DOC《旭软电子科技股份有限公司》

(二)转换价格之调整 1.本转换公司债发行后,除本公司所发行(或私募)具有普通股转换权或认股权之各种有价证券换发普通股股份者外,遇有本公司已发行(或私募)之普通股股份增加时(包含但不限於以募集发行或私募方式办理之现金增资、盈余转增资、资本公积转增资、员工红利转增资、公司合并或受让他公司股份发行新股、股票分割及现金增资参与发行海外存托凭证等),本公司应依下列公式调整本债券之转换价格(计算至新台币角为止,分以下四舍五入,向下调整,向上则不予调整),并函请证券柜台买卖中心(以下简称「柜买中心」)公告,於新股发行除权基准日(注1)调整之(如有实际缴款作业者则於股款缴足日调整之). 调整后转换价格 = 调整前转换价格 * 已发行股数 (注2) + 每股缴款额 (注3) * 新股发行或私募股数 已发行股数+新发行或私募股数 注1:如为股票分割则为分割基准日;

如为合并或受让增资则於合并或受让基准日调整;

如系采询价圈购办理之现金增资或现金增资参与发行海外存托凭证,因无除权基准日,则於股款缴足日调整;

如系采私募方式办?之现?增资,则於私募有价证券交付日调整.如於现金增资发行新股之除权基准日后变更新股发行价格,则依更新后之新股发行价格重新调整,如经设算调整后之转换价格低於原除权基准日前已公告调整之转换价格,则函请柜买中心重新公告调整之. 注2:已发行股数系指普通股已发行股份总数(包括募集发行与私募股份)减除本公司买回惟尚未注销或转让之库藏股股数. 注3:每股缴款额如系属无偿配股或股票分割,则其缴款额为零.若系属合并增资发行新股者,则其每股缴款额为合并基准日前依消灭公司最近期经会计师签证或核阅之财务报表计算之每股净值乘以换股比例.如系受让他公司股份发行新股,则每股缴款额为受让之他公司最近期经会计师签证或核阅之财务报表计算之每股净值乘以换股比例.如系员工红?转增资,则每股缴款额为应以股东会前一日之收盘价,并考?除权除息之影响. 2.本转换公司债发行后,如遇本公司配发普通股现金股利占每股时价之比率超过1.5%时,应按所占每股时价之比率於除息基准日调降转换价格(计算至新台币角为止,分以下四舍五入,向下调整,向上则不予调整),并应函请柜买中心公告调整后之转换价格.本项转换价格调降之规定,不适用於除息基准日(不含)前已提出请求转换者.其调整公式如下: 调降后转换价格=调降前转换价格*(1-发放普通股现金股利占每股时价(注)之比率) 注:每股时价以现金股息停止过户除息公告日之前

一、

三、五个营业日本公司普通股收盘价之简单算术平均数择一计算. 3.本转换公司债发行后,遇有本公司以低於每股时价(注1)之转换或认股价格再募集发行(或私募)具有普通股转换权或认股权之各种有价证券时,本公司应依下列公式调整本转换公司债之转换价格(计算至新台币角为止,分以下四舍五入,向下调整,向上则不予调整),并函请柜买中心公告,於前述有价证券或认股权发行之日或私募有价证券交付日调整之: 调整后 转换价格 = 调整前 转换价格 * 已发行 股数 + 新发行(或私募)具有普通股转换权或认股权之有价证券其转换或认股价格 * 新发行(或私募)具有普通股转换权或认股权之有价证券其可转换或认购之股数 已发行股数+新发行(或私募)具有普通股转换权或认股权之有价证券其可转换或认购之股数 注1:每股时价为再发行(或私募)具有普通股转换权或认股权之各种有价证券之订价基准日前