PDF《生物源》

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2018 年度报告 生物源 NEEQ :

871055 生物源生物技术(深圳)股份有限公司 Bioforte Biotechnology (Shenzhen)Co.

,Ltd.

2 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告

40 3 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、生物源 指 生物源生物技术(深圳)股份有限公司 生物源有限 指 生物源生物技术(深圳)有限公司,公司前身 万生源、公司控股股东 指 苏州万生源生物科技有限公司 温氏股份 指 温氏食品集团股份有限公司 安佑集团 指 安佑生物科技集团股份有限公司 九鼎集团 指 湖南九鼎科技(集团)有限公司 贝欧泰 指 贝欧泰科技(苏州)有限公司 广州无两 指 广州无两生物科技有限公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股东大会议事规则》 指 《生物源生物技术(深圳)股份有限公司股东大 会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《生物源生物技术(深圳)股份有限公司董事会 议事规则》 《监事会议事规则》 指 《生物源生物技术(深圳)股份有限公司监事会 议事规则》 《关联交易管理制度》 指 《生物源生物技术(深圳)股份有限公司关联交 易管理制度》 《公司章程》 指 《生物源生物技术(深圳)股份有限公司章程》 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 上期 指2017 年1至12 月 期初 指2017 年12 月31 日 本期末、报告期末 指2018 年12 月31 日 报告期、报告期内、本期 指2018 年1至12 月元、万元 指 人民币元、万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人胡文锋、主管会计工作负责人王h及会计机构负责人(会计主管人员)王h保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业竞争 我国畜牧业养殖向规模化、集约化发展,动物疫病传染率提高,传统的饲料添 加剂经营模式已无法适应畜牧业对饲料的需求.市场需求逐渐由产品需求转向 对 解决方案+优质产品 的需求.市场需要饲料添加剂供应商提供针对不同动 物、不同生长阶段、不同环境等问题下可能出现的疾病相关问题的有效的个性 化产品解决方案,未来产品结构的合理性、优质专业的技术服务、强大的研发 实力将成为饲料添加剂企业核心竞争力的关键要素.如果公司未能充分发挥自 身在技术研发、产品、管理、品牌及营销服务上的优势,进一步提高公司的竞 争优势,公司的市场竞争力和市场地位将可能被削弱. 畜禽疫情 饲料添加剂的直接下游行业是饲料加工行业,终端客户则为畜牧养殖企业.畜 牧疫情,如病毒感染、禽流感等作为不可预测的突发事件,不仅会给畜牧养殖 企业造成直接的经济损失,挫伤其积极性,导致下游养殖业市场的萎缩,同时 也会对居民消费心理带来负面影响,从而减少禽畜类产品的消费,进而影响到 饲料及饲料添加剂的市场需求.2018 年8月,我国东北地区爆发首列非洲猪瘟 疫情,疫区由辽宁单省迅速扩大至

24 个省市、自治区,导致了

100 多起疫情, 共扑杀了

90 多万头生猪(2019 年1月公开数据) ,给我国的生猪养殖行业造成 了巨大的影响.因此,这也势必影响公司与生猪养殖相关的产品业务. 房屋租赁瑕疵 报告期内公司与深圳市茗帝物业投资管理有限公司签订房屋租赁合同仍在履 行,租赁房屋未取得土地使用权证以及房屋所有权证,因存在以上权属瑕疵, 可能存在租赁合同被确认为无效、公司被迫搬迁的风险.同时对租赁厂房局部 升高加建部分亦未向规划部门履行相关报建手续.存在被政府部门依法责令拆

5 除的风险. 主要客户集中 报告期内公司存在客户相对集中的风险.若公司目前的主要客户因经营状况发 生变化,或其他因素减少对公司产品的采购,可能会给公司经营稳定性带来一 定影响. 材料价格波动 公司主要原材料为各类酸剂和二氧化硅.报告期内,公司直接材料成本占比相 对较高,对富马酸、柠檬酸等原材料的价格相对敏感.同时环保政策持续趋严, 产业转型升级提速.若上述原材料的市场价格波动较大,对公司产品的生产成 本将会造成一定影响.若公司不能及时调整产品的销售价格,公司经营业绩将 面临原材料价格波动风险. 税收优惠政策

2017 年10 月, 公司通过国家高新技术企业复审, 取得由深圳市科技创新委员会、 深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》 ,发证时间:2017 年10 月31 日,证书 GR201744204700,有效 期三年.根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,公司

2017 年度至

2019 年度享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策,证书到期后若公 司申请高新技术企业复审未获得批准或税收优惠政策未来发生变化,可能会对 公司经营业绩产生一定影响. 政府补助资金导致的 非经常性损益变动 公司为创新型中小微型企业、涉农企业,国家出台了一系列产业政策促进行业的 发展.报告期内,公司获得计入当期损益的政府补助金额为 2,237,070.32 元, 如果扣除该补助,公司报告期净利润将大幅下降,政府补助资金对公司利润影响 较大. 实际控制人控制不当 截至本期末,胡文锋直接和间接控制公司 56.61%的股权,为公司实际控制人. 虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构,但若实际控制 人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免及利润分 配等方面实施不利影响,可能会给公司和中小股东带来一定风险. 公司治理 股份公司设立后,公司制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,建立健全 了法人治理结构.但鉴于股份公司成立时间短,上述各项管理制度的执行尚未 经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经 营过程中逐渐完善.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要, 而影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 本期重大风险是否发 生重大变化: 否6

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 生物源生物技术(深圳)股份有限公司 英文名称及缩写 Bioforte Biotechnology (Shenzhen) Co.,Ltd. 证券简称 生物源 证券代码

871055 法定代表人 胡文锋 办公地址 深圳市坪山新区坪山街道坪葵路

200 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡学华 职务 董事会秘书 电话 0755-26010980 传真 0755-26734839 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.bioforte.cn/ 联系地址及邮政编码 深圳市坪山新区坪山街道坪葵路

200 号;

邮编:518118 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2000 年8月2日挂牌时间

2017 年3月21 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C14 食品制造业-C149 其他食品制造-C1495 食品及饲料 添加剂制造 主要产品与服务项目 销售猪饲料原料和预混料、调配饲料的酸化剂、甜味剂、调味剂、 添加剂、提供相关技术咨询经营进出口业务.生产猪饲料原料和 预混料、调配饲料的酸化剂、甜味剂、调味剂、添加剂 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 16,250,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 万生源 实际控制人及其一致行动人 胡文锋、万生源

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

914403007230388117 否 注册地址 深圳市坪山新区坪山街道坪葵路

200 号否注册资本(元) 16,250,000 是

五、 中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 韩雁光、麦剑青 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路

19 号68 号楼 A-1 和A-5 区域

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 57,893,845.98 40,243,951.05 43.86% 毛利率% 28.97% 30.58% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,318,218.62 5,450,196.36 -2.42% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,562,352.90 1,226,119.26 190.54% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 12.49% 26.87% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 8.37% 6.05% - 基本每股收益 0.33 0.55 -40.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 70,207,887.95 30,722,398.52 128.52% 负债总计 8,086,226.15 7,716,761.71 4.79% 归属于挂牌公司股东的净资产 62,121,661.8 23,005,636.81 170.03% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.82 2.3 66.17% 资产负债率%(母公司) 11.52% 25.12% - 资产负债率%(合并) 11.52% 25.12% - 流动比率 9.75 4.72 - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,038,365.84 1,725,985.31 -160.16% 应收账款周转率 5.36 5.21 - 存货周转率 5.56 5.82 -

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四、 成长 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 128.52% 8.25% - 营业收入增长率% 43.86% 18.58% - 净利润增长率% -2.42% 152.66% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 16,250,000 10,000,000 62.50% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 (1) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备 的冲销部分 -320,828.75 (2) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 2,237,070.32 (3)委托他人投资或管理资产的损益 145,717.81 (4)营业外收入 3,765.00 非经常性损益合计 2,065,724.38 所得税影响数 309,858.66 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 1,755,865.72

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元10 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款 - 7,399,066.71 - - 应收账款 7,399,066.71 - - - 应付票据及应付账款 - 3,125,193.05 应付账款 3,125,193.05 - 管理费用 5,437,009.17 3,827,995.67 研发费用 - 1,609,013.50

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式

1、采购模式 公司主要原材料为各类酸剂、二氧化硅和乳酸菌发酵液.公司技术部、采购部对主要原材料供应商 定期进行评估,建立合格供应商目录,每种原材料设有

2 到3家供应商候选,对于大宗原材料定期进行 招标.如果出现订单突增等特殊情况,而原材料库存量未能满足生产所需时,会向供应商发起临时增量 采购意向.由公司采购专员填写《请购单》后报采购部经理审核,并从合格供应商名录中选取匹配供应 商,询价后选择最优供应商,并向供应商发送《订购单》 ,在材料入库前由质检人员检验,商品验收合 格后由仓管人员编制《入库单》进行入库.

2、生产模式 公司主要采用 以销定产 的方式进行生产,根据合同或订单的要求,由生产部经理根据技术工程 师提供的配方和工艺参数(定制产品)或以往的生产记录(已经生产过的产品)负责制作《配料单》和 《生产工艺说明》转交至生产车间,车间厂长根据《配料单》和《销售订单》编制《生产安排》 ,明确 生产内容.生产车间根据《领料单》向仓库管理员领料生产.生产同时,技术部根据《生产工艺说明》 派人现场监察生产情况,质检部在生产过程中进行不定期抽样检查.车间管理人员统计每天生产情况, 完成《生产报表》定期汇总至副总经理处.质检部制定《产品质量标准书》 ,对产成品进行出厂检验, 产成品不合格则进行标识、隔离,若产品经最终检验合格后办理成品入库手续.

3、销售模式 公司采取 直销+经销 相结合的销售模式.由于饲用添加剂的客户主要以中大规模的饲料、畜牧 和一条龙企业为主,为更加及时了解客户的新产品和建立稳固的客户关系,销售模式主要以直销为主, 直接与客户商务谈判确定合同价格及购销数量;

对于偏远地区以及公司服务网络覆盖不到的地方,公司 最大程度利用经销商地域性优势,寻找有实力的代理商,逐步拓展经销商模式.公司目前以境内销售为 主,同时积极开拓海外市场,通过 FAML-QS 认证和美国 FDA 注册,为海外市场打下基础.主要的销售流 程为:在产品开发期进行营销策划、产品宣传,为产品上市营造良好的氛围;

业务员通过客户接洽,了 解客户需求后,向其推荐相应产品,并进行前期预报价.业务员将客户意向产品的样品交予客户测试, 不合格则重新送样,具体供货数量和时间由客户订单确定,公司统一组织发货.货款结算根据合同约定 时间(一般为

30 至60 天)结算.

4、研发................