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中信证券股份有限公司关于东方电气股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为东方电气股份有限公司 (以下简称 东方电气 或 公司 )公开发行 A 股可转换公司债券并上市的保荐机构, 中信证券股份有限公司 (以下简称 中 信证券 或 保荐机构 ) 严格按照中国证券监督管理委员会《证券发行上市保 荐业务管理办法》 、 《上市公司监管指引第

2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》 、上海证券交易所《股票上市规则》 、 《上市公司募集资金管理规定》 等法律法规的要求,履行了持续督导义务,对东方电气

2017 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查,具体核查情况说明如下:

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

(一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会

2014 年6月24 日以《关于核准东方电气股份 有限公司公开发行可转换债券的批复》 (证监许可[2014]628 号)核准,公司公 开发行面值总额不超过

40 亿元的可转换公司债券,期限

6 年.

根据《东方电气 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》 ,本次发行人民币

40 亿元A股可转换公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,共计 4,000 万张.截至

2014 年7月16 日止,公司公开发行 A 股可转换债券已实际募集资金

40 亿元, 扣除中信证券承销及保荐费 2,000 万元后, 已实际收到募集资金人民币 39.80 亿元. 公司收到的上述募集资金 39.80 亿元, 扣除中信证券承销及保荐费以外的其 他发行费用人民币 1,572.88 万元(含其他联席主承销商承销费、律师费、信息 披露及路演推介宣传费、会计师费、发行手续费和资信评级费) ,公司本次公开 发行 A 股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 396,427.12 万元. 本次发行可转债募集资金在扣除中信证券承销及保荐费后的余额 39.80 亿 元已由中信证券于

2014 年7月16 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司四 川省分行营业部青龙支行开立的账号为

4402238029100078341 的银行账户内, 募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所进行了审验, 并于

2014 年7月17 日出具了 XYZH/2014CDA6008-2 号 《东方电气股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集资金实收情况的验证报告》 . 公司根据此次募投项目实施情况, 将以上募集资金陆续下拨给各募投项目实 施主体: (1)公司于

2014 年8月13 日将以上募集资金专项账户中的 128,350.00 万元拨至公司在中国银行股份有限公司成都开发西区支行开立的账号为

122580414144 的募集资金专项账户;

于2014 年8月13 日将以上募集资金专 项账户的 78,990.00 万元拨至公司在中国工商银行股份有限公司成都青龙支行 开立的账号为

4402238029100079491 的募集资金专项账户;

于2014 年8月13 日将以上募集资金专项账户中的 71,090.00 万元(含以上募集资金专项账户 利息 28,800.00 元) 拨至公司在中国工商银行股份有限公司成都青龙支行开立的 账号为

4402238029100079518 的募集资金专项账户. (2) 公司于

2014 年8月13 日将以上募集资金专项账户中的 18,000.00 万 元拨给东方电气集团东方锅炉股份有限公司(以下简称东锅股份公司)在中国工 商银行股份有限公司自贡分行开立的账号为

2303620329020117272 的募集资 金专项账户. (3) 公司于

2014 年8月13 日将以上募集资金专项账户中的 24,650.00 万 元拨给东方电气集团东方电机有限公司(以下简称东电有限公司)在中国工商银 行股份有限公司德阳分行开立的账号为

2305362729020125122 的募集资金专 项账户. (4) 公司于

2014 年8月13 日将以上募集资金专项账户中的 75,350.00 万 元拨给东方电气集团东方汽轮机有限公司(以下简称东汽有限公司)在中国银行 股份有限公司德阳分行开立的账号为

121230397746 的募集资金专项账户.

(二)募集资金管理情况 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法(2013 年修订) 》以及中国证监会相关文件的规定,公司(含东方电气 工程分公司)于2014 年8月22 日分别与中国银行股份有限公司成都开发西区 支行、 中国工商银行股份有限公司成都青龙支行及中信证券签订了《募集资金专 户存储三方监督协议》 ;

东电有限公司于

2014 年8月22 日与中国工商银行股份 有限公司德阳分行、中信证券签订了《募集资金专户存储三方监督协议》 ;

东锅 股份公司于

2014 年8月22 日与中国工商银行股份有限公司自贡分行、中信证 券签订了《募集资金专户存储监督协议》 ;

东汽有限公司于

2014 年8月22 日与 中国银行股份有限公司德阳分行、中信证券签订了《募集资金专户存储三方监督 协议》 .中国工商银行股份有限公司成都青龙支行账户

4402238029100079491 于2017 年9 月4 日销户;

中国银行股份有限公司成都开发区支行

122580414144 于2017 年9月11 日销户. 截至

2017 年12 月31 日,募集资金具体存放情况如下: 单位:元 开户行 银行账号 余额 募集资金 利息收入 手续费 合计 中国工商银行股份有 限公司成都青龙支行

4402238029100078341 4,661,732.47 20,444.6

7 4,641,287.80 中国工商银行股份有 限公司成都青龙支行

4402238029100079518 416,124,377.54 29,880,587.39 4,144.41 446,000,820.52 中国工商银行股份有 限公司德阳分行

2305362729020125122 148,028,037.26 4,886,769.46 4,270.74 152,910,535.98 中国工商银行股份有 限公司自贡分行

2303620329020117272 14,209.14 1,660.62 12,548.52 中国银行股份有限公 司德阳分行

121230397746 524,932,552.25 48,746,704.36 5,642.99 573,673,613.62 合计 1,089,084,967.05 88,194,502.82 36,163.43 1,177,243,306.44

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额 公司

2017 年度投入募集资金总额为 105,811,965.94 元, 募集资金年末余额 为1,177,243,306.44 元.

二、募集资金项目的进展情况 详见本报告附件 1.

三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 公司

2017 年度不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的情况.

四、用闲置募集资金补充流动资金的情况 本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在保 证不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司于

2015 年10 月29 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了 《关于公司将部分闲置的可转债募集 资金暂时用于补充流动资金的议案》 ,同意公司将部分闲置的募集资金暂时补充 流动资金,总额为人民币

5 亿元(其中:试验研发能力提升改造项目(一期) 1.8 亿元、燃气轮机研发能力提升项目(一期)3.2 亿元) ,期限为自董事会审议 通过之日起不超过

12 个月.期限届满前,公司会将暂时补充流动资金的募集资 金及时返还至募集资金专户. 根据资金安排,自公司八届四次董事会审议批准之日起至

2016 年10 月26 日止, 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 1.6 亿元. 截止

2016 年10 月26 日,公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的所有款项归还至募 集资金专用账户. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或 变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行.公司

2017 年度 不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况.

五、超募资金的使用情况 不适用.

六、募集资金投向变更的情况 无.

七、会计师鉴证报告意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对《东方电气股份有限公司关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了鉴证报告(文号为信会师报字 [2018]第ZG10556 号) ,认为, 东方电气

2017 年度《关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》 在所有重大方面符合 《上市公司监管指引第

2 号― 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]

44 号) 、 《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订) 》 (上证公字[2013]

13 号) 及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了东方电气募集资金

2017 年度实际存放与使用情况.

八、保荐机构核查意见 保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对东方电 气募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重........