PDF《江慧茹》

江慧茹 Partner, Corporate Department bonniekong@paulhastings.

com Bonnie Kong是普衡律师事务所香港办事处公司业务部的合伙人.江律师在香港 公开并购、跨国并购、反收购、上市、分拆、证券和大中华区及日本的投资项目 都有相当丰富的经验.江律师曾协助多家公司在香港上市,并根据香港《上市规 则》及其他公司法和证券法为香港上市公司合规事宜提供法律咨询.江律师也就 证监会发牌及监管合规事宜为资产管理和投资管理公司及私募股权基金提供法律 咨询. 在加入普衡之前,江律师曾在一家国际律师事务所的香港及东京办事处工 作.江律师操流利的英语、普通话、粤语以及日常会话日语. Recent Representations 同方证券有限公司(Tongfang Securities Limited),一家香港上市的同方友友 控股有限公司旗下全资子公司,以5,100万美元认购Haitong Freedom Multi- Tranche Bond Fund的权益. ? 中国智慧能源集团控股( China Smarter Energy Group Holdings),一家主要 从事清洁能源及投资业务的投资控股公司,以1.34亿美元收购宁夏固信电力投资 有限公司,该公司拥有宁夏300兆瓦并网太阳能发电项目. ? 宁波梅山保税港区驰丰投资管理有限公司(Ningbo Meishan Bonded Port Area Chifeng Investment Management),香港上市公司新焦点汽车技术控股有限公 司旗下的全资子公司以1.04亿美元收购内蒙古创赢汽车有限公司100%的股权. ? 中国远洋运输(集团)总公司和中国海运(集团)总公司具有里程碑意义的重组 交易.此交易涉及各自母公司及其各自子公司之间的一系列资产收购和处置.此 交易是两个中国领先的国有企业的一项重大重组,合并后将成为世界第四大集装 箱运输公司.此交易被《亚洲商业法律期刊》评为 2016年度交易 . ? 海通国际(BVI)有限公司,海通国际的全资附属公司,对Japaninvest Group PLC进行现金收购建议.该交易将根据2006年英国《公司法》第26部分以偿债安 排的方式完成.这此创新性交易标志着根据英国守则由香港上市实体收购一家在 东京交易所上市公司的首例,涉及与三个司法区域的监管机构合作,并解决了前 所未有的复杂难题. ? 恒大地产集团有限公司,以16亿美元收购华人置业集团持有的美国万通大厦(一 栋位于香港核心区域的甲级写字楼及商业大厦). ? Hong Kong T: (852)

2867 9561 F: (852)

3192 9726 Practice Areas Corporate Asia Admissions Hong Kong Solicitor Languages Chinese (Cantonese) Chinese (Mandarin) Japanese Education Tsinghua University, LL.B.

2009 University of Auckland, B.Com.

2003 University of Auckland, LL.B.

2003 Atlanta, Beijing, Brussels, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Houston, London Los Angeles, Milan, New York, Orange County, Palo Alto, Paris San Diego, San Francisco, S?o Paulo, Seoul, Shanghai, Tokyo, Washington DC 和泽环球有限公司,一家分别由中国光大控股有限公司及中国光大集团有限公司 之附属公司成立的合营企业,以13亿美元收购爪哇控股有限公司持有的大新金融 中心(一栋位于香港核心区域的甲级写字楼及商业大厦). ? 鼎晖投资基金管理公司完成对万洲国际7.44亿美元的股份配售.万州国际是全球 最大的猪肉生产及加工商.摩根士丹利作为此交易的配售代理. ? 鼎晖投资基金管理公司出售中国私募股权投资公司鼎晖投资基金管理公司所持有 的9亿美元万州国际股份.万州国际拥有全球最大的猪肉生产及加工商史密斯菲 尔德食品公司. ? 鼎晖投资基金管理公司以4亿美元出售昊昌有限公司(Hao Chang Limited)的两 家中国山西省煤矿予Up Energy Development Group Limited,一家在中国的股 权投资公司. ? 新焦点汽车技术控股,以4,615万美元投资予深圳市嘉鸿贸易发展有限公司,一 家主要在中国从事汽车经销业务及其他汽车相关业务的公司. ? 同方康泰产业集团有限公司,一家中国领先的水泥生产及贸易公司,向深圳市华 融泰资产管理有限公司以4,400万美元收购北京紫光制药有限公司(Beijing Ziguang Pharmaceutical Co., Ltd.)的60%股权. ? Alpha Professional Development Limited 作为唯一投资者参与香港及新加坡上 市公司融达控股有限公司(Z-Obee Holdings Limited)的重组建议,包括合共 2,590万美元的协议安排、股本重组、股份认购及公开发售. ? 中策集团拟以21.5亿美元从 AIG 收购台湾南山人寿的交易提供法律服务. ? Digital Garage 就SMCC、Credit Saison 以及 JCB 对环亚智富有限公司 (econtext Asia)首次公开发行前4,300万美元的投资提供法律服务. ? 神旺媒体对 ATV 2,300万美元的投资交易提供法律服务. ? 旺旺集团投资Iwatsuka Confectionery(JASDAQ上市公司)的交易提供法律服务 . ? 沪港联合控股有限公司,一家香港上市公司,出售中港汇大厦,一幢位于上海的 二十七层商业大楼,予一家领先的私募股权基金.(负责资本市场方面之协助) ? 中远海运发展股份有限公司拟向不超过10名具体发行对象(包括公司的控股股东 中国海运(集团)总公司)非公开发行17亿美元A股并从证监会获得了清洗豁免 以及就特别交易获得了同意.交易涉及《收购守则》项下的若干复杂法律问题. 中海的认购会触发《收购守则》第26.1条项下的强制性全面要约责任.此外,由 于拟进行的非公开A股发行无法扩展至全体股东,故构成《收购守则》第25条项 下的特别交易. ? 中国光大控股有限公司完成发行总额为6亿美元(40亿人民币)以人民币计价的 熊猫债券. ? 大和资本市场(Daiwa Capital Markets)及建银国际为思佰益(SBI Holdings)完成2亿美元的全球发行以及以香港预托证券形式在香港联合交易所 主板第二上市的交易.这是首个日本公司在港上市并且以预托方式在港上市的交 易. ? Atlanta, Beijing, Brussels, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Houston, London Los Angeles, Milan, New York, Orange County, Palo Alto, Paris San Diego, San Francisco, S?o Paulo, Seoul, Shanghai, Tokyo, Washington DC Bonnie Kong (Continued) 环亚智富有限公司(econtext Asia)完成5,800万美元的全球发行以及从 JASDAQ上市公司 Digital Garage 分拆上市的交易. ? 一家日本时尚服装零售商在香港联合交易所的全球发行和香港上市项目提供法律 服务 - 这是首家日本公司计划在香港上市的交易. ? 瑞银及美林为中信大锰矿业有限责任公司完成20.6亿美元的全球发行以及从中信 资源(CITIC Resources)分拆上市. ? 瑞银及中银国际为中外运航运完成14.7亿美元的全球发行和上市的交易. ? 旺旺集团在香港联合交易所完成10.5亿美元的全球发行和香港上市交易. ? 比亚迪电子(BYD Electronic)协助其完成全球发行并以9.87亿美元从比亚迪公 司(BYD Company)分拆上市. ? 法国巴黎银行为中信国际电讯(CITIC Telecom)完成2.7亿美元的全球发行及从 中信泰富(CITIC Pacific)分拆上市. ? 花旗集团为信义光能从信义玻璃以介绍形式分拆上市提供法律服务. ? 华电福新能源股份有限公司,中国一家领先的多元化洁净能源公司,配售约 2.22亿美元H股的交易.瑞银(UBS)、汇丰(HSBC)以及美林远东有限公司 (Merrill Lynch Far East Limited)作为此次发行的承销商. ? 新焦点汽车技术控股有限公司,向海通国际证券集团有限公司的间接全资附属公 司-海通国际融资产品有限公司,发行于2017年到期的2,500万美元可转换债 券. ? 中策集团发行10亿美元可转换债券及5.08亿美元的股份配售交易提供法律服务. ? 安联(Allianz)为中国工商银行15.9亿美元的股份配售交易提供法律服务. ? 荷兰银行(ABN AMRO)和法国巴黎银行为宜进利(Peace Mark Holdings)1.62亿美元的股份配售交易提供法律服务. ? 旺旺集团的控股股东就旺旺集团在台湾证券交易所1.14亿美元以预托方式上市提 供法律服务 - 此次上市是首个香港发行人在台湾存托凭证的上市交易. ? 为多家在香港联合交易所上市的公司,包括:中远海运发展股份有限公司、远洋 集团控股有限公司、中国银行有限公司、中国光大国际有限公司、中国光大控股 有限公司、万科企业股份有限公司、华电福新能源股份有限公司、新焦点汽车技 术控股有限公司、思佰益(SBI Holdings)、同方康泰产业集团有限公司、旺旺 集团及万州国际有限公司,就香港《上市规则》、《收购及合并守则》、《证券 及期货条例》及《公司条例》等相关的监管及合规事宜和其他香港的法律事宜提 供法律咨询. ? 为多家资产管理及投资管理公司和私募股权基金,在证监会发牌及监管合规事宜 上提供法律服务. ? Professional and Community Involvement 新西兰高等法院大律师及事务律师(2003年) ? Atlanta, Beijing, Brussels, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Houston, London Los Angeles, Milan, New York, Orange County, Palo Alto, Paris San Diego, San Francisco, S?o Paulo, Seoul, Shanghai, Tokyo, Washington DC Bonnie Kong (Continued) 澳大利亚新南威尔士州最高法院大律师及事务律师(2003年) ? 香港高等法院事务律师(2006年) ? 英格兰和威尔士高等法院事务律师(2008年) ? Education 奥克兰大学 (University of Auckland) 法学学士学位 (荣誉) 和商业学士学位 (会计) ? 清华大学 (Tsinghua University) 中国法学学士学位 ? 香港大学 (University of Hong Kong) 法学专业证书 ? 日本庆应义塾大学 (Keio University) 日本语研修课程 ? 新闻 二月 01,

2019 中远海发回购多达人民币3亿元的A股和H股 二月 01,

2019 万洲国际进行内部架构重组 八月 09,

2018 中集天达收购沈阳捷通消防车的控股权 三月 09,

2018 新焦点汽车发行新股募集1.28亿美元资金 三月 06,

2018 中海财务与中远财务合并 九月 29,

2017 软银愿景基金为众安在线15亿美元香港首次公开发行投入资金 七月 13,

2017 新焦点汽车台湾存托凭证退市 七月 11,

2017 中国智慧能源收购中国西北地区100兆瓦光伏发电项目 五月 22,

2017 鼎晖投资出售7.44亿美元万洲国际股份 Atlanta, Beijing, Brussels, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Houston, London Los Angeles, Milan, New York, Orange County, Palo Alto, Paris San Diego, San Francisco, S?o Paulo, Seoul, Shanghai, Tokyo, Washington DC Bonnie Kong (Continued) 四月 10,

2017 房地产投资者沪港联合出售上海办公大楼 二月 01,

2017 中远海发拟非公开发行A股募集17亿美元资金 十月 31,

2016 鼎晖投资就万洲国际8亿美元股份签订配售协议 八月 25,

2016 鼎晖投资出售9亿美元万州国际股份 八月 05,

2016 竣丰投资收购广豪国际多数股份 七月 29,

2016 中国光大发行6亿美元熊猫债券 三月 01,

2016 联合水泥收购一家中国制药公司 二月 03,

2016 中远集团与中海集团非常复杂的重组项目 一月 18,

2016 恒大地产以16亿美元收购香港商用物业资产 十一月 28,

2014 普衡代表海通国际收购Japaninvest Group PLC提供法律服务 Rankings &

Awards 二月 27,

2017 Paul Hastings Awarded Asia M&

A Firm of the Year Atlanta, Beijing, Brussels, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Houston, London Los Angeles, Milan, New York, Orange County, Palo Alto, Paris San Diego, San Francisco, S?o Paulo, Seoul, Shanghai, Tokyo, Washington DC Bonnie Kong (Continued) ........