PDF《CITIC Limited 中国中信股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

CITIC Limited 中国中信股份有限公司 (於香港注册成立的有限公司) (股份代号:00267) 业绩公布截至二零一六年十二月三十一日止年度董事长致股东的信各位股东: 过去的一年,英国脱欧公投、美国总统选举等大事相继发生,世界政治经济的不确定性持续上升.中国经济结构在转型过程中,工业产值增长速度有所放缓,但消费和服务业以及高端制造业则进一步增长.企业身处这一变化的环境中,只有审时度势、通时合变、内外兼顾,才能实现既定目标. 当今的世界可以用「你 中有我、我中有你」 来形容,经济体乃至企业之间的互联互通日益密切.中信三十八年来与国内外客户及合作夥伴的关系也越来越紧密.在这个过程中,经济全球化的影响是不可否认的. 今天,中信大家庭的员工来自不同的国家和地区,我们在资本、创意和实践等方面与世界的交流更为频繁.在引进国外先进科技的同时,我们也积极输出国内成熟技术,比如中信采用中国的技术和工艺在西澳皮尔巴拉地区进行磁铁矿开采和加工.我们在海外开展业务时,十分重视运用当地的经验和技术.同时,我们凭藉对中国营商环境的深入了解,为拓展中国市场的合作夥伴提供中信独有的支持,最近麦当劳与中信的合作就是其中一例. C

2 C 麦当劳在中国和香港有两千六百多家餐厅,每年为超过十亿人次的顾客服务.回想一九九二年,当时麦当劳全球最大的门店在北京市中心开业,我至今还记得那时在北京吃巨无霸时的新鲜感.今天, 「M」 标志在各个城市随处可见,90后的年轻人可能无法想像中国以前没有一家麦当劳.全球化改变了消费者的生活,尤其在中国,很多国际知名品牌都已成为老百姓日常生活的一部分.在中国向消费拉动型经济的转型中,中信也紧紧把握这一趋势. 公司业绩二零一六年中信股份录得归属於普通股股东的净利润港币四百三十一亿元,较上年有3%的小幅提升.净利润中包括了我们向中国海外发展有限公司出售内地住宅地产业务所录得的港币一百零三亿元的收益.公司在经营层面上仍然面临很多挑战.由於独立机构调低了铁矿石的长期预测价格, 中澳铁矿项目计提了非现金减值拨备(税 后) 港币七十二亿元.影响净利润的其他原因还包括人民币贬值导致公司报表币种港币折算的利润减少,以及公司在中信银行持股比例的变动. 董事会建议派发末期股息每股港币0.23元,各位股东可得的二零一六年全年股息为每股港币0.33元,较二零一五年多派10%. 金融板块中,中信银行的收入结构进一步优化,其中非息收入继续保持增长态势,但由於资产减值损失计提力度加大,利润录得小幅增长.中信证券的利润则受到A股市场疲软的影响而大幅下滑.信诚人寿的净利润得益於其保费收入增加而录得较大增长.中信信托的净利润则保持平稳.在二零一六年年报的专栏中,我们将为大家详细介绍中信信托. 非金融板块中,中信泰富特钢和中信戴卡继续取得优异的成绩.特钢不断优 化产品结构,并通过有效的采购策略降低原材料成本,使净利润大幅上升. 中信戴卡的收入和净利润在年内均实现双位数增长,主要由於市场对其产品,特别是轮毂的需求旺盛.中信重工由於受到下游行业对重型机械需求的 持续减少以及计提资产减值准备等因素的影响,年内录得较大亏损.未来, 重工将继续提升其核心竞争力,并加大对市场需求强劲的例如特殊用途机器人等新产业的培育和产业化. 工程承包业务的净利润尽管在二零一六年有所下降,但公司许多新项目例如哈萨克斯坦公路改造及安哥拉KK二期大市政工程等项目已陆续展开. 房地产方面,我们在开发城市大型综合体项目上取得进展,近期在武汉获得多个项目,总建筑面积达二百七十万平方米. C

3 C 在资源领域,中信资源二零一六年扭亏为盈.位於西澳的中澳铁矿项目的六条生产线已全部完成建设.目前,我们的工作重点是增加产量、提高效率和降低运营成本.在取得进展的同时,项目仍面临许多困难和挑战,这不仅体现在运营上.中澳铁矿的长期可持续发展更需要的是各相关方的通力合作.特别是能否顺利解决与Mineralogy之间的法律诉讼对中澳铁矿的未来有著重大影响,这在公司上个月的公告中也有提到. 布局消费领域与麦当劳合作的消息公布后,不少人问我中信为什麽要做这项投资、未来将如何帮助这一知名品牌在中国进一步发展. 作为世界第二大经济体的中国正向消费经济转型.虽然消费在中国GDP中的占比仍远低於发达国家,但随著城市化的不断推进、中产阶层的持续扩大以及家庭可支配收入的增加,国内消费领域的增长潜力巨大,特别是在

三、四线城市.因此麦当劳未来在中国还有相当大的发展空间. 中信独特的平台、丰富的资源以及对经营环境的了解,有助於进一步挖掘这个快餐巨头在中国市场的全方位价值.麦当劳庞大的网络和消费群体对中信而言也是不可多得的资源,相信未来将有助於中信在消费领域的发展. 其实,中信并不是今天才涉足消费领域.我们旗下的大昌行数十年来一直为消费者提供汽车、食品及消费品.收购利丰亚洲后,其分销的种类更扩大到医疗保健产品.大昌行帮助国际品牌了解中国和亚洲其他国家复杂的市场版图,以最有效的方式把产品销售给目标客户. 我们的银行和金融业务也直接面对个人客户,为他们提供多元化的零售金融产品和服务.去年,中信银行与百度联合开展金融科技业务,投资成立了百信银行,提供直销银行服务,双方各自持股70%和30%.百信银行让我们能接触到更广泛的群体,特别是网络新生代. 另一个值得一提的业务就是中信出版,它的规模虽然不大,但一直在快速增长.二零一六年的净利润为人民币一亿两千八百万元,同比增长28%.中信出版多年来伴随读者成长,近年又以线上和实体书店相结合的方式,触达中国万千读者,由传统的书商锐变成具有文化影响力的IP创意载体.一路走来,无论是出版经管社科类图书、少儿启蒙读物、专业培训教材,还是开发各种衍生内容产品,中信出版始终以知识为信仰,不断满足读者、启发读者、引领读者. C

4 C 如今,消费模式发生了巨大变革,移动网络的普及让消费者掌握大量资讯, 动动手指就能随时随地购物,他们的选择早已不再由商家所决定.在旧有商业模式受到科技新浪潮冲击的今天,我们在经营和投资上的每一个策略都要以客户为中心,以市场化为导向,合理配置资金和资源,前瞻性地审视和规划未来的发展.公司在继续夯实现有业务的同时,也将积极把握中国和全球经济发展带来的机遇. 结语习近平主席在一月份的世界经济论坛达沃斯年会中做主旨演讲时,引用了英国作家狄更斯的名句「这 是最好的时代,也是最坏的时代」 来形容我们生活在一个矛盾的世界中.在不确定的环境中如何把握机遇,这取决於每个公司及其管理者的智慧和执行力.我们需知己知彼、运筹帷幄、高瞻远瞩, 才能实现可持续发展,为股东创造长期价值.时代在变,我们只有主动改变才能立於不败之地.在业务升级转型的过程中,我们需要各位股东的理解、 支持和耐心. 中信股份致力於卓越的公司治理,将一如既往地为全体股东和社会各界服务.再次感谢大家. 常振明董事长香港,二零一七年三月二十三日C5C合并损益表截至二零一六年十二月三十一日止年度截至十二月三十一日止年度2016

2015 附注港币百万元港币百万元(已 重述) 持续经营业务利息收入251,427 270,151 利息支出(125,504) (138,268) 净利息收入4(a) 125,923 131,883 手续费及佣金收入58,196 51,405 手续费及佣金支出(3,618) (2,506) 净手续费及佣金收入4(b) 54,578 48,899 销售收入4(c) 193,292 189,880 其他收入4(d) 7,029 24,648 200,321 214,528 收入总计380,822 395,310 销售成本(165,620) (158,346) 其他净收入7,291 8,095 资产减值损失-发 放贷款及垫款(53,603) (47,827) -其他(19,987) (31,361) 其他经营费用(76,858) (85,523) 投资性房地产重估收益615

592 应占联营企业税后利润2,323 4,741 应占合营企业税后利润(亏 损) 2,876 (155) 扣除净财务费用和税金之前利润77,859 85,526 财务收入1,552 2,358 财务支出(8,688) (9,239) 财务费用净额5(7,136) (6,881) C

6 C 截至十二月三十一日止年度2016

2015 附注港币百万元港币百万元(已 重述) 税前利润670,723 78,645 所得税费用7(18,393) (19,424) 持续经营业务的本年净利润52,330 59,221 终止经营业务终止经营业务的本年净利润15 10,309 1,472 本年净利润62,639 60,693 归属於: -本公司普通股股东43,119 41,812 -永久资本证券持有人790 1,135 -非控制性权益18,730 17,746 本年净利润62,639 60,693 归属於本公司普通股股东的净利润来自於: -持续经营业务32,782 40,501 -终止经营业务10,337 1,311 43,119 41,812 归属於本公司普通股股东的每股收益来自於(港 币元) :

9 基本每股收益: -持续经营业务1.13 1.53 -终止经营业务0.35 0.05 1.48 1.58 稀释后每股收益: -持续经营业务1.13 1.52 -终止经营业务0.35 0.05 1.48 1.57 合并损益表(续) 截至二零一六年十二月三十一日止年度C7C合并综合收益表截至二零一六年十二月三十一日止年度截至十二月三十一日止年度2016

2015 附注港币百万元港币百万元(已 重述) 本年净利润62,639 60,693 其他综合(损 失) 收益(扣 税及重分类调整后) 已经或其后可重分类至损益的项目: 可供出售金融资产:公允价值储备变动(8,930) 2,972 现金流量套期:套期储备变动1,155

139 所占联营及合营企业的其他综合损失(1,132) (958) 外币报表折算差额及其他(40,248) (34,978) ........