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大连装备制造投资有限公司 2012年度第二期短期融资券募集说明书 主承销商/簿记管理人:兴业银行股份有限公司 二零一二年十一月 发行人: 大连装备制造投资有限公司 注册总额度: 30亿元 本期发行金额: 10亿元 发行期限: 365天 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级级别: AA+ 债项级别: A-1 担保情况: 无条件的不可撤销的连带责任保证 担保人: 大连港集团有限公司 担保人主体信用评级: AAA 大连装备制造投资有限公司

2012 年度第二期短期融资券募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断.

投资者购买本企业本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完 整性、及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承 担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 大连装备制造投资有限公司

2012 年度第二期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义.5

第二章 投资风险提示及说明

8

一、与本期短期融资券相关的投资风险.8

二、与企业相关的风险.8

第三章 发行条款.14

一、本期短期融资券的发行条款.14

二、发行安排.15

第四章 募集资金的用途.17

一、募集资金用途.17

二、募集资金用途承诺.18

第五章 发行人基本情况.19

一、发行人基本情况.19

二、发行人历史沿革.19

三、发行人股权结构及控股股东情况.19

四、发行人的独立经营情况.20

五、发行人下属企业情况.20

六、发行人治理结构及内控制度.30

七、公司董事、监事、主要高管人员以及员工情况.34

八、发行人主营业务经营状况.35

九、发行人主要在建工程及未来投资规划.51

十、发行人业务发展规划.53 十

一、发行人所处行业状况.53 十

二、发行人行业地位及竞争优势.64

第六章 发行人主要财务状况

66

一、财务会计信息及主要财务指标.66

二、财务会计制度.66

三、财务报表合并范围及变动情况.66

四、财务报表.68

五、发行人财务状况分析.79

六、公司近期有息债务情况.99

七、关联方关系及其交易.102

八、或有风险.105

九、受限资产情况.105

十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况.106 十

一、海外投资情况.106 十

二、其他需要说明的事项.108 十

三、直接债务融资计划.111

第七章 发行人资信状况.112 大连装备制造投资有限公司

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一、信用评级情况.112

二、发行人及子公司资信情况.114

第八章 债务融资工具担保.116

一、担保人的基本情况.116

二、担保人主营业务情况.125

三、担保人财务状况.131

四、担保人信用评级情况.144

五、本期短期融资券担保主要事项.145

第九章 税项.146

一、营业税.146

二、所得税.146

三、印花税.146

第十章 信息披露.147

一、短期融资券发行前的信息披露.147

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.147

三、短期融资券存续期内定期信息披露.148

四、其他.148 第十一章 违约责任和投资者保护机制

149

一、发行人违约责任.149

二、违约事件.149

三、投资者保护机制.150

四、不可抗力.153

五、弃权.154

六、本期短期融资券的偿债保障措施.154 第十二章 发行人承诺与声明

156 第十三章 本期短期融资券发行有关的机构

157

一、发行人.157

二、主承销商.157

三、担保人.157

四、承销团其它成员(排名不分先后)157

五、信用评级机构.159

六、审计机构.160

七、发行人律师.160

八、托管人.160 第十四章 其他重要事项.162

一、备查文件.162

二、文件查询地址.162? 大连装备制造投资有限公司

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公司 指 大连装备制造投资有限公司 注册额度 指 大连装备制造投资有限公司2011年度短期融资券注册 额度为30亿元 本期融资券/本期短 期融资券 指 发行额为10亿元人民币的大连装备制造投资有限公司 2012年度第二期短期融资券 短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一年内还本付息的债务融资工具 主承销商 指 兴业银行股份有限公司 本次发行 指 本期短期融资券的发行 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组 成的承销机构 余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的 发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指 本期融资券的本金与本期融资券年度利息之和 募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《大连装备制造投资有限公司2012年度第二期 短期融资券募集说明书》 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销协议 指 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议》 (2010版) 承销团协议 指 主承销商与承销团成员为本次发行签订的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》 (2010版) 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者,本 期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 簿记建档 指 由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认 购价格的意愿的程序 实名记账式短期融 资券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托 管的短期融资券 工作日 指 国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休 息日) 大连装备制造投资有限公司

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6 《管理办法》 指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元指如无特别说明,指人民币元 近三年 指2009-2011年 近一期 指2012年1-6月 公司简称 大连重工起重 指q大连重工 起重集团有限公司 大连华锐重工 指 大连华锐重工集团股份有限公司 华锐铸钢 指 大连华锐重工铸钢股份有限公司 瓦轴集团 指 瓦房店轴承集团有限责任公司 国投集团 指 大连市国有资产投资经营集团有限公司 大橡塑 指 大连橡胶塑料机械股份有限公司 辽无二电器 指 辽无二电器有限公司 热电集团 指 大连市热电集团有限公司 热电股份 指 大连热电股份有限公司 华锐风电 指 华锐风电科技(集团)股份有限公司 大连重工 指 大连华锐重工集团股份有限公司 金重公司 指 大连金州重型机器有限公司 专业术语 冶金机械 指 金属冶炼、轧制、铸造等生产专用设备.产品主要包 括冶金车辆、炼焦设备、连铸设备、轧钢设备、炼钢 设备等 起重机械 指 用在工厂、仓库、码头及其他地方装卸物资、货物的 机械设备.产品主要包括桥式起重机、冶金起重机、 门式起重机等 港口机械 指 用在各类港口等地方装卸材料、货物的机械设备.产 品主要包括装船机、卸船机........