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华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华创证券有限责任公司(以下简称 华创证券 或 保荐机构 )作为江苏 捷捷微电子股份有限公司(以下简称 捷捷微电 或 公司 )的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对捷捷微电

2018 年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]240 号 文核准,并经深圳证 券交易所 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》 (深证上[2017]163 号) 同意, 公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,360 万股,发行价格 27.

63 元/股,募集资金总额为 65,206.80 万元,扣除发行费用 4,961.94 万元之后,募集资金净额为 60,244.86 万元.瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)已于

2017 年3月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验,并出具了瑞华验字【2017】48450001 号验资报告.

(二)报告期内使用金额及当前余额 截至

2018 年12 月31 日止,公司募集资金专户余额为 2,338.32 万元.具体 余额及使用情况如下: 单位:万元 项目 金额 募集资金净额 60,244.86 减:已累计使用募集资金 58,092.01 加:收到银行利息 185.47 截至

2018 年12 月31 日止募集资金专户余额 2,338.32

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,公司制 定了 《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称 管理制度 ) , 该《管理制度》经公司第一届董事会第四次会议审议通过,并经公司

2016 年度 股东大会表决通过.

(二)募集资金三方监管情况 根据《管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的 使用实行严格的审批程序,以保证专款专用.公司与前任保荐机构西南证券股份 有限公司(以下简称 西南证券 )分别与兴业银行股份有限公司启东支行、招 商银行股份有限公司启东支行、中国建设银行股份有限公司启东支行、江苏银行 股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和 义务. 公司

2018 年9月21 日召开的第三届董事会第十次会议和

2018 年10 月12 日召开的

2018 年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议 案.公司聘请了华创证券担任本次非公开发行股票工作的保荐机构,并与华创证 券签订了相关的保荐协议. 华创证券持续督导期限为公司该次非公开发行的股票 上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度, 需延长保荐期间的按中国证券监督 管理委员会的相关规定执行.根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐 协议, 另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作. 鉴于此, 西南证券履行了相关程序并已与公司签署《保荐协议的终止协议》.西南证券未 完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华创证券承接. 为规范公司剩余部分募集资金的管理,保护投资者的权益,根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,公司 及其全资子公司捷捷半导体有限公司与保荐机构华创证券分别和兴业银行股份 有限公司启东支行、招商银行股份有限公司启东支行、中国建设银行股份有限公 司启东支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审 批手续,以保证专款专用.

2018 年度,公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的 规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形.

(三)募集资金在专项账户的存放情况 公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户.截至

2018 年12 月31 日止,公司共有

3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:万元 开户名 开户银行 账号 报告期末余额 备注 江苏捷捷微电子 股份有限公司 中国建设银行股份 有限公司启东支行

320501647636 00000248 1,127.53 募集资金专户 捷捷半导体有限 公司 招商银行股份有限 公司启东支行

513903607410 611 1,180.68 募集资金专户 兴业银行股份有限 公司启东支行

408870100100 019864 30.11 募集资金专户 合计 2,338.32

(四)报告期内注销的募集资金专户情况 报告期内,公司未注销募集资金专户.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表 本年度募集资金的实际使用情况, 本年度投入金额 9,785.63 万元, 截至

2018 年12 月31 日累计投入金额 58,092.01 万元. 募集资金投资项目建设情况为: 半导体防护器件生产线建设项目处在生产阶 段,功率半导体器件生产线建设项目尚在验收期,工程技术研究中心完成进度 76.05%.参见 募集资金使用情况对照表 (见附表 1).

(二)变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况 公司于

2017 年6月5日,召开第二届董事会第二十次会议,以及第二届监 事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实 施地点的议案》,公司拟变更募集资金投资项目中的 功率半导体器件生产线建 设项目 及 半导体防护器件生产线建设项目 的实施主体及实施地点.其中, 实施主体由公司变更为公司全资子公司捷捷半导体有限公司(以下简称 捷捷半 导体 ),即由捷捷半导体实施 功率半导体器件生产线建设项目 及 半导体 防护器件生产线建设项目 ;

实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南 通市苏通科技产业园.前任保荐机构西南证券以及公司监事会、独立董事均发表 明确同意意见, 一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地 点事项.

2018 年度,公司未发生变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的情形.

(三)以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况 公司于

2017 年6月5日,召开第二届董事会第二十次会议,以及第二届监 事会第十三次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,共计 19,432.22 万元,情况如下表所示: 单位:万元 序号 项目名称 总投资 利用募集资金 置换预先投 入金额

1 功率半导体器件生产线建设项目 18,696.00 18,696.00 7,359.74

2 半导体防护器件生产线建设项目 15,774.30 15,774.30 10,616.38

3 工程技术研究中心项目 4,500.00 4,500.00 1,456.10

4 补充营运资金项目 22,600.00 21,274.56 合计 61,570.30 60,244.86 19,432.22 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入的自 筹资金情况进行了专项审核,并出具了瑞华核字【2017】48450012 号《关于江 苏捷捷微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》.前任保 荐机构西南证券和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见,一致同意公司本 次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项.

2018 年度,公司未发生以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情 形.

(四)尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金将按照既定的用途继续投入功率半导体器件生产 线建设项目、半导体防护器件生产线建设项目和工程技术研究中心项目.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度募集资金投资项目未发生变化.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情况.

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2018 年度募集资金存放和使用 情况进行了专项鉴证,出具了瑞华核字[2019]第48450001 号《募集资金年度存 放与实际使用情况的鉴证报告》,报告认为:公司截至

2018 年12 月31 日止的 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 在所有重大方面按 照中国证监会发布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第

21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定编制.

七、本保荐机构的核查结论 经核查,捷捷微电

2018 年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定,对募集资金进行了专户 存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况,不存 在违规使用募集资金的情形,募集资金的具体使用情况与已披露情况一致. 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:江苏捷捷微电子股份有限公司

2018 年度 单位:万元 募集资金总额 60,244.86 本年度投入募 集资金总额 9,785.63 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募 集资金总额 58,092.01 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资 进度(3) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.功率半导体器件生产线建 设项目 否18,696.00 18,696.00 7,052.99 18,755.37 100.32%

2018 年12 月 不适用 否

2、半导体防护器件生产线建 设项目 否15,774.30 15,774.30 1,252.35 14,640.05 92.81%

2017 年12 月2,784.97 否否

3、工程技术研究中心项目 否4,500.00 4,500.00 1,480.29 3,422.03 76.05%

2018 年12 月 不适用 否

4、补充营运资金项目 否21,274.56 21,274.56 21,274.56 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 60,244.86 60,244.86 9,785.63 58,092.01 96.43% 超募资金投向 归还银行贷款(如有) 补充流动资金(如有) 超募资金投向小计 合计 -- 60,244.86 60,244.86 9,785.63 58,092.01 96.43% 注: 截止至年末 功率半导体器件生产线建设项目 投资进度大于 100%,系公司将募集资金产生的利息投入了募集资金项目中. 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因(分具体项目) 截至到

2018 年12 月31 日,半导体防护器件生产线项目累积投资金额 14,640.05 万元,投资进度为 92.81%,尾款主要是工 程与设备余款和项目流动资金部分.本项目于

2017 年底完成试生产,2018 年已正式投产,预计

2020 年达到预计效益.由 于该项目刚建成投产不久,受产品周期(产能释放和预计达产主要受客户认证周期等影响)、IDM(投资大、周期长、产品 设计、工艺制程和设备调试与验证复杂,前期的单位环境净化运行成本和单位折旧占比高等影响)、人员配备等因素影响, 该项目的设计产能尚未完全释放,产能及效益均处在爬坡阶段.2018 年,该项目实现营业收入为 19,459.23 万元,利润总 额为 2,784.97 万元,净利 2,262.47 万元. 项目可行性发生重大变化的 情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、 用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况

2017 年6月5日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点 的议案》, 功率半导体生产线建设项目 及 半导体防护器件生产线建设项目 的实施主体由公司变更为全资子公司捷捷 半导体有限公司,实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园.2018 年度,公司未发生变更募 集资金投资项目实施主体及实施地点的情形. 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况

2017 年6月5日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审计通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的议案》,以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金,共计 19,432.22 万元.2018 年度,公司未发生以募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金的情形. 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 公司截至

2018 年12 月31 日止尚未使用的募集资金 2,338.32 万元存放于公司募集资金三方监管专用账户,其中:捷捷半导 体有限公司兴业银行启东支行专户 功率半导体器件生产线建设项目 30.11 万元,捷捷半导体有限公司招商银行启东支行 专户 半导体防护器件生产线建设项目 1,180.68 万元,公司建设银行启东支行专户 工程技术研究中心项目 1,127.53 万元. 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 (本页无正文,为《华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人: 刘佳杰 彭良松 华创证券有限责任公司

2019 年月日 ................