PDF《关于北京和道金城文化传媒股份公司》

1 关于北京和道金城文化传媒股份公司 挂牌申请文件的反馈意见回复 北京和道金城文化传媒股份有限公司 中国民族证券有限责任公司 China Minzu Securities Co.

,Ltd 二零一五年八月

2 关于北京和道金城文化传媒股份公司 挂牌申请文件的反馈意见回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据 《关于北京和道金城文化传媒股份公司挂牌申请文件的反馈 意见》的要求,中国民族证券有限责任公司(以下简称 主办券商 或 民族证券 ) 会同北京和道金城文化传媒股份公司 (以下简称 申 请挂牌公司 、 公司 、 和道金城 、 和道传媒 )及中审亚太会计 师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 申报会计师 或 会计师 ) 、 北京德和衡律师事务所(以下简称 律师 )对反馈意见进行了认真 研究, 对和道传媒进入中小企业股份转让系统挂牌项目申请文件中出 具的《公开转让说明书》 、 《主办券商推荐报告》等文件进行了必要的 修改、补充说明或解释,并对该等文件修改补充部分的内容以楷体加 粗字体予以突出显示. 另外, 《公开转让说明书》Word 版和 PDF 版除楷体加粗字体格式 不同外,内容无差异. 现将解决落实情况汇报如下: 1.企业特色分类 请主办券商在推荐报告中说明同意推荐挂牌的理由, 以投资者需 求为导向,对公司特色总结归类(除按国民经济行业分类和上市公司

3 行业分类指引以外) ,可参考维度如下: 1.1 按行业分类 例如:战略新兴产业(节能环保、新一代信息技术、生物、高端 装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等) 、现代农业、文化创意、 互联网、高新技术企业、传统产业优化升级、商业模式创新型及其他 新兴业态. 1.2 按投融资类型分类 例如: 挂牌并发行、 挂牌并做市、 有两个以上的股东是 VC 或PE、 券商直投. 1.3 按经营状况分类 例如:阶段性亏损但富有市场前景、同行业或细分行业前十名、 微型(500 万股本以下) 、职业经理人管理团队、研发费用高于同行 业、高投入培育型、产品或服务受众群体或潜在消费者广泛型. 1.4 按区域经济分类 例如:具有民族和区域经济特色. 1.5 公司、主办券商自定义 主办券商项目组的行业分析师应结合公司实际经营、 中介机构尽 调内核等情况,对公司分类、投资价值发表意见,也可引用券商的行 业研究部门或机构对公司出具的投资价值分析意见. 鼓励券商的行业 研究部门或机构直接出具研究报告. 【回复】 针对该问题,主办券商在推荐报告中做出如下说明: 公司主要从事企业宣传片、广告等的策划制作,视频、动画等后期特效制 作以及网络综艺节目的策划、制作和宣传.根据《国民经济行业分类》 (GB/T

4 4754-2011) , 公司所处行业为广告业 (L7240) 和电影和影视节目制作 (R8630) ;

根据《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订) ,公司所处行业属于商业服务业 (L72)和广播、电视、电影和影视录音制作业(R86) .根据《产业结构调整指 导目录(2011 年本) 》 (2013 年修订) ,与公司主营业务相关的 广告创意、广 告策划、广告设计、广告制作 、 广播影视制作、发行、交易、播映、出版、 衍生品开发 、 网络视听节目技术服务、开发 等均列入 鼓励类 产业. 报告期内, 公司

2015 年1-5 月、

2014 年度、

2013 年度营业收入分别为 232.40 万元、455.28 万元、77.43 万元,2014 年同比增长 4.88 倍,2015 年1-5 月收 入占

2014 年全年的 51.05%,公司营业收入保持较快增长. 综上, 鉴于和道金城符合股转公司规定进入全国股份转让系统公开转让条件, 我公司特推荐和道金城在股转公司挂牌. 项目组行业分析师认为:公司主营业务所属产业为国家 鼓励类 产业,受 到政策支持;

报告期内,公司营业收入保持较快增长,具有一定的投资价值. 2.产业政策 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见: (1)公司业务 是否符合国家产业政策要求, 是否属于国家产业政策限制发展的行业、 业务;

(2)若为外商投资企业,是否符合外商投资企业产业目录或其 它政策规范的要求;

(3)分析产业政策变化风险. 【回复】

(一)公司业务是否符合国家产业政策要求,是否属于国家产业政策限制 发展的行业、业务 经主办券商、律师核查,公司主要从事企业宣传片、广告等的策划制作,视频、动画等后期特效制作以及网络综艺节目的策划、制作和宣传.根据《产业结 构调整指导目录(2011 年本) 》 (2013 年修订) ,与公司主营业务相关的 广告创 意、广告策划、广告设计、广告制作 、 广播影视制作、发行、交易、播映、出5版、衍生品开发 、 网络视听节目技术服务、开发 等均列入 鼓励类 产业. 因此,主办券商、律师认为,公司业务符合国家产业政策要求,不属于国家 产业政策限制发展的行业、业务.

(二)若为外商投资企业,是否符合外商投资企业产业目录或其它政策规 范的要求 经主办券商、律师核查,公司为内资企业,不属于外商投资企业,无需遵守 外商投资企业产业目录或其他外商投资政策规范的要求.

(三)分析产业政策变化风险 公司主营业务相关的主要产业政策如下: 序号 产业政策名称 时间 主要相关内容

1 《文化产业振兴规 划》

2009 年9月26 日 发展重点文化产业.以文化创意、影视制作、 出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化 会展、数字内容和动漫等产业为重点,加大扶 持力度,完善产业政策体系,实现跨越式发展.

2 《产业结构调整指 导目录》

2011 年3月27 日 广告创意、 广告策划、 广告设计、 广告制作 、 广播影视制作、发行、交易、播映、出版、 衍生品开发 、 网络视听节目技术服务、开发 列为鼓励类

3 《国家 十二五 时期文化改革发展 规划纲要》

2012 年2月15 日 推进文化产业结构调整,发展壮大出版发行、 影视制作、印刷、广告、演艺、娱乐、会展等 传统文化产业,加快发展文化创意、数字出版、 移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业.

4 《广告产业发展 十二五 规划》

2012 年5月29 日 明确广告业是我国现代服务业和文化 产业的 重要组成部分,提出在 十二五 期间提升广 告企业竞争力、优化广告产业结构、推动广告 业自主创业等重点任务

5 《国家广播电影电 视总局关于进一步 加强网络剧、微电 影等网络视听节目 管理的通知》

2012 年7月6日国家鼓励广播电台、电视台、网络广播电视台、 互联网视听节目服务单位、影视节目制作单位 等各类机构,生产制作适合网络传播、体现时 代精神、弘扬真善美、人民群众喜闻乐见的网 络剧、微电影等网络视听节目.

6 《进一步支持文化 企业发展的规定》

2014 年4月16 日 主要通过财政税收、投资融资、资产管理、土 地处置、工商管理等多方面的支持政策促进文 化产业发展.鼓励文化产业进入中小企业板、 创业板、新三板融资.

6 根据上述产业政策相关内容,公司主营业务属于国家鼓励类产业,受到政策 的持续大力支持. 因此,主办券商、律师认为,公司产业政策变化风险较小. 3.行业空间 请公司结合所处行业政策、市场规模、公司市场地位与竞争优劣 势等因素,客观、如实地描述公司业务发展的空间. 【回复】 公司主要从事企业宣传片、广告等的策划制作,视频、动画等后期特效制作 以及网络综艺节目的策划、制作和宣传.

1、所处行业政策 根据《产业结构调整指导目录(2011 年本) 》 (2013 年修订) ,与公司主营业 务相关的 广告创意、 广告策划、 广告设计、 广告制作 、 广播影视制作、 发行、 交易、 播映、 出版、 衍生品开发 、 网络视听节目技术服务、开发 等均列入 鼓 励类 产业.

2、市场规模 (1)广告业 改革开放以来, 尤其是我国加入世界贸易组织后,我国广告市场迅速成长为 一个充满生机和活力的市场.

2014 年, 我国广告经营总额为 5,607 亿元人民币, 广告经营单位达

54 万户,广告从业人员达

270 多万名,中国广告市场的规模已 位居世界第二

1 .

1 数据来源国家工商总局党组书记、局长张茅

2015 年6月在中国广告协会第六次会员代表大会的讲话

7 未来, 随着企业对品牌建设重视程度的提高,宣传广告方面支出预计将持续 增加,我国广告市场规模仍将保持增长,预计

2015 年-2018 年将从 5,863 亿元 增至 7,661 亿元. 从广告各细分市场来看,2013 年电视及广播、报纸、互联网、户外广告、 杂志和其他媒体市场规模占比分别为 40.33%、3.58%、21.29%、16.67%、16.25% 和1.88%.预计未来几年内,电视及广播广告所占比重将有所下滑,但仍占据主 导地位.受中国广告市场规模持续增长、中国网民渗透率的提升使网络广告的受 众规模增长, 以及网络广告的精准度越来越受到认可等因素影响,互联网广告市 场规模将有较大幅度增长,有望和广播电视广告市场规模等量齐观. (2)电影和影视节目制........