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天津滨海能源发展股份有限公司

2018 年年度报告全文

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2018 年年度报告 2019-005

2019 年04 月 天津滨海能源发展股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人张虹霞、主管会计工作负责人李勃洋及会计机构负责人(会计主 管人员)赵海涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.

1、本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投 资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险.

2、 《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为 本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬 请投资者注意投资风险. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中

九、公司未来发展的展 望 部分,描述了公司经营中存在的主要困难以及

2019 年工作计划,敬请投资 者关注相关内容. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 天津滨海能源发展股份有限公司

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3 目录 l - _Toc300000084

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.26

第五节 重要事项.62

第六节 股份变动及股东情况.69

第七节 优先股相关情况.69

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.70

第九节 公司治理.79

第十节 公司债券相关情况.87 第十一节 财务报告.88 第十二节 备查文件目录.183 天津滨海能源发展股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津市文改办 指 天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或滨海能源 指 天津滨海能源发展股份有限公司 京津文化 指 天津京津文化传媒发展有限公司 出版集团 指 天津出版传媒集团有限公司 泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司 泰达热电 指 天津泰达热电公司 津联热电 指 天津泰达津联热电有限公司 新水源 指 天津泰达新水源科技开发有限公司 泰达燃气 指 天津泰达燃气有限责任公司 泰达能源 指 天津泰达能源发展有限责任公司 羲和拍卖 指 天津羲和拍卖有限公司 天津海顺 指 天津海顺印业包装有限公司 国华能源 指 国华能源发展(天津)有限公司 中日能源 指 滨海中日能源管理(天津)有限公司 新华印务 指 天津新华印务有限公司 灯塔有限 指 天津灯塔涂料有限公司 股东会 指 天津滨海能源发展股份有限公司股东会 董事会 指 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津滨海能源发展股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 天津滨海能源发展股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 滨海能源 股票代码

000695 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津滨海能源发展股份有限公司 公司的中文简称 滨海能源 公司的外文名称(如有) TIANJIN BINHAI ENERGY &

DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) TJBE 公司的法定代表人 肖占鹏 注册地址 天津开发区第十一大街

27 号 注册地址的邮政编码

300457 办公地址 天津市南开区长实道

19 号 办公地址的邮政编码

300191 公司网址 http://www.binhaienergy.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏伟 联系地址 天津市南开区长实道

19 号 电话 022-23678886 传真 022-23678821 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网) 公司年度报告备置地点 公司证券部 天津滨海能源发展股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91120000103064074F 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)

2017 年增加印刷业务,2018 年热电业务剥离.公司主营业务发生变化.公司历 次主营业务的变更情况详见

2016 年年度报告. 历次控股股东的变更情况(如有) 本报告期内公司控股股东无变更. 公司历次控股股东的变更情况详见

2015 年年 度报告.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环

78 号院首汇广场

10 号楼

3 层 签字会计师姓名 冯万奇、刘红志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 上海市虹口区东大名路

638 号国投大厦

4 楼 何畏 2018.10.22-2019.12.31 安信证券股份有限公司 上海市虹口区东大名路

638 号国投大厦

4 楼 郭翔宇 2018.11.19-2019.12.31 安信证券股份有限公司 上海市虹口区东大名路

638 号国投大厦

4 楼 张从展 2018.10.22-2018.11.19

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 1,046,494,904.22 1,006,703,553.06 3.95% 604,560,435.94 归属于上市公司股东的净利润 (元) 36,514,290.46 9,748,373.31 274.57% 3,883,298.39 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) -34,589,695.59 1,048,952.98 -3,397.54% 343,949.40 经营活动产生的现金流量净额 (元) 134,735,266.40 20,235,385.67 565.84% 85,368,319.68 基本每股收益(元/股) 0.1644 0.0439 274.49% 0.0175 天津滨海能源发展股份有限公司

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7 稀释每股收益(元/股) 0.1644 0.0439 274.49% 0.0175 加权平均净资产收益率 10.26% 2.93% 7.33% 1.19%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增 减2016 年末 总资产(元) 856,536,465.93 1,727,724,473.84 -50.42% 1,135,058,811.19 归属于上市公司股东的净资产 (元) 364,071,187.90 337,669,326.69 7.82% 327,920,953.38

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 429,796,268.99 204,182,183.66 239,900,766.61 172,615,684.96 归属于上市公司股东的净利润 2,478,794.94 -16,413,146.26 50,662,745.19 -214,103.41 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,573,654.35 -16,571,970.90 -20,199,699.47 -391,679.57 经营活动产生的现金流量净额 -6,600,534.95 51,225,047.70 92,396,523.65 -2,285,770.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) 84,385,661.79 -1,327,941.67 -7,125.26 计入当期损益的政府补助(与企业业务 3,624,443.00 2,593,380.47 5,668,429.66 天津滨海能源发展股份有限公司

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8 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益11,398,729.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-1,529,746.05 -1,339,458.65 -942,172.41 减:所得税影响额 15,127,083.74 2,896,228.95 1,179,783.00 少数股东权益影响额(税后) 249,288.95 -270,939.40 合计 71,103,986.05 8,699,420.33 3,539,348.99 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 天津滨海能源发展股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)公司所从事的主要业务、产品、经营模式简析 本公司所属行业为电力、蒸汽、热水的生产和供应业及印刷,主营业务为蒸汽、电力的生产、供应和印刷业务.公司主 营业务之一为热力和电力的生产和销售,是天津经济技术开发区(东区)唯一热力能源供应商.公司热力产品供应采取使用 集中供热、厂网分离的模式,即本公司从事热源生产,津联热电从事管网运行,公司热力产品通过津联热电管网输送至热力 产品最终用户,最终用户主要是开发区(东区)的企业和居民.公司于2018年完成重大资产重组,将所持热电资产100%股 权出让给天津泰达热电有限公司,公司不再经营热电业务. 公司2017年完成收购及增资天津海顺, 持有其51%的股份, 天津海顺成为公司控股子公司, 天津海顺是一家集设计制版、 彩色印刷、印后加工、物流、投资于一体的现代化综合性印刷包装企业,从而公司进入印刷行业,成为公司主营业务之一, 增加了新的利润增长点.

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 公司报告期内所属行业之一为供热行业,处于稳定发展阶段;

行业特点属于公共事业的特性,热力需求既受国家宏观 经济发展速度变化的影响,同时热力产品属于公共产品,热力需求为刚性需求,价格受政府指导,公司是开发区(东区)唯 一热力能源供应商,热能业务处于区域垄断地位,因此该部分业务效益比较稳定,原公司热电业务规模和效益处于热电行业 的中等水平. 公司另外所属行业为印刷行业,是文化产业的主要载体实现形式之一,现代印刷业需求不断变化,使绿色印刷和互联网 印刷业务应运而生,并逐渐成为印刷业主要发展方向.公司将进一步整合印刷行业资源,增强公司在此领域的核心竞争力.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司于

2018 年完成重大资产重组,将所持热电资产 100%股权出让给天津泰达热 电有限公司,公司不再经营热电业务. 固定资产 公司于

2018 年完成重大资产重组,将所持热电资产 100%股权出让给天津泰达热 电有限公司,公司不再经营热电业务. 无形资产 公司于

2018 年完成重大资产重组,将所持热电资产 100%股权出让给天津泰达热 电有限公司,公司不再经营热电业务.

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用 天津滨海能源发展股份有限公司

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三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司立足于天津经济技术开发区(东区) ,是唯一热力能源供应单位,热能业务处于区域垄断地位,公司经过约十年的 发展,积累了专业人才、技术、政策等优势,奠定了良好的企业运营基础,随着滨海新区、开发区经济的快速发展,新兴区 域能源需求也将不断增加,使公司处于新的发展机遇. 同时公司2017年完成收购及增资天津海顺,持有其51%的股份,天津海顺成为公司控股子公司,从而公司进入印刷行业, 成为公司主营业务之一,增加了新的利润增长点.天津海顺已成长为一家集设计制版、彩色印刷、印后加工、物流、投资于 一体的现代化综合性印刷包装企业天津海顺的规模、设备先进性、工序齐全程度、工艺水平以及客户满意度都已达到行业领 先水平. 2018年重大资产重组完成后,公司将继续发挥上市公司资本运作平台的优势,通过资产重组、并购等手段,进入国家政 策鼓励扶持的网络教育、文化传媒等产业领域,以获得新的利润增长点和战略发展方向,逐步实现公司做大、做强. 天津滨海能源发展股份有限公司

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述 2018年,是国家 十三五 规划第三年,公司在董事会领导下,得到市、区有关部门和开发区管委会、出版集团、泰达 控股等单位的指导帮助和关心支持.2018年,公司全年实现主营业务收入10.46亿元,利润总额6,774.43万元,归属于上市 公司股东的净利润3,651.43万元.基本每股收益0.1644元/股;

总资产8.57亿元,较上年减少50.42%;

归属于上市公司股东 的所有者权益3.64亿元,较上年增长7.82%;

加权平均净资产收益率10.26%. 相较于2017年,由于2018年全年天津海顺财务数据合并进入公司财务报表,同时公司于2018年完成重大资产重组,将所 持热电资产天津泰达能源发展责任有限公司100%股权受让给天津泰达热电有限公司, 导致本年总资产较上年减少较大, 但归 属于上市公司股东的所有者权益增加,且净利润增长幅度较大. 在公司治理方面,根据法律法规和监管部门要................