PDF《募集说明书摘要》

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第一节 发行概况.11

一、本次发行的基本情况.11

二、本次发行的有关机构.15

三、认购人承诺.19

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.19

第二节 本期债券的评级和担保情况.21

一、本期债券的信用评级情况.21

二、信用评级报告的主要事项.21

三、本期债券的担保情况.23

第三节 发行人的资信情况.24

一、发行人获得主要贷款银行的授信情况.24

二、最近三年及一期与主要客户发生业务的违约情况.24

三、最近三年及一期发行的债券以及偿还情况.24

四、本次发行后累计公司债券余额及其占发行人合并净资产的比例.......25

五、最近三年及一期主要财务指标.25

第四节 发行人基本情况.27

一、发行人概况.27

二、发行人设立、上市及股本变化情况.27

三、本次发行前发行人的股本情况.32

四、发行人重大资产重组情况.33

五、公司主营业务、主要产品的用途.33

六、发行人的行业地位及竞争优势.35

第五节财务会计信息.39

一、主要财务指标.39 1-2-7

二、非经常损益明细表.42

第六节 募集资金运用.44

一、募集资金运用计划.44

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响.44

第七节 备查文件.45 1-2-8 释义 本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义: 湖北能源、 发行人、 发行主体、公司、 本公司 指 湖北能源集团股份有限公司 本期债券 指 湖北能源集团股份有限公司

2015 年公司债券 (第 一期) 本次发行 指 湖北能源集团股份有限公司

2015 年公司债券 (第 一期)的公开发行 报告期/最近三年 及一期 指2012 年、2013 年、2014 年、2015 年1-3 月 最近三年 指2012 年及

2013 年、2014 年 前次重组 指 发行人将截至

2009 年7月31 日的全部资产与负 债与湖北省国资委、长江电力和国电集团持有的 能源有限合计 100%的股权进行资产置换,置入 资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部 分由发行人发行股份购买的行为 本募集说明书、募 集说明书 指 湖北能源集团股份有限公司公司债券募集说明 书 本募集说明书摘要 指 湖北能源集团股份有限公司公司债券募集说明 书摘要 《债券持有人会议 规则》 指 《湖北能源集团股份有限公司公司债券债券持 有人会议规则》 《债券受托管理协 议》 指 《湖北能源集团股份有限公司公司债券受托管 理协议》 债券持有人 指 通过认购等合法方式取得本期债券的投资者 三峡集团 指 中国长江三峡集团公司 1-2-9 长江电力 指 中国长江电力股份有限公司 国电集团 指 中国国电集团公司 三环集团 指 三环集团公司 三环股份 指 原湖北三环股份有限公司,本公司法律形式上之 前身,前次重组完成后更名为湖北能源集团股份 有限公司 能源有限 指 湖北省能源集团有限公司,原湖北能源集团股份 有限公司,前次重组完成后更名 清江水电 指 湖北清江水电开发有限责任公司 鄂州发电 指 湖北能源集团鄂州发电有限公司 葛店发电 指 湖北能源集团葛店发电有限公司 洞坪水电 指 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 银隆电业 指 湖北省谷城银隆电业有限公司 九宫山风电 指 湖北省九宫山风力发电有限责任公司 长源电力 指 国电长源电力股份有限公司 湖北煤投 指 湖北省煤炭投资开发有限公司 齐岳山风电 指 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 广发银行 指 广发银行股份有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 1-2-10 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 汉口银行 指 汉口银行股份有限公司 国家开发银行 指 国家开发银行股份有限公司 置出资产 指 通过重大资产重组置出三环股份的全部资产和 负债 置入资产 指 能源有限 100%的股权 长江证券 指 长江证券股份有限公司 长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证 券指摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 得伟君尚律师 指 湖北得伟君尚律师事务所 信用评级机构、中 诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元指人民币元 1-2-11