PDF《中储发展股份有限公司 2015 年半年度报告》

2015 年半年度报告

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112 公司代码:600787 公司简称:中储股份 中储发展股份有限公司

2015 年半年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘起正 因公务出差 王学明 独立董事 陈建宏 因公务出差 朱军 独立董事 王璐 因公务出差 朱军

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人曾勇及会计机构负责人(会计主管人员)杨艳枝声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2015 年半年度报告

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112 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告.5

第五节 重要事项.15

第六节 股份变动及股东情况.29

第七节 优先股相关情况.31

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.31

第九节 财务报告.33

第十节 备查文件目录.112

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中储股份/上市公司/本公司/公司 指 中储发展股份有限公司 中储总公司 指 中国物资储运总公司 中国诚通集团 指 中国诚通控股集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监 管局 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 中储发展股份有限公司 公司的中文简称 中储股份 公司的外文名称 CMST Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CMST 公司的法定代表人 韩铁林

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛斌 彭曦德 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 电话 010-83673502 010-83673502 传真 010-83673332 010-83673332 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 天津市北辰经济开发区开发大厦 公司注册地址的邮政编码

300202 公司办公地址 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 公司办公地址的邮政编码

100070 公司网址 www.cmstd.com.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 本报告期,公司基本情况未发生变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报

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112 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券股权管理部 报告期内变更情况查询索引 本报告期,公司信息披露及备置地点未发生变更.

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中储股份

600787

六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015-04-17 注册登记地点 天津市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

120000000002074 税务登记号码

120113103070984 组织机构代码 10307098-4 报告期内注册变更情况查询索引 本报告期,公司六届二十九次董事会和公司2014年年度股东大会审 议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,其中对公司经营 范围进行了增加.详情请查阅2015年3月21日、4月17日的中国证券 报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn.

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 8,438,302,849.35 11,864,952,765.06 -28.88 归属于上市公司股东的净利润 385,250,879.02 403,433,398.90 -4.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 20,343,508.98 111,514,556.27 -81.76 经营活动产生的现金流量净额 771,299,748.51 464,980,009.69 65.88 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.4147 0.2500 65.88 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 6,414,949,425.41 6,087,155,862.89 5.39 总资产 12,744,749,426.66 12,638,761,793.77 0.84 归属于上市公司股东的每股净资产 3.4492 3.2730 5.39

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.20714 0.21692 -4.51% 稀释每股收益(元/股) 0.20714 0.21692 -4.51% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 0.01094 0.05996 -81.76% 加权平均净资产收益率(%) 6.1630 6.9403 减少0.78 个百分点

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112 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 0.3254 1.9184 减少1.59 个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 693,852.42 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 6,503,743.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 9,133,437.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 466,521,509.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,603,053.66 少数股东权益影响额 -684,327.63 所得税影响额 -121,863,899.23 合计 364,907,370.04

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 上半年, 公司实现利润总额 (合并) 51,972.99 万元, 比上年同期下降 4.89%;

净利润 (合并) 38,639.45 万元,比上年同期下降 5.54%.但受 GDP 增速回落、制造业和房地产投资等固定资产投 资增速下滑、 大宗商品市场持续低迷等因素影响, 上半年公司完成营业总收入 (合并) 844, 693.32 万元, 比上年同期下降 28.88%;

发生营业总成本 (合并) 840,975.29 万元, 比上年同期下降 28.26%. 今年以来,我国经济增速持续下行,经济结构加快调整.一方面,传统产业持续低迷,一些 原材料制造业存在产能过剩,钢材、煤炭、铁矿石等商品价格集体破位下行.受外部环境影响, 以及随着公司对钢铁贸易、 动产监管业务缩量避险工作的深入推进, 公司与大宗商品相关的货场、 铁路运输、现货市场业务以及监管、钢铁贸易业务出现了较大幅度调整.另一方面,终端消费市 场稳定增长,消费需求的增长继续推动公司相关业务保持增长.上半年,公司实现商品销售收入 697,778.39 万元,同比下降 32.99%.实现物流业务收入 134,774.25 万元,同比下降 4.3%.其中 仓储业务收入 19,531.66 万元,同比增长 4.79%;

进出库收入 23,798.93 万元,同比下降 2.13%;

配送业务收入 22,722.97 万元, 同比增长 5.12%, 完成配送运输总量

497 万吨, 同比下降 20.35%;

国际货运代理收入 50,619.36 万元, 同比下降 9.52%, 完成货运代理量

1290 万吨, 同比下降 23.26%;

质押监管业务实现收入 2,563.68 万元, 同比下降 53.11%, 总质押量

795 万吨, 同比下降 45.25%;

集装箱业务收入 3,339.43 万元, 同比增长 0.43%;

现货市场收入 11,517.27 万元, 同比增长 7.88%.

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112 上半年,公司物流地产各项目有序推进.南京二期项目已完成了初步设计方案,明确了产品 定位;

南仓项目已与政府相关部门就收储条件达成一致,公司已在

6 月底收到一期补偿金;

唐家 口项目已完成了项目的设计工作. 为树立公司诚信的品牌形象,不断提升服务和管理水平,公司于年初提出了 中国放心库 活动;

上半年,活动方案及各阶段实施细则已经制定完成,系统各单位第一个阶段相关工作,包 括活动内部宣传、服务标识、设施设备完善、库容库貌、风险防控等,正在有序实施;

为加强风 险防控,公司修改完成了《仓储管理规定》、《现货市场管理规定》等相关制度. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明: 项目 期末数 期初数 增长率 变动原因 货币资金 2,559,313,387.46 1,446,336,475.73 76.95% 主要原因是由于本报告期收回国 债逆回购资金及收到南仓土地拆 迁补偿款所致 存货 1,159,573,966.52 1,426,191,554.94 -18.69% 主要原因是由于本报告期贸易业 务规模缩减所致 其他流动资产 143,796,000.00 1,117,783,500.00 -87.14% 主要原因是由于本报告期收回国 债逆回购资金所致 应付职工薪酬 56,621,827.59 97,477,868.90 -41.91% 主要原因是由于本报告期支付了 去年计提的绩效工资所致 应交税费 107,546,585.28 63,872,903.35 68.38% 主要原因是由于本报告期应交所 得税较多所致 应付利息 113,441,332.14 51,498,966.26 120.28% 主要原因是由于本报告期计提的 债券利息尚未到支付期所致 其他应付款 367,255,520.97 269,735,707.60 36.15% 主要原因是由于本报告期收到的 往来款项较多所致 一年内到期的非流 动负债 192,000,000.00 443,250,000.00 -56.68% 主要原因是由于本报告期公司按 照合同约定,归还中期票据所致 项目 本期金额 上期金额 增长率 变动原因 营业收入 8,438,302,849.35 11,864,952,765.06 -28.88% 主要原因是由于本报告期贸易业 务规模减少所致 营业成本 8,101,932,067.26 11,444,012,584.67 -29.20% 主要原因是由于本报告期贸易业 务规模减少所致 资产减值损失 22,991,853.77 1,323,476.15 1637.23% 主要原因是由于本报告期计提坏 账准备增加所致 投资收益 8,336,084.83 384,188,847.11 -97.83% 主要原因是由于去年同期出售南 京中储房地产公司股权所致 营业外收入 474,612,958.32 12,308,768.35 3755.89% 主要原因是由于本报告期收到南 仓土地拆迁补偿款所致 项目 本期金额 上期金额 增长率 变动原因 取得投资收益收到 的现金 13,503,359.51 25,662,701.97 -47.38% 主要原因是由于去年同期出售 太平洋 股票所致

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112 处置子公司及其他 营业单位收到的现 金净额 0.00 599,736,094.17 -100.00% 主要原因是由于去年同期出售南 京中储房地产公司股权所致 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 225,650,347.43 152,827,232.86 47.65% 主要原因是由于本报告期支付的 项目工程款较多所致 取得借款收到的现 金100,000,000.00 617,751,747.68 -83.81% 主要原因是由于本报告期贸易业 务规模缩小而引起的短期借款需 求减少所致 偿还债务支付的现 金331,250,000.00 1,559,373,460.00 -78.76% 主要原因是由于本报告期所需归 还的债务较少所致 分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金77,382,528.06 55,155,506.20 40.30% 主要原因是由于本报告期支付的 股利较多所致

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 8,438,302,849.35 11,864,952,765.06 -28.88 营业成本 8,101,932,067.26 11,444,012,584.67 -29.20 销售费用 57,119,688.66 64,312,768.31 -11.18 管理费用 147,056,232.88 139,584,751.86 5.35 财务费用 67,242,820.07 59,007,541.54 13.96 经营活动产生的现金流量净额 771,299,748.51 464,980,009.69 65.88 投资活动产生的现金流量净额 -310,851,732.84 467,115,356.95 -166.55 筹资活动产生的现金流量净额 -308,632,528.06 -996,777,218.52 研发支出 18,188,319.43 10,694,378.01 70.07 营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期金额减少 28.88%, 其主要原因是由于本报告期贸 易业务规模减少所致. 营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期金额减少 29.20%, 其主要原因是由于本报告期贸 易业务规模减少所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额 增加 65.88%,其主要原因是由于本报告期收到南仓土地拆迁补偿款所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额 减少 166.55%,其主要原因是由于去年同期出售南京中储房地产公司股权所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期贸易规模压缩力度较上年同期放缓, 导致本 期融资规模压缩较上年同期减少. 研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期金额增加 70.07%,其主要原因是由于电子商务 平台新增开发项目所致.

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