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天马轴承集团股份有限公司

2018 年半年度报告全文

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2018 年半年度报告

2018 年08 月 天马轴承集团股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人陈国民、主管会计工作负责人李显要及会计机构负责人(会计主 管人员)李显要声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本半年度报告涉及未来计划、业绩预测、未来各项风险等前瞻性陈述方面 的内容,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异.敬请投资者注意投 资风险.

1、退市风险 因普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2017 年财务报告出 具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1 条第四项的相关规定,股票于

2018 年5月3日起被实施 退市风险警示 的特别 处理.如公司

2018 年度的财务会计报告继续被出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告,则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定,深交所可做出暂 停本公司股票上市的决定.

2、涉嫌违法违规风险 公司于

2018 年4月27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知 天马轴承集团股份有限公司

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3 书》 ( 编号:浙证调查字

2018118 号) .同日,公司控股股东、实际控制人及董 事长徐茂栋先生收到中国证监会下发的《调查通知书》 (编号:浙证调查字

2018119 号) .因公司及徐茂栋先生涉嫌违反《中国人民共和国证券法》等相关 法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公 司及徐茂栋先生进行立案调查.如公司因此受到中国证监会行政处罚,并在行 政处罚决定书中被认定构成重大信息披露违法行为,或者因涉嫌违规披露、不 披露重要信息罪被依法移送公安机关,公司将触及《深圳证券交易所股票上市 规则》第13.2.1 条规定的重大信息披露违法情形,公司股票交易将被实行退市 风险警示.实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票 将被停牌,直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司 股票上市的决定.

3、股票被平仓及控股股东变更风险 公司控股股东喀什星河创业投资有限公司与天风证券股份有限公司进行的 股票质押式回购业务已于

2018 年3月1日到期,上述业务的质押标的为公司 29,250 万股股份(占公司总股本的 24.62%,占喀什星河累计被质押冻结股份总 数的 82.16%) .由于目前喀什星河尚未履行还款义务,根据双方签订的《股票质 押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易业务协议之补充协议》约定, 如质押标的被关处置,可能导致公司控股股东变更.

4、公司存在的其他风险因素详见本报告

第四节经营情况讨论与分析、

十、 公司面临的风险和应对措施 ,敬请广大投资者注意投资风险. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 天马轴承集团股份有限公司

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4 目录

2018 年半年度报告.2

第一节 重要提示、释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.24

第五节 重要事项.48

第六节 股份变动及股东情况.51

第七节 优先股相关情况.52

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.54

第九节 公司债相关情况.55

第十节 财务报告.163 第十一节 备查文件目录.错误!未定义书签. 天马轴承集团股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天马股份 指 天马轴承集团股份有限公司 齐重数控 指 齐重数控装备股份有限公司 成都天马 指 成都天马铁路轴承有限公司 博易股份 指 博易智软(北京)技术股份有限公司 控股股东/喀什星河 指 喀什星河创业投资有限公司 永康市冬阳散热器制造厂 指 冬阳散热器厂 工银瑞信投资管理有限公司 指 工银瑞信 恒天融泽资产管理有限公司 指 恒天融泽 浙江浙商证券资产管理有限公司 指 浙商资管 天马集团 指 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司 股东大会 指 天马轴承集团股份有限公司股东大会 董事会 指 天马轴承集团股份有限公司董事会 监事会 指 天马轴承集团股份有限公司监事会 公司章程 指 天马轴承集团股份有限公司章程 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 《股票上市规则》/《上市规则》 指 深圳证券交易所股票上市规则 《中小企业板上市公司规范运作指引》/《规 范运作指引》 指 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 中国证监会/证监会 指 中国证券监督委员会 元(万元) 指 人民币元(万元) 报告期 指2018 年半年度 轴承 指 用于支承转轴或其他旋转零件,引导旋转运动,并承受传递给支架 负荷的机械零件,一般指滚动轴承. 天马轴承集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介 股票简称 *ST 天马 股票代码

002122 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天马轴承集团股份有限公司 公司的中文简称(如有) 天马股份 公司的外文名称(如有) TIANMA BEARING GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)TMB 公司的法定代表人 陈国民

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾国华 杨柳 联系地址 北京市海淀区信息路

18 号上地创新大 厦 北京市海淀区信息路

18 号上地创新大 厦 电话 010-59065226 010-59065226 传真 010-59065515 010-59065515 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2017 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见

2017 年年报. 天马轴承集团股份有限公司

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四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 848,000,966.63 1,237,071,228.70 -31.45% 归属于上市公司股东的净利润(元) -99,076,292.20 35,469,529.51 -379.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) -158,742,710.62 2,006,322.18 -8,012.12% 经营活动产生的现金流量净额(元) -360,780,612.43 -52,214,164.53 -590.96% 基本每股收益(元/股) -0.083 0.030 -376.67% 稀释每股收益(元/股) -0.083 0.030 -376.67% 加权平均净资产收益率 -2.12% 0.79% -2.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 8,575,241,443.94 9,599,199,969.83 -10.67% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,624,369,819.02 4,740,116,526.89 -2.44%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 69,947,458.45 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,514,830.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,306,871.89 天马轴承集团股份有限公司

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8 减:所得税影响额 11,789,660.57 少数股东权益影响额(税后) 7,313,082.19 合计 59,666,418.42 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 天马轴承集团股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务包括轴承及机床业务主要产品包括轴承、圆钢、机床、农牧产品等.广泛应用于汽车、铁路、船舶、机床、 电机、农用机械和工程机械等多个领域.公司通用轴承产品的市场需求主要分为两大类,一是各类主机配套需求,二是各种 机械设备的维修需求.对于各类主机配套需求,由各公司直接销售给电机、机床、变速箱、轿车、货车、农用车、农用机械、 冶金机械、港口机械、工程机械、风力发电设备、轧钢机械、矿山机械等大型主机生产商;

对于维修市场需求和一些小型客 户,则由各地的销售分、子公司满足. 铁路轴承的客户较为集中,主要是铁道总公司下属各铁路局(公司)及各铁路车辆定点生产企业,因此由成都天马直接 对外销售. 齐重数控的机床销售采用直销和经销相结合的售模式.公司在全国主要省份均设有业务员,负责联系客户,开拓市场. 同时,公司根据经销商的信用状况、规模能力和资质等要素对其进行授权经营.此外,公司还专设进出口公司部负责产品出 口销售. 2016年12月公司控股股东、实际控制人发生变更后,积极谋求对主营业务的调整,确立 做产业互联网时代大数据驱动 的智能商业服务提供商,让商业简单 的企业愿景,明确 以智能商业开放平台AIaaS(ArtificialIntelligenceasaService,人工 智能即服务)为核心技术能力,打造智能零售与生活服务、智能金融科技、智能城市与政务、智能制造等核心业务平台,以 企业云服务、大数据应用和商业人工智能赋能核心业务应用场景 的智能商业π型战略,通过 星智工程、火星计划、生态赋 能 三大战略执行路径,推动公司战略转型. 公司提供的智能商业服务包括企业云服务、大数据应用服务和商业人工智能服务.企业云服务主要是利用SaaS模式 (Software as a Service,软件即服务),为企业提供前台、中台和后台的服务,帮助企业降低获取客户成本、经营成本和IT 服务成本,提升销售收入、经营效率和IT支撑能力,企业云服务将围绕企业价值链沉淀大量业务与管理数据.大数据应用服 务主要是围绕大数据供应链,为客................