PDF《中航重机股份有限公司 2018 年非公开发行 A》

中航重机股份有限公司

2018 年非公开发行 A 股股票预案 中航重机股份有限公司

2018 年非公开发行 A 股股票预案 二一八年六月 中航重机股份有限公司

2018 年非公开发行 A 股股票预案

1 声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次非公开发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行 负责;

因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反 的声明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 中航重机股份有限公司

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2 特别提示

1、本次发行相关事项已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过.

2、本次非公开发行的发行对象为包括航空工业通飞、中航资本或其指定所 属单位在内的不超过

10 名(含10 名)特定投资者.除航空工业通飞、中航资本 或其指定所属单位外的其他发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金 管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投 资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者等.证券投资基金管 理公司以其管理的

2 只以上基金认购的,视为一个发行对象;

信托公司作为发行 对象的, 只能以自有资金认购. 除航空工业通飞、 中航资本或其指定所属单位外, 其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后, 根据申购报价情 况,遵照价格优先等原则确定.

3、本次非公开发行股票采取竞价发行方式,定价基准日为发行期首日,发 行价格为不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%(定价基准 日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基 准日前

20 个交易日股票交易总量) (以下简称 发行底价 ) . 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后, 按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,根据竞价结果由公司董事 会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定. 航空工业通飞、中航资本或其指定所属单位不参与本次发行定价的竞价过 程, 但承诺接受其他发行对象申购竞价结果,并与其他发行对象以相同价格认购 公司本次发行的 A 股股票.若本次发行定价的竞价过程未形成有效的竞价结果, 航空工业通飞、 中航资本或其指定所属单位仍将以发行底价参与认购公司本次发 行的股份. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本、增发新股或配股等除权除息事项,则发行底价将作相应调整. 中航重机股份有限公司

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4、本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格,且不超过本 次非公开发行前公司总股本的 20%,即不超过 155,600,640 股(含本数) .在上述 范围内, 公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细 则》 等相关规定及实际认购情况与保荐机构 (主承销商) 协商确定最终发行数量. 若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公 积金转增股本、 增发新股或配股等除权除息事项的,本次非公开发行的股票数量 上限将作相应调整.

5、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 170,280.00 万元(含170,280.00 万元) ,其中航空工业通飞拟出资 15,000.00 万元参与认购,中航资本 或其指定所属单位拟出资 50,000.00 万元参与认购.募集资金扣除发行费用后的 净额用于西安新区先进锻造产业基地建设项目、 民用航空环形锻件生产线建设项 目、 国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目和军民两用航空高效热 交换器及集成生产能力建设项目.

6、本次非公开发行完成后,航空工业通飞、中航资本或其指定所属单位认 购的本次发行的股票自发行结束之日起

36 个月内不得转让,其他发行对象通过 本次非公开发行认购的公司股票自发行结束之日起的

12 个月内不得转让.限售 期结束后,将按中国证监会及上交所的有关规定执行.

7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、 《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》的有关要求,公司于

2018 年6月19 日召开第六届董事会第三次临时会议,审议通过《中航重机股份有限 公司未来三年(2018-2020 年度)股东回报规划》 ,并拟提交股东大会审议.公司 重视对投资者的回报, 在过往利润分配中均严格遵守相关的法律法规及公司相关 制度. 关于公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年 现金分红金额及比例、股东回报规划、未分配利润使用安排等情况,请详见本预 案

第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况 .

8、本次非公开发行股票后,公司的每股收益短期内存在下降的风险.特此 提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险. 虽然公司为应对 即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施, 但所制定的填补回报措施不等于对 中航重机股份有限公司

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4 公司未来利润做出保证. 投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决 策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意.

9、 本次非公开发行尚需取得行业主管部门、国有资产监督管理机构的批准, 并经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施. 中航资本或其指定所 属单位参与公司本次非公开发行认购尚需获得其股东大会审议通过. 中航重机股份有限公司

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5 目录声明1特别提示

2 释义7

第一节 本次非公开发行方案概要

8

一、发行人基本情况.8

二、本次非公开发行的背景和目的.8

三、发行对象及其与公司的关系.11

四、本次发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等.12

五、募集资金投向.14

六、本次发行是否构成关联交易.15

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.15

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序

15

第二节 董事会确定的发行对象的基本情况

17

一、航空工业通飞基本情况.17

二、中航资本基本情况.22

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.29

一、本次非公开发行募集资金使用计划.29

二、本次发行募集资金投资项目的基本情况.29

三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响.42

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.44

一、本次发行后公司业务及资产整合计划和业务结构、公司章程、股东结构、高管 人员结构的变动情况.44

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.45 中航重机股份有限公司

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三、公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况.46

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形

47

五、本次发行完成后,公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.47

六、公司负债结构是否合理,本次发行是否大量增加负债(包括或有负债) ,是否 存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.48

七、本次非公开发行的相关风险说明.48

第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况

51

一、 《公司章程》规定的利润分配政策.51

二、公司制定的《中航重机股份有限公司未来三年(2018―2020 年度)股东回报 规划》53

三、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况.55

第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施 .

56

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响.56

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示.59

三、关于本次非公开发行的必要性和合理性.59

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况.59

五、公司应对摊薄即期回报采取的填补措施.61

六、公司控股股东、董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报填补措施 的承诺.63 中航........