PDF《股份有限公司》

公司代码:

600221、900945 公司简称:海航控股、海控 B 股 海南航空控股股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或 与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关 事项已有详细说明,请投资者注意阅读.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无二公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海航控股

600221 海南航空 B股 上海证券交易所 海控B股900945 海航B股 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓峰 张大伟 办公地址 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 海南省海口市国兴大道7号 海航大厦 电话 0898-66739961 0898-66739961 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 ㈠ 公司主要业务及经营模式 本公司主要从事国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;

与航空 运输相关的服务业务;

航空旅游;

机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;

候机 楼服务和经营;

保险兼业代理服务(限人身意外险) .其中,定期、不定期航空客、货运输是本公 司的主营业务. ㈡ 行业发展现状

1、国际航空运输业概况 国际航空运输协会(International Air Transport Association,简称 IATA )发 布的

2018 年全球民航客运数据显示,按收入乘客公里(RPKs)计算,2018 年全球民航客运需求同 比增长 6.5%,与2017 年8%的增幅相比有所放缓但仍属健康增长态势;

民航客运运力增长 6.1%, 满载率超过

2017 年创下的高点,达到创纪录的 81.9%.

2、国内航空运输业概况根据民航局初步统计结果,2018 年全行业完成运输总周转量 1,206.4 亿吨 公里,旅客运输量 6.1 亿人次,货邮运输量 738.5 万吨,同比分别增长 11.4%、10.9%和4.6%.根 据国际货币基金组织(简称 IMF )发布的报告,2018 年全球经济增长率估算为 3.7%,贸易紧张 局势的升级是全球经济前景面临的主要风险.近年来中国经济增速减缓,但保持总体平稳,稳中 有进的发展态势,2018 年以中国为首的亚太市场依然是航空客运增长最强劲的地区,收入客公里 增幅 8.5%.中国目前是仅次于美国的第二大航空市场,且差距正在快速缩小. 数据来源:中国民用航空局网站、 《2017 年民航行业发展统计公报》 ㈢ 公司市场地位 海航控股是中国内地唯一一家 SKYTRAX 五星航空公司,致力于为旅客提供全 方位无缝隙的航空服务.2018 年,海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线 2,000 余条,其 中国内航线近 1,800 条(其中港澳台航线

16 条) ,涉及华北、东北、西北、中南、西南、华东和 新疆等内陆所有省、区、直辖市以及台北和澳门

2 个地区城市;

国际航线

244 条,航线覆盖亚洲、 欧洲、北美洲和大洋洲,通航境外

63 个城市.海航控股专注打造国际国内高效互动的、品质型、 规模化的卓越型世界级航空网络.紧密配合国家 民航强国 发展战略,在北京、广州、海口、深 圳等

24 个城市建立航空营运基地/分公司.在全国机场吞吐量排名前二十的城市中,海航控股设 立营运基地或分公司的城市达

13 个.报告期内,海航控股深耕主营业务,聚焦民航客货运业务拓 展,主营业务表现突出,没有发生重大变化.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 2018年2017年 本年比上年 增减(%) 2016年 总资产 204,735,164 197,347,888 3.74 148,144,017 营业收入 67,763,934 59,903,948 13.12 40,678,130 归属于上市公司股 东的净利润 -3,591,429 3,322,947 -208.08 3,138,255 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -4,084,511 2,567,472 -259.09 2,303,889 归属于上市公司股 东的净资产 53,529,706 57,616,522 -7.09 55,960,539 经营活动产生的现 金流量净额 9,224,580 12,960,134 -28.82 12,287,089 基本每股收益(元 /股) -0.230 0.182 -226.37 0.210 稀释每股收益(元 /股) -0.230 0.182 -226.37 0.210 加权平均净资产收 益率(%) -7.67 5.91 减少13.58个百分 点7.60 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 16,808,845 16,132,570 19,413,946 15,408,573 归属于上市公司股东的净 利润 1,337,660 -789,176 180,493 -4,320,406 归属于上市公司股东的扣 1,214,089 -1,061,313 44,834 -4,282,121 除非经常性损益后的净利 润 经营活动产生的现金流量 净额 -1,534,228 4,199,890 1,173,455 5,385,463 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 445,802 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 447,204 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 大新华航空有限公 司04,089,167,580 24.33

0 质押 4,088,032,301 其他 海口美兰国际机场 有限责任公司

0 862,848,902 5.13

0 质押 862,848,902 其他 长江财富-浦发银 行-上海浦东发展 银行股份有限公司 海口分行 -86,061,200 738,994,665 4.40

0 无 其他 海航集团有限公司

0 593,941,394 3.53

0 质押 593,920,000 其他 长江租赁有限公司

0 517,671,098 3.08

0 质押 517,545,280 其他 中国证券金融股份 有限公司 115,611,540 498,431,593 2.97

0 无 国有 法人 招商财富-建设银 行-中信信托-中信・航源金融投资 集合资金信托计划

0 460,893,854 2.74

0 无 其他 华福基金-兴业银 行-长安国际信托 -长安信托・海航 定增

1 号单一资金 信托

0 460,893,854 2.74

0 无 其他 中铁信托有限责任 公司-中铁信 托・海南航空定向 增发权益投资集合 资金信托计划

0 460,893,854 2.74

0 无 其他 中信建投基金-华 夏银行-西藏信托 -西藏信托-顺景

27 号单一资金信托

0 460,893,854 2.74

0 无 其他 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、 海口美 兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关 系.长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公 司. 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 注: 上述股权结构图为截至........