PDF《公司资料》

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42 135 公司资料 集团架构 主席报告 管理层讨论及分析 企业管治报告 董事及高级管理人员 董事会报告 独立核数师报告 综合损益表 综合资产负债表 综合权益变动表 综合现金流量表 资产负债表 财务报表附注 五年财务概要

002 公司资料 2008年报 北控水务集团有限公司 董事会 执行董事 张虹海先生 (主席) 刘凯先生 鄂萌先生 姜新浩先生 胡晓勇先生 (行政总裁) 王韬光先生 吴筱明先生 周敏先生 李海枫先生 齐晓红女士 居亚东先生 独立非执行董事 佘俊乐先生 张高波先生 郭锐先生 杭世B女士 王凯军先生 审核委员会 佘俊乐先生 (主席) 郭锐先生 张高波先生 薪酬委员会 张高波先生 (主席) 郭锐先生 齐晓红女士 公司秘书 曾毅文先生 法定代表 齐晓红女士 曾毅文先生 股份代号

371 注册办事处 Canon'

s Court

22 Victoria Street Hamilton HM

12 Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港湾仔 港湾道18号 中环广场 43楼4301室

电话: (852)

2796 9963 传真: (852)

2796 9972 主要股份登记及过户处 Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited Rosebank Centre

11 Bermudiana Road Pembroke HM08 Bermuda 香港股份登记及过户处 卓佳登捷时有限公司 香港湾仔 皇后大道东28号 金钟汇中心26楼 核数师 安永会计师事务所 网站 www.

bewg.com.hk 主要往来银行 交通银行 (香港分行) 中国建设银行 (香港分行) 集团架构

003 2008年报 北控水务集团有限公司 100% 100% 80% 52% 100% 100% 100% 南沙 中业 三水 华强丰泰 100% 100% 100% 48% 90% 北京控股有限公司# 股份代号:392 北控水务集团有限公司# 股份代号:371 青岛 胶南 上马 菏泽 济南十方 滨州华强 65.15% 贵港市供水有限责任公司 (中华人民共和国) 永州市北控污水净化有限公司 (中华人民共和国) 88.43% 66.67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50.28% 55.63% 沾化华强 绵阳 江油 双流 郫县 华阳 龙泉 彭州 长沙 # 在香港联合交易所有限公司主板上市 100% 台州 中科成环保集团有限公司 (於中华人民共和国成立之中外合资企业) 於二零零九年三月三十日 山东四川广东湖南浙江004 主席报告 2008年报 北控水务集团有限公司 尊敬的各位股东: 二零零八年是北控水务集团有限公司 ( 「本公司」 ;

及其附属公司,统称「本集团」 ) 发展上重要的一年.经过不懈的努力,我们已成功进军 中国水务市场.为突显新策略调整的重要性,本公司已於二零零八年 三月由上华控股有限公司更名为北控水务集团有限公司. 作为本公司控股公司北京控股有限公司 ( 「北京控股」 ) (股份代号392) 进军水务领域的旗舰企业,本集团以 「领先的综合水务系统解决方案 提供商」 为战略定位, 「以市场为基础,以资本为依托,以管理为核 心,以技术为先导」 ,专注於以污水处理为核心的水务业务和环保业 务,我们先后以股权收购、转让-经营-转让 (TOT) 、建设-经营- 转让 (BOT) 等模式,收购中科成环保集团有限公司及其附属公司 ( 「中 科成环保集团」 ) 、深圳华强创新投资有限公司 ( 「深圳华强」 ) 、贵港市 供水有限责任公司 ( 「贵港供水」 ) 等多个知名企业的控股权,在中华人 民共和国 ( 「中国」 ) 广东、浙江、山东、湖南、四川、广西及贵州等省 市拥有了两座自来水厂和二十四座污水处理厂,控制水处理能力每日 为188.5万吨,其中污水每日173.5万吨,供水每日15万吨,初步实现了全国性的投资布局.二零零八年,本集团获业界 肯定被中国水网评为 「二零零八年度中国水务新锐企业」 之首, 「二零零八年度中国水业十大影响力企业」 排名第三. 回顾业务 本集团自二零零七年七月一日至二零零八年十二月三十一日止期间 ( 「期内」 ) 之营业收入录得港币3.377亿元,较上一个 财政年度所录得港币1,990万元激增十七倍.於期内本集团转亏为盈,录得股东应占溢利港币3,100万元 (二零零七年: 亏损港币260万元) .期内每股基本盈利为3.82港仙. 本集团为成为领先的综合水务系统解决方案提供商,於期内进行了多项收购项目. 於二零零八年八月本集团成功收购中科成环保集团,成为中国污水处理市场中主要营办商之一.目前,中科成环保集团 於中国四川、湖南、山东、浙江及广州等各省拥有二十个污水处理厂,污水处理能力每日达到148万吨,是中国大型污 水处理企业之一.中科成环保集团是全国同行业内为数不多的具有完整各项资质的企业.具有自主知识产权的专利技 术,建设二十多个污水处理项目的专业经验,有一套较为规、科学的企业管理体系和一支非常成熟、高效运营管理的 团. 主席报告

005 2008年报 北控水务集团有限公司 二零零八年九月本集团完成收购深圳华强,新增水务处理规模每日31.5万吨.深圳华强於深圳华强丰泰投资有限公司、 滨州华强西海水务有限公司及沾化华强水务环保有限公司分别拥有80%、83.8%及55%权益.深圳华强丰泰投资有限公 司及沾化华强水务环保有限公司之主要业务为水务业务;

滨州华强西海水务有限公司之主要业务为滨州供水. 二零零八年底,本集团开始收购贵港供水,其水务处理规模为每日20万吨.贵港供水主要於中国广西省贵港市从事供水 及污水处理服务,以及提供相关供水服务.贵港供水现正兴建一座污水处理厂,名为贵港城西污水处理厂.上述交易已 於二零零九年一月十九日举行之股东特别大会上获本公司股东批准通过. 管理团 本集团在完成相关并购工作的同时,积极推进整合工作,并迅速拓展新的市场领域. 本集团成立了基础管理工作推进小组,全面动现有管理体制的系统规工作,加快团整合,打造具有北控水务特色 的企业文化.因此,我们提倡 「认知系统」 ,让员工之间能达成共识,把 「责任、价值、团、兼容」 的文化理念融入到企 业的经营活动和员工的日常行为之中. 本集团在财务管控方面,加强风险管控建设,以确保公司持续健康发展.公司建立和形成了 「安全、高效、准确」 的财务 管控原则;

逐步推行项目公司财务人员二级委派制度;

建立财务管理制度和预算管理制度相结合的管控模式;

实行财务 检查和审计监督相结合的业务审查制度;

并组织财务人员专项培训,提升员工从业技能和综合素质.

006 主席报告 2008年报 北控水务集团有限公司 发展策略 二零零九年,本集团将通过落实 「围绕战略定位,做强污水处理业务」 ;

做实供排水一体化项目,建立供排水一体化管控 模式;

加强 「以市场为基础,以资本为依托,以管理为核心,以技术为先导」 的核心竞争力,实现跨越式发展. 做强污水处理业务方面,本集团继续提升污水项目的建设管理能力,强化造价控制,提高现场管理水平,加强采购招标 管理. 在供排水一体化项目方面,本集团通过参照国际成熟、国内先进的供水运营管理体系、对广西贵港项目的研究与剖析以 及供水业务的盈利模式和风险点、建立本集团的供水运营管理体系,并与污水运营管理体系相配套,建立本集团供排水 一体化管控模式. 为确保本公司的持续发展,本集团继续增加对技术研发的投入和支持,确保本集团在行业内技术的领先地位和持续创新 能力.在提升污水处理及中水回用技术的适用性和先进性的同时,要引进、消化和吸收适合国情的污泥处置和海水淡化 先进工艺,为下一步延伸水务产业链提供技术保障. 主席报告

007 2008年报 北控水务集团有限公司 展望未来 全球性经济危机对水务行业产生了一定的影响,但中国政府出台了一系列的经济刺激政策,中国政府承诺的4万亿人民 币的投入中将包括水、垃圾处理、防治水污染、森林资源的保护.在投资项目中,符合节能减排标准的工程将会获得资 金的支持.在这样国家政策环保产业倾斜的大形势下,作为环保项目中重要的项目,我们预期水务处理将得到强大的支 持. 当前,以中国政府为主导的扩大内需的政策带动了水业设施的政府投资,整个城市水业市场呈现了明显的 「国进民退」 的 趋势,具有政府背景的水务企业将成为市场的活跃主体,同时全球性经济危机使得水务行业 「重新洗牌」 提前到来,本集 团趁势而发,可谓机会难得.鉴於本公司运营规模的迅速放大、下属企业数量不断增加,本公司将进一步加强管理及风 险控制能力,使本公司 「领先的综合水务系统解决方案提供商」 的战略绽放光芒. 最后,对给予本公司支持的股东、客户、员工及合作夥伴致以最诚挚的感谢. 张虹海 主席 香港,二零零九年三月三十日

008 管理层讨论及分析 2008年报 北控水务集团有限公司 财务摘要 为统一本公司与其控股公司北京控股之财政年度结算日,董事会议决,由二零零八财政年度起,将本公司之财政年度结 算日由六月三十日更改为十二月三十一日.因此,本财政期间涵盖二零零七年七月一日至二零零八年十二月三十一日共 十八个月 ( 「期内」 ) .因此,综合损益表所呈列为截至二零零七年六月三十日止年度编制之比较数字及有关附注不可作比 较之用. 期内,本集团实现营业收入337,700,000港元,较截至二零零七年六月三十日止财政年度 ( 「去年度」 ) 大幅增长十七倍. 期内本公司股东应占溢利转亏为盈,由去年度亏损2,600,000港元大幅改善至溢利31,000,000港元.期内每股基本盈利 为3.82港仙 (去年度每股亏损:3.08港仙) .期内溢利显著增长标志著本集团於期内之策略调整得宜,成功从电脑买卖业 务转营水务业务.董事会并不建议派发期内之末期股息. 於二零零八年八月,本集团收购中国水务市场主要营运商中科成环保集团.中科成环保集团截至二零零八年十二月三十 一日止十二个月之溢利为148,600,000港元*,较二零零七年度同期增长63%.按本集团持有中科成环保集团88.43%股 本权益计算,本集团应占溢利本应为132,900,000港元*.然而,由於收购於二零零八年八月才完成,因此本集团仅应占 中科成环保集团五个月之溢利共83,100,000港元*.鉴此,本集团相信,收购中科成环保集团已为本集团之业务增长及未 来业务成功奠下稳固基础. 业务回顾 收购中科成环保集团后,本集团之主要业务包括污水处理服务、建造服务、污水技术服务、供水服务及其他业务.该等 业务期内之财务业绩详情载列如下: 营业收入 毛利率 本集团应占溢利* 百万港元 % % 百万港元 % 污水处理服务 138.2 41% 61% 30.5 36% 建造服务 131.3 39% 14% 11.8 14% 污水技术服务 51.2 15% 95% 40.3 48% 供水服务 6.1 2% 56% 1.3 2% 电脑买卖 10.9 3% 1% 0.0 0% 337.7 100% 83.9 100% * 对销中科成环保集团与本集团之集团间交易后 管理层讨论及分析

009 2008年报 北控水务集团有限公司 营业收入 污水处理服务 41% 供水服务 2% 污水技术服务 15% 电脑买卖 3% 建造服务 39% 本集团应占溢利* 污水处理服务 36% 供水服务 2% 污水技术服务 48% 电脑买卖 0% 建造服务 14% 从本集团应占中科成环保集团溢利83,100,000港元*中扣除总部经营开支16,700,000港元及可换股债券利息 35,400,000港元后,本公司股东期内应占溢利为31,000,000港元.从上文所述本集团应占主要业务之溢利 83,900,000港元中扣除占一间联营公司亏损800,000港元后,本集团应占中科成环保集团溢利为83,100,000港元. 污水处理服务 基本情况 本集团自二零零八年八月收购中科成环保集团后开展其污水处理服务.中科成环保集团为中国水务市场中主要营办商 之一,主要从事污水处理.於二零零八年十二月三十一日,本集团在全中国拥有二十座污水处理厂,每日污水处理量 为1,480,000吨.目前可处理之污水量为1,140,000吨,余下污水处理量340,000吨则为在建项目.平均污水处理价格 约为每吨1.02港元.二零零八年八月一日 (於收购中科成环保集团当日) 至二零零八年十二月三十一日之实际处理量为 114,300,000吨,期内录得营业收入138,200,000港元,占本集团总营业收入41%.贡献本集团应占溢利为30,500,000 港元.中国污水处理服务之资料如下: * 对销中科成环保集团与本集团之集团间交易后

010 管理层讨论及分析 2008年报 北控水务集团有限公司 1. 中国西部地区 中科成环保集团自二零零二年起於中国西部地区 设厂,凭藉其於区内之丰富经验,本集团共建 造七座水厂,每日处理总量为415,000吨,其中 包括目前可处理之污水量315,000吨,以及在建 项目之污水处理量100,000吨.该七座水厂之名 称分别为绵阳、江油、华阳、双流、龙泉、贵州 及彭州.该等水厂主要位於四川及云南.二零 零八年八月一日至二零零八年十二月三十一日 之实际处理量为31,600,000吨,期内录得营业 收入35,600,000港元.贡献本集团应占溢利为 9,700,000港元. 2. 中国南部地区 期内,本集团於中国南部地区迅速发展.通过收购中科成环保集团,本集团取得中国南部地区三个新项目,每 日处理量为330,000吨.於二零零八年第四季度内多次成功投得水务项目及进行并购后,本集团於该区之污水处 理量於二零零八年底倍增至680,000吨.於二零零八年十二月三十一日,本集团於区内共有六座水厂,主要位於 广东省及湖南省.该等水厂之名称分别为中业、广州、长沙、三水、永州及深圳华强.该等水厂目前 之污水处理量为530,000吨,而其余在建项目之污水 处理量为150,000吨.其中新收购之深圳华强项目每 日处理量为200,000吨.其账目自二零零八年十月完 成收购后与本集团业绩合并入账.二零零八年八月 一日至二零零八年十二月三十一日之实际处理量达 43,700,000吨,录得营业收入54,900,000港元,而 期内贡献本集团应占溢利为10,200,000港元. 管理层讨论及分析

011 2008年报 北控水务集团有限公司 3. 中国东部地区 本集团於中国东部地区之投资项目主要集中在山东省.................