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辽宁曙光汽车集团股份有限公司

600303 2012 年半年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 股本变动及股东情况.

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四、 董事、监事和高级管理人员情况.5

五、 董事会报告

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六、 重要事项

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七、财务会计报告(未经审计)8

八、备查文件目录

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 李进巅 主管会计工作负责人姓名 于红 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李海铭 公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人(会计主管人员)李海 铭声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 曙光汽车集团 公司的法定英文名称 LIAONING SG AUTOMOTIVE GROUP CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 SG AUTOMOTIVE GROUP 公司法定代表人 李进巅

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 那涛 于洪亮 联系地址 辽宁省丹东市振安区曙光路

50 号 辽宁省丹东市振安区曙光路

50 号 电话 0415-4146825 0415-4146825 传真 0415-4142821 0415-4142821 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 辽宁省丹东市振安区曙光路

50 号 注册地址的邮政编码

118001 办公地址 辽宁省丹东市振安区曙光路

50 号3办公地址的邮政编码

118001 公司国际互联网网址 www.sgautomotive.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 曙光股份

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(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 7,904,303,180.87 7,667,768,302.50 3.08 所有者权益 (或股东权益) 2,220,340,252.14 2,236,542,455.63 -0.72 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 3.86 3.89 -0.77 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 9,808,179.63 149,355,194.51 -93.43 利润总额 15,104,117.91 158,363,562.24 -90.46 归属于上市公司股东的净 利润 5,031,730.16 109,849,340.29 -95.42 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,005,750.67 107,977,401.00 -99.07 基本每股收益(元) 0.01 0.19 -94.74 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.00 0.19 -100 稀释每股收益(元) 0.01 0.19 -94.74 加权平均净资产收益率 (%) 0.23 5.15 减少 4.92 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 6,742,379.43 -215,688,558.04 103.13 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.01 -0.38 102.63

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2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,281,829.90 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,576,981.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -562,873.58 所得税影响额 -1,018,465.43 少数股东权益影响额(税后) -251,493.36 合计 4,025,979.49

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二)股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 85,027 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 的股份数量 辽宁曙光集团有限责任公司 境内非 国有法 人20.65 118,647,494

0 0 质押 117,535,000 中国工商银行-广发大盘成长 混合型证券投资基金 未知 1.39 8,000,000 -19,500,000

0 无 潘霞 未知 1.11 6,377,722 6,377,722

0 无 王建文 未知 1.04 5,990,381 5,990,381

0 无 胡琴怡 未知 0.29 1,652,834 1,652,834

0 无 广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 未知 0.25 1,433,700 747,420

0 无 北京国能电力燃料有限公司 未知 0.24 1,368,600 354,200

0 无 中国建设银行股份有限公司- 华宝兴业新兴产业股票型证券 投资基金 未知 0.23 1,300,000 1,300,000

0 无 张俊伟 未知 0.19 1,077,105 1,077,105

0 无 上海富宏投资有限公司 未知 0.17 1,000,000

0 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 辽宁曙光集团有限责任公司 118,647,494 人民币普通股 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股

5 潘霞 6,377,722 人民币普通股 王建文 5,990,381 人民币普通股 胡琴怡 1,652,834 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,433,700 人民币普通股 北京国能电力燃料有限公司 1,368,600 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业新兴产业股票型证 券投资基金 1,300,000 人民币普通股 张俊伟 1,077,105 人民币普通股 上海富宏投资有限公司 1,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 辽宁曙光集团有限责任公司与其他股东之间不 存在关联关系和一致行动情况,其他股东本公 司未知其之间的关联关系和一致行动情况.

2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、因公司第六届董事会、第六届监事会任期届满,本报告期内公司进行了换届选举. 经2012 年4月17 日召开的公司

2011 年年度股东大会选举,公司第七届董事会成员由李进 巅先生、李海阳先生、梁文利先生、于红女士、孙明海先生、秦峰先生、安庆衡先生(独立 董事) 、马萍女士(独立董事) 、刘晓辉女士(独立董事)组成;

第七届监事会成员由张冯军 先生、李勇波先生、刘双先先生组成.

2、经2012 年4月26 日召开的公司七届一次董事会审议通过,选举李进巅先生为公司 第七届董事会董事长, 选举李海阳先生公司第七届董事会副董事长, 聘任李海阳先生为公司 总裁, 聘任梁文利先生、 孙明海先生为公司执行副总裁;

聘任于红女士为公司执行副总裁 (财务) ;

聘任高飞先生、朱宝权先生、蒋爱伟先生为公司副总裁;

聘任那涛先生为公司董事会 秘书.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 上半年,我国汽车产销量分别为 952.92 万辆和 959.81 万辆,同比分别增长 4.08%和2.93%.其中乘用车产销 759.93 万辆和 761.35 万辆,同比增长 7.87%和7.08%;

自主品牌乘 用车销售

315 万辆,同比下降 0.2%,自主品牌轿车销售

142 万辆,同比下降 6.8%,国内汽 车市场进入了低速增长期,尤其是自主品牌汽车面临较大的竞争压力. 公司的产品集中在自主品牌汽车市场, 同样面临着激烈的竞争压力. 面对复杂的竞争环 境,公司采取积极措施应对:一是抓战略客户,推优势产品.黄海客车推广清洁能源客车, 获得石家庄公交

450 辆天然气公交定单;

黄海

18 米铰接式公交车亮相全运会主办城市沈阳, 成为沈城的一道风景线;

黄海专用校车在交通运输部主办的中国道路运输杯颁奖典礼上荣获

2012 年度最佳校车奖 ,公司通过参加展会和巡展等方式推广黄海专用校车,先后销往大 连、盘锦、黑龙江、内蒙古等地,上半年完成近

300 辆的销售.二是调整产品结构,开拓中

6 高端市场.曙光车桥稳步推进产品结构升级,目前已取得广汽 A 级轿车和上汽通用五菱微 客等相关新车型的车桥、悬架开发试制通知或意向书,配套产品现在处于样品试制阶段.三 是实施管理优化,在设计、生产、采购和管理方面降成本. 公司 1-6 月实现营业收入 282,212.62 万元,比去年同期下降 14.97%,主要是受销量下 降影响收入减少所致;

受国内经济环境和汽车业不景气影响,2012 年上半年公司实现整车 销售

17105 辆,比去年同期减少

6245 辆;

整车实现销售收入 174181.55 万元,比去年同期 降低 17.85%;

实现净利润 76.48 万元,比去年同期下降 99.31%;

其中归属于母公司股东的 净利润是 503.17 万元,比去年同期下降 95.42% ,主要原因是营业收入的下降导致毛利额 减少及大连黄海公司目前属于筹建期导致管理费用增加、财务费用增加综合影响所致.

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 汽车及零 部件 2,738,826,219.83 2,380,298,899.99 13.09 -15.01 -13.24 减少 1.77 个百 分点 分产品 整车 1,741,815,456.91 1,503,200,254.95 13.70 -17.85 -15.52 减少 2.38 个百 分点 车桥 381,039,830.19 321,654,498.79 15.59 -2.18 0.68 减少 2.39 个百 分点 汽车零部 件241,157,510.76 194,832,300.16 19.21 -15.88 -15.44 减少 0.41 个百 分点 经销其他 汽车 374,813,421.97 360,611,846.09 3.79 -12.01 -12.95 增加 1.04 个百 分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金 额7.82 万元.

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北地区 906,518,784.00 9.83 华北地区 454,974,249.07 -19.88 华东地区 471,101,694.26 -1.63 华南地区 137,953,831.98 -34.05 华中地区 146,694,285.79 -61.04 西北地区 230,234,044.21 -21.09 西南地区 147,956,006.37 -47.53 出口 243,393,323.94 27.55

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3、公司在经营中出现的问题与困难 随着鼓励汽车消费政策的渐退、部分城市汽车限购的推出、合资品牌新车的密集投入, 国内自主品牌汽车市场依然面临激烈的竞争压力,公司同样会面对较大的经营压力. 面对上述不利因素,公司将做好充分准备:一是继续加快调整产品结构,加强清洁能源 和座位客车产品开发与推广, 拓展皮卡和 SUV 产品系列抢占细分市场;

充分发挥自身优势, 加大车桥等零部件投入,开发中高端车桥产品,实现产品升级,打造整车与车桥零部件并重 的业务格局. 二是提高产品品质, 提升品牌知名度. 三是继续实施管理优化, 提高管理水平, 降低成本,提高产品市场竞争力.

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向2010 配股 45,335.63 6,841.09 33,930.15 11,411.38 募集资金专项 账户 合计 / 45,335.63 6,841.09 33,930.15 11,411.38 / 注:尚未使用募集资金总额中含转入大连公司之前银行利息 5.89 万元.

2、 承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 曙光汽车零部件制造基地项目 否45,335.63 33,930.15 是正在进行

0 0 合计 / 45,335.63 33,930.15 / /

0 /

3、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目.

(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、 公司现金分红的政策内容为:

(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配利润,可 以进行中期分................