PDF《中信证券股份有限公司》

证券代码:600030 证券简称:中信证券 编号:临2015-059 中信证券股份有限公司 (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座)

2015 年公司债券 上市公告书

5 年期品种

10 年期品种 证券简称

15 中信

01 15 中信

02 证券代码

122384 122385 上市时间:2015 年7月30 日上市地:上海证券交易所 主承销商、债券受托管理人 (上海市广东路

689 号) 二零一五年七月 中信证券股份有限公司

2015 年公司债券上市公告书

1 重要提示 中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 、 发行人 、 公司 或 本公司 )董事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的责 任.

上海证券交易所(以下简称 上交所 )对中信证券股份有限公司

2015 年 公司债券(以下简称 本期债券 )上市的核准,不表明对该债券的投资价值或 者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收益的变化等引致的投 资风险,由购买债券的投资者自行负责. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》,本期债券仅 限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 发行人本期债券评级为 AAA 级;

本期债券上市前,发行人最近一期末的净资 产为 1,061.87 亿元 (截至

2015 年3月31 日合并报表中股东权益合计) ;

本期债 券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 69.40 亿元(2012 年、2013 年及

2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) ,不少 于本期债券一年利息的 1.5 倍. 中信证券股份有限公司

2015 年公司债券上市公告书

2 目录重要提示

1

第一节 发行人简介

4

一、 发行人基本情况

4

二、 发行人设立、上市及股本变化情况

5

三、 发行人股本总额及前十大股东持股情况

7

四、 发行人主要业务介绍

9

五、 发行人的相关风险

22

第二节 债券发行概况

28

一、 债券名称

28

二、 核准情况

28

三、 发行总额

28

四、 票面金额和发行价格

28

五、 债券期限及规模

29

六、 发行方式及发行对象

29

七、 债券利率和还本付息方式

29

八、 本期债券发行的主承销商及承销方式

30

九、 债券信用等级

30

十、 担保情况

30 十

一、 募集资金的验资确认

30 十

二、 回购交易安排

31

第三节 债券上市与托管基本情况.32

一、 本期债券上市基本情况

32

二、 本期债券托管基本情况

32

第四节 发行人主要财务状况

33 中信证券股份有限公司

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3

一、 最近三个会计年度财务报表

33

二、 最近三个会计年度主要财务指标

38

第五节 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施

44

一、 本期债券的偿付风险

44

二、 偿债计划

44

三、 偿债资金来源

45

四、 偿债应急保障方案

45

五、 偿债保障措施

46

六、 发行人违约责任

47

第六节 债券跟踪评级安排说明.49

第七节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

50

第八节 募集资金运用

51

一、 本次募集资金运用计划

51

二、 募集资金运用对发行人财务状况的影响

52

第九节 其他重要事项

53

一、 发行人的对外担保情况

53

二、 发行人的未决诉讼或仲裁

54

第十节 有关机构

56 第十一节 备查文件.59 中信证券股份有限公司

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4

第一节 发行人简介

一、 发行人基本情况 中文名称:中信证券股份有限公司 英文名称:CITIC Securities Company Limited 英文简称:CITIC Securities Co., Ltd. 法定代表人:王东明 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:中信证券 股票代码:600030 注册资本:人民币 1,101,690.84 万元 (注:中信证券于

2015 年6月23 日完成

11 亿股 H 股的发行工作,发行完 成后, 中信证券的总股数由 1,101,690.84 万股增至 1,211,690.84 万股,中信证 券正在办理有关注册资本的工商变更手续. ) 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路

8 号中信证券大厦 (邮政编码:518048) ;

北京市朝阳区亮马桥路

48 号中信证券大厦 (邮政编码:100026) 联系

电话:0755-2383

5888、010-6083

8888 传真: 0755-2383

5861、010-6083

6029 企业法人营业执照注册号:100000000018305 税务登记证号:深国税油字 440300101781440;

深地税字

440300101781440 互联网

网址:http://www.cs.ecitic.com 电子

邮箱:[email protected] 经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区 域) ;

证券投资咨询;

与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;

证券承销与 中信证券股份有限公司

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5 保荐;

证券自营;

证券资产管理;

融资融券;

证券投资基金代销;

为期货公司提 供中间介绍业务;

代销金融产品;

股票期权做市. (注: 根据中国证监会 《关于核准中信证券股份有限公司吸收合并中信证券 (浙江)有限责任公司的批复》 (证监许可[2015]1569 号) ,中信证券的证券经 纪业务经营区域将变更为 证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县及浙江 省苍南县以外区域) ,目前,相关工商变更手续正在办理中. )

二、 发行人设立、上市及股本变化情况 中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司. 中信证券有限责任 公司成立于

1995 年10 月25 日,注册地北京市,注册资本人民币

3 亿元,主要 股东为中信集团,直接持股比例 95%.

1999 年12 月29 日,中信证券有限责任公司完成增资扩股工作,改制为中 信证券股份有限公司, 注册资本增至人民币 208,150 万元, 中信集团的直接持股 比例降至 37.85%.

2000 年4月6日,经中国证监会和国家工商总局批准,公司注册地变更至 深圳市.

2002 年12 月,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)40,000 万股,发行 价格人民币 4.50 元/股,于2003 年1月6日在上交所上市交易.发行完成后, 公司总股数变更为 248,150 万股,中信集团的直接持股比例降至 31.75%.

2005 年8月15 日,公司完成股权分置改革工作,非流通股股东按 10:3.5 的比例(即:流通股股东每持有

10 股流通股将获得 3.5 股股票)向流通股股东 支付对价以换取非流通股份的上市流通权, 此外, 全体非流通股东还提供了总量 为3,000 万股的股票作为公司首次股权激励计划的股票来源. 股权分置改革完成 时,公司总股数仍为 248,150 万股,所有股份均为流通股,其中有限售条件的股 数为 194,150 万股,占公司总股数的 78.24%.2008 年8月15 日,发起人限售股 份全部上市流通,中信集团的直接持股比例降至 29.89%.

2006 年6月27 日,公司向中国人寿保险(集团)公司、中国人寿保险股份 中信证券股份有限公司

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6 有限公司非公开发行的 50,000 万股 A 股于上交所上市交易,发行价格人民币 9.29 元/股,公司总股数由 248,150 万股变更至 298,150 万股,中信集团的直接 持股比例降至 24.88%.

2007 年9月4日, 公司公开发行的 33,373.38 万股 A 股于上交所上市交易, 发行价格人民币 74.91 元/股,公司总股数由 298,150 万股变更至 331,523.38 万股,中信集团的直接持股比例降至 23.43%.

2008 年4月,公司完成

2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案,即, 每10 股派发现金红利人民币

5 元(含税) 、资本公积每

10 股转增

10 股,资本公 积转增完成后,公司总股数由 331,523.38 万股变更至 663,046.76 万股.

2010 年6月,公司完成

2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案,即, 每10 股派发现金红利人民币

5 元(含税) 、资本公积每

10 股转增

5 股,资本公 积转增完成后,公司总股数由 663,046.76 万股变更至 994,570.14 万股.

2011 年9月-10 月,公司首次公开发行 H 股107,120.70 万股(含部分行使 超额配售权的部分) ,发行价格 13.30 港元/股,每股面值人民币

1 元,全部为普 通股.公司

13 家国有股股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和 财政部的批复, 将所持 10,712.07 万股 (含因部分行使超额配售权而减持的部分) 国有股划转予社保基金持有并转换为 H 股.该次根据全球发售而发行的 109,483 万股 H 股(含相应的国有股转换为 H 股的部分) 、根据部分行使超额配售权而发 行的 7,590.70 万........