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红相股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 (修订稿) 二一八年四月 为推动红相股份有限公司(以下简称 红相股份 或 公司 )业务发展, 进一步增强公司竞争力,公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金.

公司董事 会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下: (本报告中如无特别说明,相关用语及简称与《红相股份有限公司非公开发 行A股股票预案(修订稿) 》中具有相同的含义)

一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金不超过 88,800.20 万元,拟投资于以下项目: 序号资金用途 投资总额(万元) 拟募集金额(万元)

1 配网自动化产品扩产项目 21,741.77 15,331.00

2 超高压变压器工程研究中心建设项目 4,200.00 3,860.00

3 微波毫米波技术中心及环境试验与测 试中心建设项目 6,486.00 6,486.00

4 收购星波通信 32.46%股权 25,123.20 25,123.20

5 支付购买银川卧龙 100%股权和星波通 信67.54%股权的现金对价 53,414.39 26,000.00

6 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 合计122,965.36 88,800.20 实际募集资金净额少于项目拟投资总额之不足部分, 由公司以自有资金或通 过其他融资方式解决.本次非公开发行股票募集资金到位之前,若公司根据项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入, 则先行投入部分将在募集资金到位之后予 以置换.公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和 金额进行适当调整.

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)配网自动化产品扩产项目

1、项目基本情况 本项目是配网自动化产品的扩产建设项目, 实施主体为公司控股子公司涵普 电力.本项目拟通过购置土地、新建厂房及配套设施,购置先进生产、检验及研 发设备等,实现配网自动化产品产能的全面提升与自动化智能化升级,保证产品 供应的稳定性与可靠性,提升企业经营效率,提供企业盈利水平. 本项目总投资额为21,741.77万元,拟使用募集资金投资金额为15,331.00万元.项目达产后,预计可实现年产配电自动终端6,500套、故障指示器13,000套, 一二次融合开关3,250台,配电变压器终端1,950台. 项目基本信息如下表所示: 项目名称 配网自动化产品扩产项目 项目投资总额 21,741.77 万元 拟使用募集资金 15,331.00 万元 项目实施主体 涵普电力 项目实施地点 项目实施地点在浙江省嘉兴市海盐县 项目建设期

3 年 主要建设内容 土地购置、新建厂房及配套设施;

生产、研发、检验等设备购置

2、项目投资概况及测算依据 本项目总投资 21,741.77 万元,拟使用募集资金投资总额为 15,331.00 万元. 项目具体投资情况如下: 单位:万元 项目名称 项目投资明细 投资金额 拟使用募集资金 配网自动化产品 扩产项目 土地购置费用 1,000.00 1,000.00 工程建设及其他费用 4,320.00 4,320.00 设备购置及安装费用 10,011.00 10,011.00 铺底流动资金 6,410.77 - 合计 21,741.77 15,331.00 项目投资具体测算依据如下: (1)土地购置费 配网自动化产品扩产项目拟使用土地面积25亩, 根据海盐县当地土地拍卖情 况预计土地购置费为1,000万元. (2)工程建设及其他费用 配网自动化产品扩产项目拟建筑面积为20,000平方米,工程建设及其他费用 共计人民币4,320万元,具体明细如下: 序号 项目名称 金额(万元)

1 厂房建设(20,000平方米) 4,000.00

2 绿化 20.00

3 配套设施 100.00

4 勘察设计费 20.00

5 可研、环评等咨询费 30.00

6 工程建设监理费 150.00 序号 项目名称 金额(万元) 合计 4,320.00 工程建设及相关费用依据市场工程报价测算得出, 工程建设及相关费用属于 资本性支出,均使用募集资金投入. (3)设备购置及安装费用 本项目扩产产品主要包括配电自动终端、故障指示器、一二次融合开关、配 电变压器终端.本项目通过购置全自动立体库、集成电路测试工具、电路板检测 台、三相电力标准源等设备,实现配网自动化产品产能的全面提升与自动化智能 化升级,保证产品供应的稳定性与可靠性,提升企业经营效率.本项目拟购置设 备的明细情况如下: 序号 设备名称 单位 数量 单价 (万元) 总价 (万元)

1 全自动立体库 套1.00 1,200.00 1,200.00

2 高温老化车间设备 台10.00 18.00 180.00

3 低温老化车间设备 台5.00 24.00 120.00

4 标签打印设备 台3.00 17.00 51.00

5 激光标牌制作设备 台3.00 24.00 72.00

6 集成电路测试工具 套10.00 54.00 540.00

7 电路板检测台 台5.00 57.00 285.00

8 三相电力标准源 台10.00 24.00 240.00

9 多功能校准测试台 台10.00 20.90 209.00

10 动态型号发生器 台5.00 50.00 250.00

11 部件装配线 条5.00 96.80 484.00

12 用电自动化管理终端总装 调试线 条2.00 148.50 297.00

13 中压配电载波通信终端总 装调试线 条4.00 140.00 560.00

14 配电监控终端总装调试线 条3.00 200.00 600.00

15 逻辑分析仪 台5.00 36.00 180.00

16 电子焊接维修台 台10.00 5.60 56.00

17 全自动烘干机 台3.00 40.00 120.00

18 恒温箱 台3.00 33.00 99.00

19 静电放电发生器 台5.00 12.00 60.00

20 雷击浪涌发生器 台5.00 17.60 88.00

21 电快速瞬变脉冲群发生器 台5.00 18.00 90.00

22 总装配线 条10.00 15.00 150.00

23 办公家具设备 套1.00 300.00 300.00 序号 设备名称 单位 数量 单价 (万元) 总价 (万元)

24 服务器 台4.00 7.00 28.00

25 生产调试用电脑 台80.00 0.80 64.00

26 网络通讯设备 台5.00 4.00 20.00

27 手动搬运车 台20.00 0.50 10.00

28 内燃叉车 台5.00 19.00 95.00

29 电动堆高车 台5.00 15.00 75.00

30 变压器及配电柜系统 400KVA 套2.00 48.00 96.00

31 空调系统 套1.00 280.00 280.00

32 精密恒温恒湿空调 台20.00 10.00 200.00

33 通风除尘设备 台3.00 36.00 108.00

34 安全监控系统 台1.00 60.00 60.00

35 供排水设备 台1.00 54.00 54.00

36 电力安装工程车 台6.00 33.33 200.00

37 直流高压发生器 台2.00 7.50 15.00

38 成套电器电脑剥线器 台5.00 2.40 12.00

39 变频串联谐振耐压试验成 套装置 台2.00 6.00 12.00

40 脉冲磁场测试系统 套2.00 12.00 24.00

41 谐波和闪烁测试三相数字 功率分析仪 台3.00 4.00 12.00

42 振荡波发生器 台2.00 9.00 18.00

43 工频磁场测试系统 套2.00 6.00 12.00

44 电压跌落模拟器 台2.00 9.00 18.00

45 射频传导抗扰度测试系统 套2.00 6.00 12.00

46 600kw柴油发电机 台1.00 60.00 60.00

47 三相精密测试电源 套20.00 6.00 120.00

48 电能表检验装置 台30.00 16.67 500.00

49 振动试验机 台1.00 24.00 24.00

50 盐雾腐蚀试验箱 台1.00 36.00 36.00

51 电测量仪表校验装置 台15.00 12.00 180.00

52 三相继电器保护测试仪 台15.00 11.00 165.00 5........