PDF《中国中信有限公司》

中国中信有限公司 住所:北京市朝阳区新源南路6号2019年公开发行公司债券(第三期) 发行公告 (面向合格投资者) 联席主承销商、牵头簿记管理人 住所:广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 联席主承销商、联席簿记管理人、债券受托管理人 住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 签署日期:2019 年4月16 日1发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、 中国中信有限公司 (以下简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 中信有限 ) 公开发行不超过人民币

500 亿元公司债券(以下简称 本次债券 )已获得中国证 券监督管理委员会证监许可[2017]1534 号文核准. 中信有限本次债券采取分期发行的方式,中国中信有限公司

2019 年公开发 行公司债券(第三期) (以下简称 本期债券 )为本次债券项下的第四期发行,本 期债券债券期限为

10 年期.本期债券发行规模为不超过

20 亿元(含20 亿元) .

2、发行人本期债券发行面值不超过人民币

20 亿元(含20 亿元) ,每张面值 为100 元,共计不超过 2,000 万张(含2,000 万张) ,发行价格为

100 元/张.

3、 本期债券评级为 AAA. 本期债券上市前, 本公司最近一期期末净资产 (含 少数股东权益)为5,994.23 亿元(截至

2018 年9月30 日未经审计的合并报表中 所有者权益合计数) ;

本期债券上市前,本公司最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为 412.97 亿元(2015 年-2017 年度经审计的合并报表中归属于母公司 所有者的净利润平均值) ,预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.

4、本期债券无担保.

5、 本期债券票面利率询价区间为 4.00%-5.00%. 本期债券最终票面利率将根 据网下询价簿记结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间 内以簿记建档方式确定. 发行人和主承销商将于

2019 年4月18 日(T-1 日)向网下投资者进行利率 询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率.发行人于

2019 年4月19 日(T 日) 在上海证券交易所 (以下简称 上交所 ) 网站 (http://www.sse.com.cn) 上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

6、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,公司拟向上交所及中

2 国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称 证券登记机构 )申请进行 新质押式回购.本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复.如获批 准,具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行.

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简 称 《管理办法》 )规定的合格投资者询价配售的方式.网下申购由主承销商根 据簿记建档情况进行配售.具体发行安排将根据上交所的相关规定进行.配售原 则请详见本公告之

三、网下发行 之

(六)配售 .

8、网下发行面向合格投资者.合格投资者通过向牵头簿记管理人提交《网 下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购.合格投资者网下最低申购金额 为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是100万元的整数倍.

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数 量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具 体上市时间另行公告.

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《中国中信有限公 司2019年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》,该募集说明书及其摘要刊 登在2019年4月17日(T-2)日的上交所网站(http://www.sse.com.cn)上.有关本 次发行的相关资料,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

13、根据《管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投 资者不得参与发行认购.合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,且符 合《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修 订)》(以下简称 《适当性管理办法》 )及相关法律法规的规定.本期债券上 市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或

3 买入的交易行为无效.

14、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上交所网站 (http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

4 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、 公司、 本公司或中信 有限 指 中国中信有限公司 本次债券 指 根据发行人于2017年6月20日召开的董事会 审议通过了《关于申请不超过500亿人民币 公司债发行额度的议案》,并经中国证监会 核准向合格投资者公开发行的不超过500亿元(含500亿元)的公司债券 本期债券 指 中国中信有限公司2019年公开发行公司债 券(第三期) 本次发行 指 本期债券的公开发行 联席主承销商、 牵头簿记管理 人、中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商、 联席簿记管理 人、 债券受托管理人、 中信建 投证券 指 中信建投证券股份有限公司 主承销商、簿记管理人 指 中信证券、中信建投证券 资信评级机构、中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券

5 价格的意愿的程序 承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的承销机构 的总称 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休 息日) 网下询价日(T-1日) 指2019年4月18日,为本次发行接受合格投资 者网下询价的日期 发行首日、网下认购起始日 (T日) 指2019年4月19日,为本次发行接受投资者网 下认购的起始日期 《配售确认及缴款通知书》 指 《中国中信有限公司2019年公开发行公司 债券(第三期)配售确认及缴款通知书》 元指人民币元

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一、本次发行基本情况

(一)发行主体:中国中信有限公司.

(二)债券名称:中国中信有限公司

2019 年公开发行公司债券 (第三期) .

(三)发行规模:本期债券发行规模为不超过

20 亿元(含20 亿元) .

(四)债券票面金额及发行价格: 本期债券票面金额为

100 元, 按面值平价 发行.

(五)债券期限:10 年期,债券简称为

19 中信 03,债券代码为 155349.

(六)担保情况:本期债券为无担保债券.

(七)债券利率及其确定方式:固定利率,由发行人与簿记管理人根据发行 时市场情况共同协商确定.

(八)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债 券在登记机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券持有人可按 照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

(九)还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利. 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本期债券 于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持 有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持 有的本期债券票........