PDF《中信重工机械股份有限公司》

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2016-006 债券代码:122220 债券简称:12重工01 中信重工机械股份有限公司 关于 "12 重工 01"公司债券赎回结果及摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 赎回登记日:2016 年1月20 日?债券停牌起始日:2016 年1月21 日?赎回数量:1,200,000,000 元(12,000,000 张) ? 赎回兑付本息总金额:1,258,200,000 元?赎回款发放日:2016 年1月25 日?公司债摘牌日:2016 年1月25 日

一、本次债券基本情况 1.债券名称:中信重工机械股份有限公司

2012 年公司债券(第 一期) . 2.核准情况:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5 号文件 核准发行. 3.债券简称及代码:5 年期债券简称为"12 重工 01" ,债券代码 "122220" ;

7 年期债券简称为"12 重工 02" ,债券代码"122221" . 4.发行规模:人民币

18 亿元,其中"12 重工 01"为人民币

12 亿元, "12 重工 02"为人民币

6 亿元. 5.债券利率: "12 重工 01"票面利率为 4.85%, "12 重工 02"票 面利率为 5.2%. 6.债券期限: "12 重工 01"为5年期,附第

3 年末发行人赎回选 择权, 发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;

"12 重工 02" 为7年期,附第

5 年末发行人赎回选择权,发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权. 7.债券计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 8.起息日:本期债券起息日为公司债券(第一期)的发行首日, 即2013 年1月25 日,本期债券存续期限内每年的

1 月25 日为该计 息年度的起息日. 9.付息日: (1)本期债券

5 年期品种的付息日为

2014 年至

2018 年每年的

1 月25 日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权, 则赎回或回售部分债券的, 付息日为自

2014 年至

2016 年每年的

1 月25 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工 作日,顺延期间不另计息) ;

(2)本期债券

7 年期品种的付息日为

2014 年至

2020 年每年的

1 月25 日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权, 则赎回或回售部分债券的, 付息日为自

2014 年至

2018 年每年的

1 月25 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工 作日,顺延期间不另计息) . 10.到期日期: (1)本期债券

5 年期品种的到期日为

2018 年1月25 日,若发 行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分 债券的到期日为

2016 年1月25 日;

(2)本期债券

7 年期品种的到期日为

2020 年1月25 日,若发 行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分 债券的到期日为

2018 年1月25 日. 11.债券形式:实名制记账式公司债券. 12.担保方式:本期公司债券为无担保债券. 13.信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合 评定,本公司的主体长期信用为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+. 14.债券受托管理人:中信证券股份有限公司 15.上市时间及地点: 本期债券于

2013 年3月8日在上海证券交 易所挂牌交易. 16.登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司(以下简称"中证登上海分公司" ) .

二、本次公司债赎回的公告情况 公司于

2013 年1月25 日发行 "12 重工 01"公司债券,2016 年1月25 日为该债券第

3 个计息年度付息日.根据公司《中信重工 机械股份有限公司公开发行

2012 年公司债券(第一期)募集说明书》 (以下简称" 《募集说明书》 " )的约定,公司可于该债券

5 年期品种 第3个计息年度付息日前的第

30 个交易日,决定是否行使发行人赎 回选择权. 根据《中信重工

2012 年第三次临时股东大会决议》及《中信重 工第二届董事会第十二次会议决议》的授权,公司决定行使"12 重工01"公司债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的"12 重工 01"公司债券全部赎回.赎回对象为

2016 年1月20 日收市后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海 分公司" )登记在册的"12 重工 01"公司债券的全部持有人.赎回价 格为 104.85 元/张(含当期利息,且当期利息含税) .公司已于

2015 年12 月11 日、12 月18 日、12 月25 日、12 月31 日、1 月15 日分 别披露了《中信重工关于行使"12 重工 01"公司债券发行人赎回选 择权的公告》 、三次《中信重工关于行使"12 重工 01"公司债券发行 人赎回选择权的提示性公告》及《中信重工关于实施"12 重工 01" 公司债券赎回的公告》 .

三、本次公司债赎回的结果及对公司的影响

(一)本次公司债赎回的结果

2016 年1月21 日为 "12 重工 01" 公司债券的停牌起始日,

2016 年1月25 日"12 重工 01"在上海证券交易所摘牌.本次公司债赎回 结果如下: 1. 赎回数量:1,200,000,000 元(12,000,000 张) 2. 赎回兑付的本息总金额:1,258,200,000 元3. 赎回款发放日:2016 年1月25 日

(二)本次公司债赎回对公司的影响 公司本次公司债本金赎回金额为 1,200,000,000 元,占"12 重工01"发行总额 1,200,000,000 元的 100%,同时兑付第

3 个计息年 度利息总额为 58,200,000 元,共计影响公司筹资活动现金流出 1,258,200,000 元.公司已做好资金安排,本次赎回不会对公司资金 使用造成影响.

四、本次公司债赎回的后续事项 自2016 年1月25 日起,公司的"12 重工 01"将在上海证券交 易所摘牌.

五、本次债券付息的相关机构

(一)发行人 名称:中信重工机械股份有限公司 注册地址:河南省洛阳市涧西区建设路

206 号 联系人:梁慧、陈晓童、马靓 联系

电话:0379-64088999 传真:0379-64088108

(二)牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 名称:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道

7088 号招商银行大厦 第A层办公地址:北京市朝阳区亮马桥路

48 号中信证券大厦

22 层 联系人:宋颐岚、舒翔 联系

电话:010-60833522 010-60833571 传真:010-60833504

(三)保荐人、联席主承销商 名称:中德证券有限责任公司 注册地址: 北京市朝阳区建国路

81 号华贸中心

1 号写字楼

22 层 办公地址: 北京市朝阳区建国路

81 号华贸中心

1 号写字楼

22 层联系人:梁炜、赵慧琴 联系

电话:010-59026662 传真:010-59026670

(四)托管人 名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦 联系人:徐瑛

电话:021-68870114 邮编:200120 特此公告. 中信重工机械股份有限公司 董事会

2016 年1月22 日