PDF《募集说明书摘要》

七、根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关 规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评 将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内, 持续关注本期债券发行 人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素, 以对本期债券的信用风险进行持续跟踪.跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级. 在跟踪评级期限内, 中诚信证评将于发行主体及担保主体年度报告公布后二 个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告;

在此期限 内,如发行主体、担保主体发生可能影响本期债券信用等级的重大事件,应及时 通知中诚信证评,并提供相关资料,中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发 布不定期跟踪评级结果. 如发行主体、担保主体未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评将根据有 关情况进行分析, 据此确认或调整主体、 债券信用等级或公告信用等级暂时失效. 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网 站(www.ccxr.com.cn)予以公告. 公司将在取得跟踪评级报告后两个工作日内在深圳证券交易所网站进行披 露.

八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有 1-2-5 本期未偿还债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票 权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人)均有同等 约束力. 债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意 并接受《债券持有人会议规则》,受《债券持有人会议规则》之约束.

九、清江流域来水量存在不确定性风险,发行人主要水力发电机组位于清江 流域,清江流域来水的不确定性和年度的不均衡性,将对公司发电量和经营业绩 产生较大影响. 为平衡业务结构,公司长期以来着力发展火电、风电、天然气管道等业务, 各业务板块之间形成了较好的互补效应.以2013年为例,虽然当年清江水电来水 情况较差,但当年火电业务盈利情况较好,推动公司当年净利润增长. 尽管如此,目前水电业务仍然是公司利润的重要来源,公司水电业务受到清 江来水情况影响较大,清江来水情况不好仍可能对公司的盈利能力、偿债能力造 成不利影响.

十、2015年5月9日,湖北能源披露《湖北能源集团股份有限公司非公开发行 股票预案》,拟向中国长江三峡集团公司和陕西煤业化工集团有限责任公司非公 开发行股票的数量为不超过1,143,396,226股,拟募集资金总额(含发行费用)为 不超过606,000万元. 上述非公开发行股票事项完成后, 三峡集团直接持有公司14.53%的股权, 通 过长江电力间接控制公司23.42%的股权,通过长电创投间接控制公司1.01%的股 权, 拥有权益的公司股份达到了公司总股本的38.96%;

湖北省国资委直接并间接 通过三环集团合计控制公司30.21%的股权.公司的控股股东将变更为三峡集团, 实际控制人将变更为国务院国资委. 截至本说明书出具日, 上述非公开发行股票事项尚未完成, 尚存在不确定性. 十

一、质押式回购:根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司的有关规定,本期债券可以在上市后进行质押式回购交易,具体折算 率等事宜按相关规定执行. 1-2-6 目录 释义