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B0 西安沣东发展集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 西安沣东发展集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 西安沣东发展集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价及购买本公司债券之前,应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等相关章节内容.

1、公司负债规模持续增加的风险.截至

2018 年12 月31 日,公司借款余额为 2,818,616.56 万元,较2017 年末累计新增 297,236.82 万元,累计新增借款占公司

2018 年末净资产的 42.99%.未来随着公司项目建设需要以及生产经营需求的持续增加,不排除 公司负债进一步增加的可能,给公司带来较大的偿债压力.

2、对外担保风险.截至

2018 年12 月31 日,公司及其子公司尚未履行及未履行完毕 的对外担保金额为 433,932.68 万元,占报告期期末净资产 691,363.75 万元的 62.76%.对 外担保规模和比率较大,存在一定的或有风险.

3、经营活动净现金流持续为负的风险.2016 年、2017 年和

2018 年公司经营活动产生 的现金流量净额分别为-71,685.64 万元、-1,205,462.73 万元和-724,892.03 万元.受公 司工程建设支付代垫款等因素的影响,近年来经营活动产生的现金流量净额持续为负.随 着未来生产经营活动的开展,还有可能出现经营活动现金净流出的状态,给公司的经营带 来一定的不利影响.

4、持续投融资风险.公司作为城市基础设施的建设和经营者,其运作的基础设施项目 部分带有较强的公益性,同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性,易受宏 观调控影响而产生变化.如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退,将可能使公司的 经营效益下降,现金流减少,从而可能影响本期债券的按时兑付. 西安沣东发展集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.5

第一节 公司及相关中介机构简介.6

一、 公司基本信息.6

二、 信息披露事务负责人.6

三、 信息披露网址及置备地.6

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.7

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.7

六、 中介机构情况.8

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.10

三、 报告期内资信评级情况.11

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.11

五、 偿债计划.12

六、 专项偿债账户设置情况.13

七、 报告期内持有人会议召开情况.13

八、 受托管理人履职情况.13

第三节 业务经营和公司治理情况.15

一、 公司业务和经营情况.15

二、 投资状况.17

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.17

四、 公司治理情况.17

五、 非经营性往来占款或资金拆借.18

第四节 财务情况.18

一、 财务报告审计情况.18

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.18

三、 合并报表范围调整.20

四、 主要会计数据和财务指标.20

五、 资产情况.22

六、 负债情况.24

七、 利润及其他损益来源情况.25

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.25

九、 对外担保情况.26

第五节 重大事项.28

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.28

二、 关于破产相关事项.28

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.28

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.28

五、 其他重大事项的信息披露情况.28

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.30

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.30

第八节 备查文件目录.31 附件 财务报表.33 担保人财务报表.45 西安沣东发展集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5 释义 发行人/公司/沣东集团 指 西安沣东发展集团有限公司 本年度报告、本报告、年度报 告指西安沣东发展集团有限公司公司债券

2018 年年度 报告 报告期 指2018 年1-12 月 报告期末 指2018 年12 月31 日 主承销商、债权代理人、受托 管理人 指 西部证券股份有限公司 PR 沣东债、15 沣东债 指2015 年西安沣东发展集团有限公司公司债券

18 沣东

01 指 西安沣东发展集团有限公司

2018 年非公开发行公 司债券(第一期) 偿债账户、专项偿债账户 指 发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存 及划转的银行账户 银行间债券市场 指 全国银行间债券市场 上交所 指 上海证券交易所 《信用评级报告》 指《2015 年西安沣东发展集团有限公司公司债券信 用评级分析报告》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 西安沣东发展集团有限公司公司章程 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日) 交易日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日或休息日) 元指人民币元 万元 指 人民币万元 亿元 指 人民币亿元 本报告中,部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上可能略有差异,该等差异系四 舍五入所致. 西安沣东发展集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 西安沣东发展集团有限公司 中文简称 沣东集团 外文名称(如有) Xi'

an Fengdong Development Co.,Ltd. 外文缩写(如有) - 法定代表人 陈夏军 注册地址 陕西省西安市 沣东新城三桥街办建章路

158 号1号楼二层 办公地址 陕西省西安市 建章路

158 号西安沣东发展集团有限公司 办公地址的邮政编码

710086 公司网址 www.fdfzjt.com 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 张涛 在公司所任职务类型 董事 信息披露事务负责人具 体职务 总经理 联系地址 陕西省西安市建章路

158 号西安沣东发展集团有限公司 电话 029-88868309 传真 - 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) 中国货币网(www.chinamoney.com.cn) 年度报告备置地 陕西省西安市沣东新城三桥街办建章路

158 号1号楼二层 西安沣东发展集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:陕西西咸新区发展集团有限公司 报告期末实际控制人名称:陕西省西咸新区开发建设管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 未发生变更 报告期内公司董事、监事和高级管理人员发生变更,具体如下: 陕西省西咸新区开发建设管理委员会于

2018 年4月10 日发布了《陕西省西咸新区开 发建设管理委员会关于陈夏军等同志任职的通知》 (陕西咸任字〔2018〕12 号) ,任命陈夏 军为公司董事长.根据西安沣东发展集团有限公司第九次股东会决议,同意选举陈夏军为 公司董事长(法定代表人) ,免去康军董事(法定代表人)职务;

选举丛军为监事,免去姚 海军监事职务;

选举陈夏军为董事长兼总经理,选举龚玉玲为董事,免去康军董事职务, 免去柳政董事职务. 根据陕西省西咸新区沣东新城管委会于

2018 年5月28 日发布的《陕西省西咸新区沣 东新城管委会关于委派王新为沣东集团公司监事的通知》 (西咸沣东发〔2018〕51 号) ,委 派王新为西安沣东发展集团有限公司监事,丛军不再担任公司监事职务. 根据西安沣东发展集团有限公司

2018 年9月27 日董事会决议,决定聘任张涛同志为 西安沣东发展集团有限公司总经理. 西安沣东发展集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

8 根据西安沣东发展集团有限公司

2018 年12 月25 日召开股东会,决定聘任张涛同志为 本公司董事.根据西安沣东发展集团有限公司于

2018 年12 月25 日股东会决议,同意选举 张涛同志为西安沣东发展集团有限公司董事,免去龚玉玲同志董事职务.

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 陕西省西安市哄鄙哄贝蟮酪缓磐馐麓笙 六层 签字会计师姓名 王侠、邵兆炫

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码 139012.SH、1580329.IB 债券简称 PR 沣东债、15 沣东债 名称 西部证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市新城区东新街

319 号8幢10000 室 联系人 郭冰 联系电话 029-87406648 债券代码 150729.SH 债券简称

18 沣东

01 名称 西部证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市新城区东新街

319 号8幢10000 室 联系人 郭冰 联系电话 029-87406648

(三)资信评级机构 债券代码 139012.SH、1580329.IB 债券简称 PR 沣东债、15 沣东债 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座2901 债券代码 150729.SH 债券简称

18 沣东

01 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座2901

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用 西安沣东发展集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:万元 币种:人民币

1、债券代码 139012.SH、1580329.IB

2、债券简称 PR 沣东债、15 沣东债

3、债券名称

2015 西安沣东发展集团有限公司公司债券

4、发行日

2016 年1月7日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日 不适用

7、到期日

2023 年1月8日

8、债券余额 160,000.00

9、截至报告期末的利率(%) 4.67

10、还本付息方式 本期债券每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的 第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比 例偿还债券本金,前两年每年应付利息单独支付,后五 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日 ) .年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付 日起不另计利息.

11、上市或转让的交易场所 本期债券于

2016 年1月14 日在全国银行间债券市场上 市交易;

于2016 年3月24 日在上海证券交易所上市交 易.

12、投资者适当性安排 在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公 司上海分........