PDF《募集说明书摘要》

股票简称:湖北能源 股票代码:000883 (注册地址:湖北省武汉市武昌区徐东大街

96 号) 公开发行

2015 年公司债券(第一期) 募集说明书摘要 联席保荐机构/联席主承销商 (注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 至45 层) (注册地址:上海市浦东新区世纪大道

1589 号长泰国际金融大厦

21 楼) 联席主承销商 (注册地址:上海市浦东新区世纪大道

100 号上海环球金融中心

75 楼) 签署日期:2015 年7月2日1-2-2 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于深交所网站 (http://www.szse.cn/)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).投资者在 做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 1-2-3 重大事项提示

一、发行人是湖北省内除三峡集团外最大的发电集团,下属清江三级电站也 是目前我国中东部地区除三峡电站外最大的水力发电基地. 电力体制改革的深入 及竞价上网的实施,可能导致发行人的上网电价水平发生变化;

国家环保政策执 行力度进一步加大,可能导致公司火电业务的环境保护成本增加,从而对公司的 经营业绩带来相应影响. 发行人拥有水电、火电和风电等多种类型的发电机组,降低了单一火电或水 电所带来的业绩波动风险,但国民经济景气周期、上游电煤价格、清江流域年度 来水量变化仍将对公司业绩的造成一定影响.

二、湖北能源集团股份有限公司

2015 年公司债券各期发行规模合计不超过 人民币

20 亿元(含20 亿元),本期债券发行规模为

10 亿元,剩余部分自中国 证监会核准之日起

24 个月内完成发行. 发行人

2014 年12 月31 日合并报表的所有者权益为 1,567,590.53 万元,资 产负债率为 53.45%, 母公司口径的净资产为 1,285,459.66 万元, 母公司口径的资 产负债率为 32.59%;

发行人最近一期末(2015 年3月31 日,未经审计)合并报 表的所有者权益为 1,619,675.21 万元, 资产负债率为 54.68%;

母公司口径的净资 产为 1,396,046.63 万元,母公司口径的资产负债率为 32.78%;

本次债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 92,035.95 万元 (2012 年、

2013 年和

2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本 期债券一年利息的 1.5 倍.本期债券符合深交所公司债券在集中竞价系统和综合 协议交易平台上市的要求.

三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济运行情况、货币政策、金融政 策以及国际环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.由于本期债券 为固定利率债券, 市场利率的波动可能使本期债券的实际投资收益具有一定的不 确定性.

四、本期债券发行结束后将申请在深交所上市.由于具体上市审批或核准事 1-2-4 宜需要在本期债券发行结束后方能进行, 发行人目前无法保证本期债券一定能够 按照预期在证券交易所上市流通, 亦无法保证本期债券会在债券二级市场有持续 活跃的交易,从而可能影响债券的流动性,导致投资者在债券转让时出现困难.

五、本期债券无担保.

六、经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,该级别的涵 义是受评主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极 低.本期债券的信用等级为 AAA,该级别的涵义是债券信用质量极高,信用风 险极低.虽然发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好,但在本期债券 存续期内,仍有可能由于客观原因,发行人不能从预期的还款来源中获得足够资 金,可能会影响本期债券本息的按期兑付.