在联交所所报每日收 市价计算的平均收市价每股约港币1.30港元溢价约38.5%;

及?按照帝盛股份於截至最后交易日 (包括该日) 止30个交易日在联交所所报每日收 市价计算的平均收市价每股约港币1.27港元溢价约41.7%. C

2 C FEC代价股份及FEC股本 於本公布日期,有1,913,736,798股已发行FEC股份.按照发行价每股FEC代价股份港 币3.84元计算,并假设在生效日期前并无任何帝盛购股权获行使,则将会根苹 行153,772,593股FEC代价股份,相当於本公布日期FEC股本约8.04%,及於建议完成 后FEC经扩大股本约7.44%. 建议及计划的条件 建议及计划须待所有条件於截止日期 (或要约人、FEC、帝盛及天达可能协定或 (在适 用情况下) 大法院可能指定的较后日期,且在所有情况下,经执行人员许可) 或之前获 达成或豁免 (如适用) 方告作实,否则建议及计划将不会进行或失效 (视情况而定) . 建议的理由及预期裨益 FEC董事会认为,实行建议对FEC及帝盛各自之股东均有裨益. 就帝盛而言 过去两年,帝盛股价一直於较原上市价为低之水位徘徊,流通量亦相对处於低水平. 帝盛自上市以来并无进行对外股本集资,FEC董事相信帝盛之股价未能反映帝盛之价 值及基础.成功实行建议将提供机会予帝盛独立股东以 (相较帝盛市场成交价的溢价 可观) 代价出售其股权.透过建议项下的股份交换机制,帝盛独立股东将能保持股权 风险及参与FEC之拥有权,而FEC的业务组合更加广阔,包括於成功实行建议后全资 拥有帝盛权益. C