PDF《Disclosure 信息披露》

2013年海南金海浆纸业有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照有关法律、法规的要求,已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本 期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说 明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素 ( 一)债券名称:2013年海南金海浆纸业有限公司公司债券 ( 简称 13金海浆纸债 ). ( 二)发行总额:人民币12亿元. ( 三)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿还条款,自债券发行后第5年起分3年偿还 债券本金,即在债券存续期第

5、第

6、第7年末逐年偿还债券本金的30%、30%、40%.本期债券在存续期内票面利率为6.10% ( 该 利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.70%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网 ( www.shibor.org)上公布的一年期Shibor ( 1Y)利率的算数平均数4.40%,基准利率保留两位小数,第 三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息. ( 四)债券形式:本期债券为实名制记账式债券. ( 五)发行方式:本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的方式. ( 六)发行范围及对象: 本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行,境内机构投资者 ( 国家法律、法规另有规定除外)均可购买. ( 七)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA+,发行人的长期主体信用等级为 AA. ( 八)债券担保:本期债券由金光纸业 ( 中国)投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保. 释义在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词汇具有如下含义: 发行人/金海浆纸:指海南金海浆纸业有限公司. 金东纸业:指金东纸业 ( 江苏)股份有限公司. 金光纸业:指金光纸业 ( 中国)投资有限公司. 本期债券:指发行人发行的总额为人民币12亿元的 2013年海南金海浆纸业有限公司公司债券 . 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《 2013年海南金海浆纸业有限公司公司债券募集说 明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《 2013年海南金海浆纸业有限公司公司债券募 集说明书摘要》. 国家发改委:指国家发展和改革委员会. 中国证监会:指中国证券监督管理委员会. 人民银行:指中国人民银行. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 债券托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司. 主承销商:指国开证券有限责任公司. 副主承销商:指平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司和中德证券有限责任公司. 分销商:指国盛证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、国海证券 股份有限公司. 债券受托管理人:指国开证券有限责任公司. 监管银行 ( 账户监管人):指国家开发银行股份有限公司海南省分行. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各 自未售出的债券全部买入. 债券持有人:指本期债券的投资者. 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日和/或休息日). 工作日:指北京市的商业银行对公营业日 ( 不包括法定节假日或休息日). 元:指人民币元. 吨纸:指每吨纸. 吨浆:指每吨纸浆. 铜版纸:指以原纸涂布白色涂料制成的高级印刷纸. 漂白阔叶树牛皮纸浆:指使用阔叶树木片所产制的纤维具有强韧特性的纸浆,一般俗称为牛皮纸浆. ISDI4001 :指国际标准化组织制定的环境管理体系国际标准. ISO9001:指国际标准化组织制定的质量管理体系国际标准. OHSAS18001: 指由英国十三个著名认证机构及国际标准团体,共同研究的一项职业健康及安全管理体系标准. PEFC/COC:指林产品产销监管链管理体系认证. MBOS:指奥林匹克管理制度,其特色是挑战性目标和竞赛机制. 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金 【 2012】2401号文件批准公开发行. 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:海南金海浆纸业有限公司 住所:海南省洋浦经济开发区D12区 法定代表人:黄志源 联系人:赵文龙 联系地址:海口市国贸路2号时代广场9楼 联系

电话:0898-65369077 传真:0898-66591138 邮政编码:570125

二、承销团 ( 一)主承销商:国开证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑A座二区4层 法定代表人:黎维彬 联系人:李明、宋磊、翟曼、曹恬、罗强、李彦历、柳叶 联系地址:北京市东城区东直门南大街1号来福士大厦23层 联系

电话:010-

52825798、010-

52825767、010-51789231 传真:010-51789206 邮政编码:100007 ( 二)副主承销商

1、平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 法定代表人:杨宇翔 联系人:徐丽、杜亚卿、杨洁 联系地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦602A室 联系

电话:010-59734902,010-

59734906、010-59734923 传真:010-59734910 邮政编码:100033

2、招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层 法定代表人:宫少林 联系人:汪浩、张华、梁莹 联系地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层 联系

电话:010-

57601920、010-

57601917、010-57601916 传真:010-57601990 邮政编码:100140

3、宏源证券股份有限公司 住所:乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 法定代表人:冯戎 联系人:叶凡 联系地址:北京市西城区太平桥大街19号 联系

电话:010-88085136 传真:010-88085135 邮政编码:100033

4、中德证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区建国路81号20办公1T01-

06、

07、08号房屋 法定代表人:侯巍 联系人:朱继明、曹映雪 联系地址:北京市朝阳区建国路81号华茂中心德意志银行大厦22层 联系

电话:010-

59026658、010-59026657 传真:010-59026602 邮政编码:100025 ( 三)分销商

1、国盛证券有限责任公司 住所:南昌市永叔路15号信达大厦 法定代表人:管荣升 联系人:黄小红、程霞 联系地址:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4层 联系

电话:0791-

6265671、010-57671766 传真:0791-6267832 邮政编码:330046

2、长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号 法定代表人:胡运钊 联系人:艾莹韵 联系地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦固定收益部 联系

电话:027-65799891 传真:027-85481502 邮政编码:430015

3、国都证券有限责任公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常 联系人:韩乐 联系地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 联系

电话:010-84183151 传真:010-84183144 邮政编码:100007

4、南京证券有限责任公司 住所:南京市玄武区大钟亭8号 法定代表人:张华东 联系人:刘靖靖、欧华 联系地址:上海市西藏南路1332号303室 联系

电话:021-53075435 传真:025-83213223 邮政编码:200011

5、国海证券股份有限公司 住所:桂林市辅星路13号 法定代表人:张雅锋 联系人:张杨 联系地址:北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室 联系

电话:010-88576899-820 传真:010-88576800 邮政编码:100044

三、担保人:金光纸业 ( 中国)投资有限公司 住所:上海市延安东路222号外滩中心8楼、9楼 法定代表人:黄志源 联系人:沈艳 联系

电话:........