PDF《2018年BCG全球挑战者》

2018年BCG全球挑战者 数字化驱动:一日千里 波士顿咨询公司(BCG)是一家全球性管理咨询公司,是世界领先的商业战略咨询机构,客户遍及所 有地区的私人机构、公共机构和非营利机构.

BCG与客户密切合作,帮助他们辨别最具价值的发展 机会,应对至关重要的挑战并协助他们进行企业转型.在为客户度身订制的解决方案中,BCG融入 对公司和市场态势的深刻洞察,并与客户组织的各个层面紧密协作,从而确保我们的客户能够获得 可持续的竞争优势,成长为更具能力的组织并保证成果持续有效.波士顿咨询公司成立于1963年, 目前在全球50个国家90多个城市设有办公室.欢迎访问我们的网站:www.bcg.com了解更多资讯. 这份报告汲取了BCG在帮助各行业地区客户开展数字化转型和构建数字业务的专长和经验.如欲了解更多BCG 有关数字化能力的研究,请访问

网址:www.digitalbcg.com. 2018年8月|波士顿咨询公司 数字化驱动:一日千里 孟仪楷 NIKOLAUS LANG NICOLAS BAISE KASEY MAGGARD GARRETT HILL 黄培杰 HAMID MAHER SHARAD VERMA EDUARDO LEON BURAK TANSAN 2018年BCG全球挑战者

2 | 数字化驱动:一日千里 目录

3 跃升龙头企业

4 新兴市场:助推数字化进程

8 2018年全球挑战者 数字化影响力与日俱增 先进数字技术发展的三大途径 世界一流的绩效 数字技术助力发展

13 新兴市场的数字领袖 数字化的四个特点 加速数字化转型

16 全球舞台的数字创新 腾讯:将微信打造成日常数字生活门户 阿里巴巴:以数据和分析重新定义购物 比亚迪:世界领先的电动汽车生产生态系统 Discovery:首创共享价值健康保险 塔塔咨询服务公司(TCS)

19 结语

20 推荐阅读

21 致读者 波士顿咨询公司 |

3 当今世界是一个高度数字化的世界.来自新 兴市场的企业正运筹帷幄,系统全面地抢 占数字经济中不同领域的市场份额.数字消费 与数字化应用在这些国家的消费者中日渐普及 且发展迅猛――远超发达国家.新兴市场企业 与消费者合力,成为全球数字革命的推动引擎. 被我们称之为 全球挑战者 的100家新 兴市场企业最能直观地体现出数字化发展趋 势.引用我们2006年首份《全球挑战者报告》 中的表述,他们正在 改变世界 .这些企业 利用数字技术,为创新设立新标准,与跨国公 司在全球范围内展开角逐. 事实上,自从BCG首次揭示来自发展中经 济体(这些市场常常被忽视)的大型企业所取 得的成就以来,这些企业无论从规模上还是业 务成熟度上都发展迅猛,成功 晋升 到世界 一流跨国公司的行列.新挑战者们则已接替他 们的位置,并根据自己的愿景、战略、能力和 独特的竞争优势来开展业务,从而塑造着全球 经济. 今天,越来越多的全球挑战者同时也是数 字化领域的领头羊.实际上,他们正快步赶超 成熟市场同行,逐步树立起自身的领导地位. 其中一些企业是数字技术的创新者――他们将 新发明推向市场,基于新科技建立主要业务, 从成熟市场的竞争者手中分一杯羹.其它企业 则在技术运用方面推陈出新,力图在较为传统 的行业中开发推广新产品、新服务,或者直接 颠覆制造、交付产品及服务的传统方式.我们 将在以下篇幅中,探讨这些企业如何取得成 功,如何使得新兴市场成为全球数字经济增长 和前进的动力. 跃升龙头企业

4 | 数字化驱动:一日千里 新兴市场 助推数字化进程 尽管近年来经济时有波动和震荡,但新兴市 场仍是一块生机蓬勃的商业宝地.就增长 而言,过去十年来,新兴市场企业的发展速度 在大多数行业中已超过成熟市场同行(参阅图 1) . 这种增长的一个主要推动力就是数字经济, 尤其体现在对电子商务和数字服务与日俱增的 消费需求.基于BCG根据 Forrester Research 和eMarketer(一家美国市场研究公司)预测 消费品 IT 材料 能源 金融服务 房地产 医疗保健 电信 工业品 公用事业 11% 3% 5% 1% 新兴市场企业 市场整体水平 2% 8% 30% 7% 4% 12% 9% 4% 1% 7% 15% 28% C1% 2% 9% 3% 按行业划分的收入增速,2007-2016年 来源:Capital IQ;

经济合作与发展组织;

BCG分析. 注:收入增速是每年10,000家大型公司的年均复合增长率.行业划分标准基于Capital IQ的行业划分标准而定.消费品包括必需品和非必需品. 图1 | 新兴市场企业在各个行业表现卓越 波士顿咨询公司 |

5 的分析,我们所确定的新兴市场上有超过22亿 在线消费者,其中约5.5亿人在2016年内至少 拥有一次网购经历. 新兴市场企业正运筹帷幄, 系统全面地抢占数字化相关 领域的市场份额. 此外,十年前起,在线消费者比例一直以 惊人的速度上升(参阅图2) .例如,在巴西, 联网消费者使用互联网购物(至少某一个步 骤借助了互联网)的比例占购物总量的56%. 大约70%的印度消费者通过访问互联网,做 出明智的购买决策.我们预计印度的互联网 渗透率将从2016年的近25 % 上升到2025年的55%或以上,届时印度的网民数量可能达 到8.5亿(参阅BCG于2017年3月出版的聚焦 报告 The New Indian: The Many Facets of a Changing Consumer ,以及2015年12月出 版的文章 Shopping in Brazil: The Influence and Potential of Digital ) .根据艾瑞咨询的 调查(一家专注于在线受众监测和消费者洞察 的研究咨询机构),中国消费者的移动交易数 量是美国消费者交易数量的50倍以上(参阅 BCG于2016年7月出版的信息图《五大趋势推 动中国消费经济转型》) . 这不仅仅关乎消费者.新兴市场企业正运 筹帷幄,系统全面地抢占数字化相关领域的 市场份额(参阅图3) .例如,他们在全球互 联网软件和服务收入中所占份额从2007年的 7%上升至2016年的32%.科技行业的各个 板块也显现出类似势头,在同期十年间,电信 设备企业的收入份额从5%增至21%,保持同 样势头的还有半导体及半导体设备(从23% 增至34%),电子设备及元件(从32%增至 44%) .MSCI新兴市场指数中的科技公司占 比从2008年到2016年跃升三倍,如今十大指 数成分股中有八家是专注于科技或数字化的企 业.自2011年以来,新兴市场的MSCI全球信 息技术指数远超过了其工业和金融指数. 非科技类公司也正在应用数字技术以改善 运营,克服其在新兴市场面临的诸多物理、金 融以及商贸方面的业务障碍,涉及地理、物流 以及基础设施等方面.请参照以下案例: ? 印度一家个人护理公司――戈德瑞消费品 公司(Godrej Consumer Products)应用先 进的分析技术来制定更好的销售决策,并通 过技术赋能学习来打造尖端销售队伍. ? 印度太阳药业有限公司(Sun Pharmaceuti- cals)推出了一款史无前例的移动应用程序,

30 70

60 50

40 30

20 10

0 10

20 在线消费者使用互联网购物的增速, 2009C2016年(%) 互联网渗透率的增速, 2009-2016 年( % ) 新兴市场 成熟市场 美国 英国 法国 德国 韩国 印度 中国 巴西 阿根廷 墨西哥 日本 俄罗斯 印度尼西亚 来源:BCG对Forrester Research两份报告的分析, World Online Population Forecast, 2017C2022 (global) 以及 Online Cross-Border Retail Forecast, 2017C2022 (global) ;

eMarketer. 注:互联网渗透和在线消费者使用互联网购物增速均指年均复合增长率. 图2 | 新兴市场消费者网上消费占比加重

6 | 数字化驱动:一日千里 为医生和患者架起沟通的桥梁. ? 智利葡萄酒生产商 Vi?a Concha y Toro 是 拉丁美洲最大的葡萄酒生产商,推出了一款 名为 Renato 的聊天机器人,该机器人依靠 人工智能打造了一个 虚拟侍酒师 来与客 户互动. 在2016年和2017年,超过40%的 独角 兽企业 (私募和公开市场估值超过10亿美 元的初创企业)位于新兴市场;

超过三分之一 的独角兽企业(220家中有77家)来自新兴市 场――这相当于全球100家最大独角兽企业的 三分之一,且占其市值总和的41%(这100家 企业中,有25家来自中国,8家来自其它国家) (参阅图4) . 近30%的新兴市场独角兽企业在电子商务 领域表现活跃,其中10%的企业提供按需服 务(解决客户在新兴市场面临的业务障碍), 20%以上的企业专注于互联网软件和服务、金 融科技、医疗保健和网络安全.我们观察到一 个事实,有两个地区:中国的东海岸和美国的 西海岸,都已成为数字世界的重心,并且在颠 覆和重塑传统产业的竞赛中正面交锋,角逐领 导地位(参阅BCG于2017年11月出版的文章

2016 32

68 2015

29 71

16 26

74 2013

24 全球互联网软件和服务收入占比(%)

2008 8

92 2007

7 93

76 2012

84 2011

14 86

2014 2010

12 88

2009 10

90 新兴市场企业 成熟市场企业 来源:Capital IQ;

经济合作与发展组织;

BCG分析. 注:基于Capital IQ的标准行业分类惯例,仅体现250家最大的上市公司. 图3|新兴市场企业正在抢占数字化相关领域的市场份额 其他成熟市场 独角兽

18 美国独角兽

49 100 其他新兴市场 独角兽

8 中国独角兽

25 在全球前100家 独角兽企业中占比 总计 33% 来源:CB Insights;

BCG分析. 图4 | 百家最大独角兽企业中三分之一来自新兴市场 波士顿咨询公司 | 7........