PDF《中石化石油工程技术服务股份有限公司》

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动如有疑问,应谘询 阁下的持牌证券交易商或注 册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其它专业顾问.

阁下如已售出或转让名下中石化石油工程技术服务股份有限公司的全部股份,应立即将本 通函交予买主或经手买卖的银行、持牌证券交易商或注册机构或其他代理商,以便转交买 主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何内容而产生或因 依赖有关内容而引致的任何损失承担任何责任. 中石化石油工程技术服务股份有限公司(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股票代码:1033)

一、使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用於永久补充流动资金

二、建议为全资子公司提供担保本公司谨定於

2019 年6月26 日 (星期三) 上午九时正在中国北京市朝阳区朝外大街乙

12 号昆 泰嘉华酒店三层

6 号会议室举行股东年会.股东年会通知、委任代表表格及回执与本通函一 并寄发. 无论 阁下能否亲身出席股东年会,最迟须在股东年会召开前

24 小时 (即香港时间

2019 年6月25 日上午九时整前) 将本公司之委任代表表格按其上印备之指示填妥,并交回本公 司办公地址或香港证券登记有限公司 (地址为:香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心 17M 楼) . 阁下填妥及交回委任代表表格后,仍可依愿亲身出席股东年会或其任何续会 (视乎 情况而定) ,并於会上投票. 中国北京

2019 年5月9日CiC页数 释义

1 董事会函件

2 二零一八年年度股东大会通知.11 C

1 C 在本通函内,除非文义另有所指,否则下列词语应具有以下含义: 「 《公司章程》 」 指 本公司的公司章程 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 或 「公司」 指 中石化石油工程技术服务股份有限公司,一家於中国 注册成立的股份有限公司,其A股在上交所上市,H 股在香港联交所主板上市 「董事」 指 本公司的董事 「股东年会」 指 本公司将於

2019 年6月26 日举行的

2018 年年度股东 大会 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「香港上市规则」 指 香港联交所证券上市规则 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「最后实际可行日期」 指2019 年5月6日「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 中国的法定货币人民币 「股东」 指 本公司的股东 「上交所」 指 上海证券交易所 「附属公司」 或 「子公司」 指 具有香港上市规则界定的含义 「%」 指 百分比 C

2 C 中石化石油工程技术服务股份有限公司(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股票代码:1033) 董事: 注册地址: 刘中云 中国 孙清德 北京市朝阳区 陈锡坤 朝阳门北大街

22 号 路保平 樊中海 香港主要营业地点: 魏然 香港 中环康乐广场

1 号 独立非执行董事: 怡和大厦

26 楼 姜波 潘颖 陈卫东 董秀成

2019 年5月9日致列位股东 敬启者:

一、使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用於永久补充流动资金

二、建议为全资子公司提供担保兹提述本公司日期为

2019 年4月25 日就有关使用部分节余募集资金永久补充流动资金 并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用於永久补充流动资金刊发的公告及日期 为2019 年3月25 日就为全资子公司提供担保的公告. C

3 C 本通函旨在 (其中包括) 向阁下提供有关 (i) 使用部分节余募集资金永久补充流动资金并 终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用於永久补充流动资金,及(ii) 为全资子公司 提供担保的进一步资料, 阁下可就是否於股东年会投票提呈之相关决议案作出知情决定.

一、使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩 余募集资金用於永久补充流动资金 本公司於

2019 年4月25 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关於使用部分 节余募集资金永久补充流动资金的议案》 及 《关於终止部分募集资金投资项目并将剩余募集 资金用於永久补充流动资金的议案》 .鉴於公司募集资金投资项目 (以下简称 「募投项目」 ) 「科威特钻机项目」 、 「购置

8000 马力多用途工作船项目」 、 「购置 LOGIQ 成像测井系统项 目」 已完成并产生资金结余,为降低公司财务费用及资金成本,提高募集资金使用效率,满 足生产经营资金需求,公司拟将上述募投项目的节余募集资金共计人民币 56,125.89 万元用 於与公司主营业务相关的生产经营活动,以补充公司流动资金.考虑到公司募投项目 「购置 管道施工设备项目」 未完成及其实际进展情况,公司拟终止 「购置管道施工设备项目」 ,并将 该募投项目剩余募集资金人民币 39,634.85 万元用於补充公司流动资金.上述用於永久补充 公司流动资金共计人民币 99,520.84 万元 (含利息收入净额,最终金额以资金转出当日银行 结息余额为准) .

(一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1370 号文核准,於2015 年3月3日,本公 司完成了以非公开发行股票的方式向迪瑞资产管理 (杭州) 有限公司等七名特定投资者发行 1,333,333,333 股人民币普通股 (A 股) .根峦峒剖挛袼 (特殊普通合夥) 出具的 《验资报 告》 (验资 (2015) 第110ZC0115 号) ,本次发行募集资金总额为人民币 600,000 万元,扣除发 行费用人民币 4,748.33 万元后,募集资金净额为人民币 595,251.67 万元.公司依 《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》 以及公司 《募集资金管理办法》 的有关 规定,对募集资金设立专用账户进行管理,并与开户银行、联席独立财务顾问签订了 《募集 资金专用账户三方监管协议》 ,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用. C

4 C

(二)募集资金实际使用情况 根竟救掌谖

2015 年3月4日之非公开发行 A 股之结果暨股份变动公告中披露的 募投项目,截至

2019 年4月25 日,公司就前述募投项目实际使用情况如下: 单位:人民币万元 序号 项目名称 募集资金 承诺投资 金额 2019年度 截至2019年 4月25日 使用 募集资金 截至 2019年 4月25日 累计已使用 募集资金 截至 2019年 4月25日 剩余 募集资金 金额 剩余募集 资金金额 占投资总额 比例 项目 进展情况 海外业务高端设备

1 科威特钻机项目 160,000.00 0.00 106,689.38 53,310.62 33.32% 已完成 海洋工程业务设备

2 新建25米作业平台项目 46,600.00 0.00 46,600.00 0.00

0 已完成

3 购置8000马力多用途工作船项目 19,500.00 0.00 17,464.82 2,035.18 10.44% 已完成

4 购置LOGIQ成像测井系统项目 12,000.00 0.00 11,219.91 780.09 6.50% 已完成 页岩气业务设备

5 购置井下测试装备项目 13,900.00 0.00 13,900.00 0.00

0 已完成

6 购置顶驱设备项目 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00

0 已完成

7 购置连续油管设备项目 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00

0 已完成 管道施工设备

8 购置管道施工设备项目 53,000.00 6,408.74 13,365.15 39,634.85 74.78% 拟终止 补充流动资金

9 补充流动资金 271,251.67 0.00 271,251.67 0.00

0 已完成 合计 595,251.67 6,408.74 499,490.93 95,760.74 - - 截至

2019 年4月25 日,公司募集资金专户累计利息收入金额为人民币 3,760.14 万元, 募集资金专户累计手续费支出金额为人民币

390 元,募集资金专户累计利息净额为人民币 3,760.1 万元.募集资金专户实际余额为人民币 99,520.84 万元.具体存放情况如下: 募集资金存储银行名称 银行账号 於2019 年4月25 日余额 (人民币万元) 中国工商银行股份有限公司北京和平里支行

0200337529200006626 99,520.84 C

5 C

(三)拟使用部分节余募集资金永久补充流动资金的情况

1、 募集资金节余的主要原因

2015 年以来,由於国际油价经历大幅下跌,并於

2018 年开始进行恢复性增长,导致油 服行业经历了较长时间的寒冬期.油服行业的持续低迷,造成了油服相关设备需求以及价 格大幅下降,以及公司加强项目建设各个环节费用的控制,节约项目建设费用,形成资金 结余. 「科威特钻机项目」 、 「购置

8000 马力多用途工作船项目」 、 「购置 LOGIQ 成像测井系 统项目」 三个项目的节余募集资金总额为人民币 56,125.89 万元.

2、 节余募集资金的使用计划及后续安排 鉴於募集资金投资项目 「科威特钻机项目」 、 「购置

8000 马力多用途工作船项目」 、 「购置LOGIQ 成像测井系统项目」 已实现并产生资金结余,公司拟将上述项目的节余募集资金 总额人民币 56,125.89 万元用於与公司主营业务相关的生产经营活动,以永久补充公司流动 资金.公司将在本次股东年会审议通过相关议案后,将继续根呀⒌ 《募集资金管理办 法》 及募集资金三方监管制度等,用於补充公司生产经营所需的流动资金,直至募集资金使 用完毕.

3、 使用部分节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 上述节余募集资金将用於与公司主营业务相关的生产经营活动,以永久补充公司流动 资金.目前公司经营环境持续好转,营业收入规模增幅较大,营运资金需求同步增长,节 余募集资金可有效缓解资金压力,助力公司抓住油田服务市场需求持续回暖的有利时机, 发挥综合油气服务能力和特色技术优势,为实现公司全面可持续发展打下决定性基础.

(四)拟终止募集资金投资项目的情况

1、 拟终止的募集资金投资项目原投资计划和实际投资情况 由於购置管道施工项目所对应的新粤浙管道项目於

2015 年下半年才取得开工核准报 告,在甲方中国石化新疆煤制天然气外输管道有限责任公司依喙卣棵懦鼍叩目 工核准报告对项目施工方案、效益等进行优化后,新粤浙管道项目潜江至韶关输气管道 工程

2017 年11 月份和

12 月份进行公开招标,公司共中标六个标段,潜江至韶关输气管道 C

6 C 工程正处於施工阶段,预计

2019 年末完成主体工程,利用募投资金购置的管道施工设备 正在根钅拷认嘤Σ晒.截至

2019 年4月25 日,购置管道施工项目共使用募集资金 人民币 13,365.15 万元,占募集资金承诺投资总额的 25.22%,剩余募集资金总额为人民币 39,634.85 万元.

2、 终止该募集资金投资项目 由於购置管道施工项目所对应的新粤浙管道项目於

2017 年11 月份和

12 月份先行启动 潜江至韶关输气管道工程的公开招标及施工,其他工程具体公开招标及开工时间至今尚未 确定.在充分考虑公司自身发展和募投项目实际情况基础上,公司决定终止购置管道施工 项目.

3、 终止该募集资金投资项目对公司生产经营的影响 公司终止 「购置管道施工项目」 后,该项目剩余募集资金将用於永久补充流动资金,有 利於提高募集资金使用效率.终止该募集资金投资项目不会导致公司主营业务的变化和调 整,不会对公司生产经营产生不利影响.

4、 募投项目变更后募集资金的后续安排 本次拟变更募投项目用於永久补充流动资金人民币 39,634.85 万元,公司将在股东年会 审议通过相关议案后,将继续根呀⒌ 《募集资金管理办法》 及募集资金三方监管制度 等,用於补充公司生产经营所需的流动资金,直至募集资金使用完毕.

(五)独立董事意见 独立董事认为:公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金、终止部分募集资金投 资项目并将剩余募集资金用於永久补充流动资金是根揪⒄购拖钅渴导式ㄉ枨榭 进行的决策,有利於提高募集资金使用效率,降低财务费用及资金成本,更好的满足公司 发展需要,不会对公司生产经营造成不利影响.公司本次使用部分节余募集资金永久补充 C

7 C 流动资金、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用於永久补充流动资金事项的决 策程序符合有关法律、法规和 《公司章程》 的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情 形.因此,我们一致同意公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金、终止部分募集资 金投资项目并将剩余募集资金用於永久补充流动资金.

(六)监事会意见 公司第九届监事会第九次会议审议通过了 《关於使用部分节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 及 《关於终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用於永久补充流动资金的 议案》 .监事会认为:本次公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金、终止部分募集资 金投资项目并将剩余募集资金用於永久补充流动资金符合公司及全体股东的利益,相关内 容和程序符合中国证监会、上海证券交易所关於上市公司募集资金管理的相关规定.

(七)独立财务顾问意见 公司联席独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司对公司本 次使用部分节余募集资金永久补充流动资金、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资 金用於永久补充流动资金情况发表核查意见如下: 经核查,公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金、终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金用於永久补充流动资金系根揪⒄购拖钅渴导式ㄉ枨榭鼋械 决策,有利於提高募集资金使用效率,更好的满足公司发展需要,不会对公司生产经营造 成不利影响,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形.上述事项已经公 司2019 年4月25 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过并确认,独立董事、监事会 发表了同意的独立意见,相关程序符合 《上市公司监管指引第

2 号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易................