PDF《银城国际控股有限公司》

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1 C 除非本公告另有界定,否则本公告所用词汇与银城国际控股有限公司 ( 「本公司」 ) 所刊发日期为

2019 年2月22 日的招股章程 ( 「招股章程」 ) 所界定者具有相同涵义.

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容概 不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内 容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何股份或其他证券的邀请或要约.有意投资 者应先细阅招股章程有关下文所述全球发售的详细资料,方始决定是否投资於所发售的发售股份. 本公告不会直接或间接在或向美国 (包括其领土、其属地及受其司法管的所有地区) 发布、刊发 及派发.本公告并不构成或组成於美国或任何其他司法权区招揽购买或认购证券的任何要约的一部 分.股份并无亦将不会根

1933 年美国证券法 (经不时修订) ( 「美国证券法」 ) 登记.除非根拦 券法的登记规定已进行登记或获豁免遵守美国证券法登记规定,否则将不会於美国提呈发售或出售 证券.证券不会在美国公开发售.发售股份正根拦とǖ S 规例於美国境外作为离岸交易提 呈发售及出售. Yincheng International Holding Co., Ltd. 银城国际控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1902) 部分行使超额配股权、稳定价格行动、稳定价格期结束及有关2019 年3月25 日年度业绩公告的澄清部分行使超额配股权 本公司宣布,招股章程所述超额配股权已於

2019 年3月29 日获工银国际融资 (代 表国际包销商) 部分行使,涉及合共 29,914,000 股股份,占全球发售项下初步可供 认购发售股份的约 8.44%.超额配发股份将由本公司按每股股份 2.38 港元 (不包括 1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易徵费及 0.005% 联交所交易费) 发行及配发, 即全球发售项下每股发售股份的发售价. C

2 C 稳定价格行动及稳定价格期结束 本公司进一步宣布,根愀鄯 571W 章证券及期货 (稳定价格) 规则第 9(2) 条,全球发售的稳定价格期於

2019 年3月29 日 (即截止递交全球发售申请日期后 第30 日) 结束. 稳定价格操作人於稳定价格期所采取的稳定价格行动涉及: (1) 在国际发售中超额配发合共 53,138,000 股股份,占超额配股权获行使前全球 发售项下初步可供认购发售股份的约 15%;

(2) 稳定价格操作人根掌谖

2019 年2月28 日的借股协议向本公司的一名控股 股东 Silver Huang 借入合共 53,138,000 股股份,占全球发售项下初步可供认 购发售股份的约 15%,以补足国际发售中的超额分配;

(3) 於稳定价格期按介乎每股股份 2.24 港元至 2.38 港元 (不包括 1.0% 经纪佣金、 0.0027% 证监会交易徵费及 0.005% 联交所交易费) 先后购入合共 23,224,000 股股份,占超额配股权获行使前全球发售项下初步提呈发售的发售股份的约 6.56%;

(4) 工银国际融资 (代表国际包销商) 於2019 年3月29 日按每股股份的发售价部分 行使超额配股权,涉及合共占超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认 购发售股份的约 8.44%,以促使向 Silver Huang 归还 53,138,000 股用於补足国 际发售中的超额分配的借入股份;

及(5) 工银国际融资 (代表国际包销商) 未行使的部分超额配股权已於

2019 年3月29 日失效. C

3 C 部分行使超额配股权 本公司宣布,招股章程所述超额配股权已於

2019 年3月29 日获工银国际融资 (代表 国际包销商) 部分按发售价行使,涉及合共 29,914,000 股股份 ( 「超额配发股份」 ) , 占全球发售项下初步可供认购发售股份的约 8.44%,以补足超额分配. 根 Silver Huang 与稳定价格操作人订立的借股协议,稳定价格操作人向 Silver Huang 借入 53,138,000 股股份以补足国际发售中的超额分配.超额配发股份将用於 促进向 Silver Huang 归还 53,138,000 股借入股份. 超额配发股份将由本公司按每股股份 2.38 港元 (不包括 1.0% 经纪佣金、0.0027% 证 监会交易徵费及 0.005% 联交所交易费) 发行及配发,即全球发售项下每股发售股份 的发售价. 联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖.预期超额配发股份将於

2019 年4月3日上午

9 时正开始在联交所主板上市及买卖. C

4 C 本公司於紧接完成发行及配发超额配发股份前以及紧随完成发行及配发超额配发股 份后的股权架构如下: 紧接发行及 配发超额配发股份前 紧随发行及 配发超额配发股份后 股东 股份数目 占本公司 已发行股本 的概约 百分比 股份数目 占本公司 已发行股本 的概约 百分比 Silver Huang(1) 517,833,810 36.54% 517,833,810 35.79% Silver Vally(1) 21,255,724 1.50% 21,255,724 1.47% 黄先生 (1) 539,089,534 38.04% 539,089,534 37.26% Silver Dai(2) 187,777,351 13.25% 187,777,351 12.98% 戴先生 (2) 187,777,351 13.25% 187,777,351 12.98% Silver Zhu(3) 101,730,089 7.18% 101,730,089 7.03% 朱林楠先生 (3) 101,730,089 7.18% 101,730,089 7.03% Silver Xie(4) 78,085,490 5.51% 78,085,490 5.40% 谢先生 (4) 78,085,490 5.51% 78,085,490 5.40% Silver Ma(5) 71,919,056 5.08% 71,919,056 4.97% 马先生 (5) 71,919,056 5.08% 71,919,056 4.97% Silver Li(6) 36,192,609 2.55% 36,192,609 2.50% 朱先生 (6) 36,192,609 2.55% 36,192,609 2.50% Silver Wang(7) 10,627,861 0.75% 10,627,861 0.73% 王先生 (7) 10,627,861 0.75% 10,627,861 0.73% Silver Shao(8) 10,627,861 0.75% 10,627,861 0.73% 邵女士 (8) 10,627,861 0.75% 10,627,861 0.73% 其他股东 380,998,287 26.89% 410,912,287 28.40% 总计 1,417,048,138 100.00% 1,446,962,138 100.00% 附注: (1) Silver Huang 及Silver Vally 由黄先生全资拥有,故就证券及期货条例而言被视为於 Silver Huang 及Silver Vally 所持股份中拥有权益. (2) Silver Dai 由戴先生全资拥有,故就证券及期货条例而言被视为於 Silver Dai 所持股份中拥有权 益. C

5 C (3) Silver Zhu 由朱林楠先生全资拥有,故就证券及期货条例而言被视为於 Silver Zhu 所持股份中拥 有权益. (4) Silver Xie 由谢先生全资拥有,故就证券及期货条例而言被视为於 Silver Xie 所持股份中拥有权 益. (5) Silver Ma 由马先生全资拥有,故就证券及期货条例而言被视为於 Silver Ma 所持股份中拥有权 益. (6) Silver Li 由朱先生全资拥有,故就证券及期货条例而言被视为於 Silver Li 所持股份中拥有权益. (7) Silver Wang 由王先生全资拥有,故就证券及期货条例而言被视为於 Silver Wang 所持股份中拥 有权益. (8) Silver Shao 由邵女士全资拥有,故就证券及期货条例而言被视为於 Silver Shao 所持股份中拥有 权益. 扣除有关行使超额配股权的包销佣金、交易徵费及交易费 (倘适用) 后,本公司因发 行超额配股股份而将收到的约 69.8 百万港元的额外所得款项净额将由本公司用於招 股章程 「未来计划及所得款项用途」 一节所载用途. 紧随发行及配发超额配发股份后,本公司将继续遵守香港上市规则第 8.08(1)(a) 条 的公众持股量规定,即本公司已发行股本总额必须一直至少有 25% 由公众人士持 有. 稳定价格行动及稳定价格期结束 本公司进一步宣布,根愀鄯 571W 章证券及期货 (稳定价格) 规则第 9(2) 条,全球发售的稳定价格期於

2019 年3月29 日 (即截止递交全球发售申请日期后第

30 日) 结束. 稳定价格操作人於稳定价格期所采取的稳定价格行动涉及: (1) 在国际........