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洽洽食品股份有限公司

2018 年半年度报告全文

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2018 年半年度报告

2018 年08 月 洽洽食品股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人陈先保、主管会计工作负责人李小璐及会计机构负责人(会计主 管人员)李小璐声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 外部环境风险、食品质量安全风险、固定资产折旧增加导致利润下滑的风 险、人员配备及经营管理风险,有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第 四节 经营情况讨论与分析

十、公司面临的风险和应对措施 部分予以描述.敬 请广大投资者注意投资风险. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 洽洽食品股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项.26

第六节 股份变动及股东情况.31

第七节 优先股相关情况.33

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.34

第九节 公司债相关情况.35

第十节 财务报告.36 第十一节 备查文件目录.138 洽洽食品股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 洽洽食品股份有限公司 重庆洽洽 指 重庆洽洽食品有限公司 贝特食品 指 安徽贝特食品科技有限公司 包头洽洽 指 包头洽洽食品有限公司 河北多维 指 河北多维食品有限公司 研究院 指 安徽省洽洽食品设计研究院 上海洽洽 指 上海洽洽食品有限公司 内蒙古华葵 指 内蒙古华葵农业科技有限责任公司 哈尔滨洽洽 指 哈尔滨洽洽食品有限公司 长沙洽洽 指 长沙洽洽食品有限公司 北方洽洽 指 齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司 南部洽洽 指 重庆市南部洽洽食品销售有限公司 洽利农 指 新疆洽利农农业有限公司 阜阳洽洽食品 指 阜阳洽洽食品有限公司 阜阳洽洽销售 指 阜阳市洽洽食品销售有限公司 香港捷航 指 捷航企业有限公司 上海奥通 指 上海奥通国际贸易有限公司 蔚然基金 指 蔚然(天津)股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 江苏洽康 指 江苏洽康食品有限公司 广西坚果派 指 广西坚果派农业有限公司 华泰集团 指 合肥华泰集团股份有限公司 甘南洽洽 指 甘南县洽洽食品有限公司 池州坚果派 指 池州坚果派农业有限公司 合肥味乐园 指 合肥洽洽味乐园电子商务有限公司 坚果派农业 指 坚果派农业有限公司 珠海横琴洽洽 指 珠海横琴洽洽食品销售有限公司 合肥华康 指 合肥华康资产管理有限公司 包头华葵 指 包头华葵商贸有限公司 泰国洽洽 指 洽洽食品(泰国)有限公司 洽洽食品股份有限公司

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5 宁波洽洽 指 宁波洽洽食品销售有限公司 洽洽食品股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介 股票简称 洽洽食品 股票代码

002557 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 洽洽食品股份有限公司 公司的中文简称(如有) 洽洽食品 公司的外文名称(如有) CHACHA FOOD COMPANY, LIMITED 公司的外文名称缩写(如有)CHACHA FOOD CO.,LTD 公司的法定代表人 陈先保

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈俊 姚伟 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路

1307 号 电话 0551-62227008 传真 0551-62586500-7040 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2017 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备 洽洽食品股份有限公司

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7 置地报告期无变化,具体可参见

2017 年年报.

四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,874,429,650.26 1,600,144,160.31 17.14% 归属于上市公司股东的净利润(元) 172,043,668.21 148,516,488.86 15.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 122,047,946.59 102,002,121.66 19.65% 经营活动产生的现金流量净额(元) 499,470,334.31 246,590,517.30 102.55% 基本每股收益(元/股) 0.339 0.293 15.70% 稀释每股收益(元/股) 0.339 0.293 15.70% 加权平均净资产收益率 5.46% 4.97% 0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 4,434,648,196.72 4,673,876,646.77 -5.12% 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,058,466,114.34 3,062,983,659.46 -0.15%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况.

六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 洽洽食品股份有限公司

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8 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -52,192.42 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 25,842,881.96 委托他人投资或管理资产的损益 22,349,968.66 投资理财产品的投资收益. 对外委托贷款取得的损益 17,047,956.00 委贷利息收入. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 908,232.31 减:所得税影响额 15,547,000.45 少数股东权益影响额(税后) 554,124.44 合计 49,995,721.62 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 洽洽食品股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)主营业务及产品 公司主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品,经过多年的发展,产品线日趋丰富,成功推广洽洽香瓜 子、洽洽喀吱脆、洽洽小而香、洽洽怪U味 、撞果仁、焦糖山核桃蓝袋系列瓜子、洽洽小黄袋每日坚果、 休闲豆干、小康调味酱等产品.公司产品均属休闲消费食品,直接供消费者食用.公司凭借稳定原料基地 优势和产品质量优势,深受消费者的喜爱,品牌知名度和美誉度不断提升,是中国坚果炒货行业的领军品 牌,产品远销国内外30多个国家和地区,拥有较高的知名度和市场影响力.

(二)经营模式

1、采购模式 公司的采购业务由采购管理中心业务指导,各采购BU负责实施,负责原料、辅料和包装 材料的采购,落实 透明采购、集体采购 .原料主要采用公司+订单农业+种植户的采购模式,既保障 原料来源,又为当地农民增收致富做出了贡献.其他物资主要采用年度招标方式,确定供应商和物资价格, 并根据生产订单计划,实施按订单采购,有效降低资金占用,提升采购质量.

2、销售模式 公司构筑了以经销商为主的全国性销售网络,拥有线上线下互为补充的销售模式;

销 售货款主要采用先款后货的结算方式,有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生;

构筑营销委员会 和销售事业部细分为销售BU的架构体系, 实现对消费者需求的快速反应, 推动新品的迅速决策和市场推广.

3、生产模式 公司生产实行以销定产,生产加工实现了机械化和自动化,提高生产效率,保证食品安 全和产品品质. 并在销售地和生产地,按照就近原则,设置原料地生产厂和销地生产厂,便于就地生产, 贯彻新鲜战略和节约物流成本.

(三)行业发展阶段、周期性特点 近年来,随着社会的不断发展,休闲食品作为一种生活方式被更多的人群所接受,随着人民消费水平 的提高、主力消费人群的更迭,消费者对健康、营养、安全以及高品质休闲食品的需求持续攀升.休闲食 品消费需求呈现出多样性,行业处在消费升级阶段,市场仍处在上升期,另一方面,越来越多的国际休闲 洽洽食品股份有限公司

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10 食品品牌进入中国市场, 各类进口食品在中国一线城市蔚然成风. 国内休闲品牌企业将会面临更多的竞争. 休闲食品属于快速消费品,其销售会受到国民经济整体景气程度和居民可支配收入变化影响.随着我 国城镇化水平的不断提升及中小城市消费需求的兴盛,我国休闲食品市场需求量呈持续增长势头,品种逐 渐多样化,人们消费方式日益多元化、休闲化,休闲食品销售与经济周期相关性不明显,休闲食品整体行 业不具有明显的周期性.

(四)报告期内主要的业绩驱动因素: 精准把握消费者需求的不断新产品推出,差异化的产品提供,将会推动消费升级趋势下业绩提升;

拥 有原料及产业链条供应优势,并提供高品质产品的企业将会争得市场先进;

渠道精耕及县乡突破将会不断 扩大市场的占有率,提升销售的渗透率;

依托公司旗舰店、网上超市、微商城的建设,完成线上线下一体 化布局.公司凭借美味的食品、优质的服务、 精准的市场定位和科学的管理成长为坚果炒货行业领先企业. 洽洽 品牌深得广大消费者认可,在市场上树立了良好声誉,已成为国内坚果炒货领域的领导品牌.未来,公司将借助优质的产品质量口碑和品牌美誉,丰富产品群,扩大营销渠道,进一步 走出去 ,提升 竞争优势,提高经营业绩.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化. 固定资产 无重大变化. 无形资产 无重大变化. 在建工程 在建工程期末较期初增加 44.08%,主要系泰国工厂项目支出较大所致. 应收账款 应收账款期末较期初减少 35.48%,主要系应收货款的回收所致. 预付款项 预付款项期末较期初减少 38.50%,主要系预付进口原料采购金额减少所致. 应收利息 应收利息期末较期初减少 37.46%,主要系委贷利息减少所致. 其他非流动资产 其他非流动资产期末较期初增加 49.32%,主要系预付土地及设备款增加所致. 生产性生物资产 生产性生物资产期末较期初减少 100%,主要系合并报表范围变化所致.

2、主要境外资产情况 洽洽食品股份有限公司

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11 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)多年行业积淀形成的品牌优势.公司成立至今,一直坚持以 创造美味产品,传播快乐味道 为 使命,经过十多年的发展,产品线日趋丰富,深受消费者的喜爱,品牌知名度和美誉度不断提升,是中国 坚果炒货行业的领导品牌.

(二)全国性的线下终端销售网络、专业性销售团队并由此形成的市场快速反应能力以及掌控能力. 公司始终坚持以洽洽坚果炒货行业这一品牌开拓国内市场,在不断深化经销、KA卖场等相对成熟渠道开 拓能力的基础 上,也紧抓现代新兴渠道异军突起所带来的宝贵发展契机,对线上渠道进行了卓有成效的 拓展.公司拥有全国性线下销售网络,拥有经验丰富的专业化营销队伍,有完善有效的营销管理体系和营 销模式,市场快速反应能力强,销售规模行业第一.经过多年的海外市场开拓,公司已经建立了区域分布 合理的外销网络,公司已和国外多个具有丰富销售经验的经销商客户建立了合作关系,公司在国际市场上 的影响力也在不断提升,产品远销亚、欧、美等30多个国家和地区,是出口国家最多、出口区域最广的民 族品牌之一,实现了有华人的地方就有 洽洽――快乐的味道 .

(三)行业领先的技术研发、生产能力和质量控制能力. 公司注重用现代食品工业技术改造传统产业,不断推进工艺创新、产品创新.与江南大学及省内高校 合作,设立省休闲食品工程技术研究中心、省级洽洽食品设计研究院,进行新品研发、标准化................