PDF《Disclosure》

B028 2018年4月16日 星期一 信息披露 isclosure D 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计,公司拟实施2017年度利润分配预案:以2017年度利润分配股权登记日的总股本68,776万股为基数,以未分配利润向全体股 东每10股派发现金股利2.50元(含税),合计派发现金股利17,194万元 ( 含税). 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伟明环保

603568 无 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 程鹏 办公地址 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼 电话 0577-86051886 电子信箱 [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 ( 一)公司从事的主要业务及经营模式

1、主营业务:公司主营业务涵盖城市生活垃圾焚烧发电行业全产业链,包括核心技术研发、关键设备制造销售及项目投资、项目建 设、运营管理等领域,是国内领先的生活垃圾焚烧处理企业. 报告期内,公司主营业务未发生重大变化.

2、经营模式:报告期内公司主要以BOT模式从事城市生活垃圾焚烧发电业务. BOT模式 ( 建设-经营-移交)是指政府授予企业特定 范围、一定期限内的独占特许经营权,许可其投资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电项目并获得垃圾处置费及发电收入,在特许经营权 期限到期时,项目资产无偿移交给政府. BOT模式下,公司需要投入大笔资金完成项目建设,并通过25-30年的特许经营获得垃圾处置费 和发电收入,该模式的毛利率较高,但经营周期长. 公司在垃圾焚烧项目建设过程中,核心的垃圾焚烧处理设备、烟气处理设备、自动化控 制系统由下属公司伟明设备提供;

垃圾焚烧项目运营过程中,由伟明设备提供部分日常检修维护、大修和技改设备. ( 二)行业情况

1、城市生活垃圾的定义 根据 《 中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,固体废物是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧 失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质. 城市生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废 物. 我国城市生活垃圾的基本特点包括热值低、含水量高、成分复杂等.

2、行业主要发展特点 我国城市生活垃圾焚烧主要发展特点包括:①我国城市生活垃圾 减量化、资源化、无害化 处理需求旺盛;

②垃圾焚烧处理仍存在 广阔的增长空间;

③持续受益于政府产业支持政策;

④垃圾焚烧处理厂向大型化发展;

⑤设备国产化程度不断提高.

3、行业特有的经营模式 在我国城市生活垃圾焚烧发电行业发展初期,主要由政府投资、运营垃圾焚烧发电项目,但由于项目投资金额较大,技术和管理的专 业性较强,以政府为主的模式已不适应行业发展的需求. 近年来,本行业市场化和产业化程度不断提高,逐渐形成了以政府特许经营为主 流的经营模式,即政府按照有关法律、法规规定,通过市场竞争机制选择生活垃圾焚烧发电项目的投资者或者经营者,授予垃圾焚烧发电 项目的特许经营权,包括在特许经营期限内独家在特许经营区域范围内投资、建设、运营、维护垃圾焚烧发电项目并收取费用的权利. 特 许经营期限最长不得超过30年,特许经营权到期时,政府按照相关规定组织招标,再次选择特许经营者. 若不能再次获得特许经营权,经 营者将按照协议约定将垃圾焚烧发电项目移交给当地政府.

4、行业上下游关系 我国城市生活垃圾焚烧发电行业的前端包括垃圾的收集、分类和运输,一般由市政环卫部门负责,近年有外包给市场化主体运营的 趋势;

行业的后端包括城市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营,由政府通过特许经营的方式实行市场化运作. 我国城市生活垃圾 焚烧发电行业上游主要包括城市生活垃圾焚烧发电项目工程设计及建设、 设备及材料供应商等, 下游包括地方政府环卫部门及电力部 门. 垃圾焚烧发电企业向地方政府环卫部门提供垃圾焚烧处理服务,并收取垃圾处置费;

向电力部门提供电力,并收取发电收入.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2017年2016年 本年比上年 增减(%) 2015年 总资产 3,931,795,045.21 3,363,132,917.96 16.91 3,023,536,927.34 营业收入 1,029,457,364.62 693,169,189.43 48.51 675,060,787.09 归属于上市公司股东的 净利润 506,862,188.71 328,557,875.28 54.27 291,352,594.92 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 491,714,336.07 317,514,542.06 54.86 284,212,479.82 归属于上市公司股东的 净资产 2,305,685,558.61 1,917,956,277.62 20.22 1,680,158,402.34 经营活动产生的现金流 量净额 664,495,062.04 427,969,901.70 55.27 457,472,125.32 基本每股 收益(元/ 股) 0.74 0.48 54.17 0.45 稀释每股 收益(元/ 股) 0.74 0.48 54.17 0.45 加权平均净资产收益率 ( %) 24.24 18.23 增加6.01个百分 点21.48 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 ( 1-3月份) 第二季度 ( 4-6月份) 第三季度 ( 7-9月份) 第四季度 ( 10-12月份) 营业收入 211,110,939.98 250,295,980.73 261,037,773.66 307,012,670.25 归属于上市公司股东的净 利润 120,619,211.31 125,697,203.77 131,913,561.55 128,632,212.08 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润117,039,153.43 120,159,250.73 129,083,959.88 125,431,972.03 经营活动产生的现金流量 净额 25,165,336.98 155,955,423.87 110,172,632.00 373,201,669.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户) 22,407 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户) 19,967 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 前10名股东持股情况 股东名称 报告期内 增减 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股东 ( 全称) 股份 数量 性质 状态 伟明集团 有限公司

0 305,226,

000 44.42 305,226,

000 无 境内非国有 法人 项光明

0 70,347,058 10.24 70,092,

000 无 境内自然人 温州市嘉 伟实业有 限公司

0 53,172,000 7.74 53,172,000 无 境内非国有 法人 王素勤

0 36,000,

000 5.24 36,000,

000 无 境内自然人 朱善玉

0 33,984,000 4.95 33,984,000 无 境内自然人 朱善银

0 28,548,000 4.15 28,548,000 无 境内自然人 章锦福

0 13,572,000 1.97 13,572,000 质押 2,000,

000 境内自然人 朱达海 -1,558,

859 9,493,191 1.38

0 无 境内自然人 章小建

0 9,479,300 1.38 9,468,000 无 境内自然人 汪和平

0 6,282,000 0.91

0 无 境内自然人 上述股东关联关系或 一致行动的说明

1、伟明集团持有嘉伟实业87.50%的股份,为其控股股东.

2、项光明与王素勤系配偶关系,项光明与朱善玉、朱善银系外甥与舅舅关系,朱善玉与 朱善银系兄弟关系. 项光明、 王素勤、 朱善玉、 朱善银分别持有伟明集团的37.21%、 5.94%、20.99%、14.48%的股权. 章锦福系项光明妹妹的配偶,持有伟明集团的8.42%股权. 章小建系王素勤妹妹的配偶,持有伟明集团的3.90%股权. 朱善玉持有嘉伟实业的 12.50%股权.

3、汪和平系项光明姑妈之女,系项光明的表妹;

汪德苗系项光明姑妈之子,系项光明的 表弟,与汪和平系姐弟关系.

4、项光明、王素勤、朱善玉和朱善银签署 《 一致行动协议》,为公司实际控制人. 表决权恢复的优先股 股东及持股数量的说 明 不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 注:上述比例以2017年12月31日公司总股本68,721万股为基数计算. 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 注:上述比例以2017年12月31日公司总股本68,721万股为基数计算. 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况 报告期内,公司紧密围绕发展战略和年度经营计划,推进各项工作. 截止2017年12月31日,公司总资产达3,931,795,045.21元,同比 增长16.91%,归属母公司所有者权益2,305,685,558.61元,同比增长20.22%,资产负债率41.18%,实现营业收入1,029,457,364.62元,同 比增长48.51%,实现归属于上市公司股东的净利润506,862,188.71元,同比增长54.27%.

2 导致暂停上市的原因 适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因 适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明. √适用不适用 截至2017年12月31日,本公司合并财务报表范围包含23个控股子公司,有永强公司、瓯海公司、伟明设备、昆山公司、临海公司、永康 公司、温州公司、瑞安公司、秦皇岛公司、嘉伟科技、玉环公司、嘉善公司、龙湾公司、苍南伟明、武义公司、玉环嘉伟、温州餐厨公司、界首公 司、伟明科技、海滨公司、万年公司、樟树公司、温州嘉伟. 本期合并财务报表范围及其变化情况详见年报附........