DOC《先临三维科技股份有限公司》

先临三维科技股份有限公司 办公住所:杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1398号 定向发行说明书 (申报稿) 本公司的定向发行申请尚未得到中国证监会核准.

本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力,投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据. 主办券商 住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 二一九年一月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 释义 在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: 公司、股份公司、先临三维 指 先临三维科技股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 《公司章程》 指 公司现行有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司律师 指 浙江天册律师事务所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙),也指更名前的浙江天健会计师事务所有限公司等 元、万元 指 人民币元、万元,除非特别说明,本公开转让说明书所列数字金额均为人民币元 永盛控股 指 杭州永盛控股有限公司 目录 公司声明

2 释义

3 目录

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一、公司基本情况

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二、发行计划

6

(一)发行目的和计划

6

(二)发行对象以及现有股东的优先认购安排

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(三)发行价格及定价方法

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(四)发行股份数量及预计募集资金金额

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(五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

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(六)本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺

11

(七)募集资金用途

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(八)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案

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(九)本次定向发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况

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(十)报告期内是否存在资金占用等违规使用资金的问题

25 (十一)非现金资产认购的情况

26 (十二)关于股份认购协议中特殊条款的核查

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三、股份认购协议书主要内容摘要

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(一)合同主体与签约时间

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(二)认购价格及数量

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(三)认购方式、支付方式、终止备案审查时退款安排

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(四)生效条件

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(五)相关股票限售安排

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(六)违约责任

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(七)终止条款

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五、本次定向发行对公司的影响

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(一)本次定向发行对申请人经营管理的影响

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(二)本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

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(三)申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况