PDF《公司代码：600824 公司简》

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12 公司代码:600824 公司简称:益民集团 上海益民商业集团股份有限公司

2018 年年度报告摘要

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12 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本公司章程的规定,公司缴纳所得税后的净利润先提取法定盈余公积,再向股东分配红 利.2018 年度利润分配预案如下: 根据立信会计师事务所出具的审计报告, 公司

2018 年度归属于股东的净利润 109,504,162.48 元,母公司

2018 年实现税后利润 90,133,667.10 元,共计提取法定盈余公积 9,013,366.71 元, 加上年初未分配利润187,088,019.43元, 减去2018年内分出2017年度的红利合计42,161,082.92 元, 本年度实际可供分配利润为226,047,236.90元. 现以2018年末公司总股本 1,054,027,073 股计,拟按每

10 股派发现金红利 0.32 元(含税) ,共计分配利润 33,728,866.34 元.本次分配后母 公司的未分配利润尚余 192,318,370.56 元结转下年度.该分配预案尚需提交公司股东大会审议. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 益民集团

600824 益民商业 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱国富 骆宝树 办公地址 上海市淮海中路809号甲 上海市淮海中路809号甲 电话 021-64339888 021-64339888 电子信箱 [email protected] [email protected]

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12 2 报告期公司主要业务简介 (1)主要业务及经营模式: 上海益民商业集团股份有限公司前身为卢湾区国营大中型商业企业上海益民百货总公司,

1993 年9月经上海市人民政府财贸办批准改制为上海益民百货股份有限公司,公司股票于

1994 年2月4日在上海证券交易所挂牌上市,2007 年10 月,公司更名为上海益民商业股份有限公司;

2010 年11 月,公司再次更名为上海益民商业集团股份有限公司. 经过多年的耕耘与积累,目前公司已经发展成为包括商业批发零售、商业物业租赁、典当产 业、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业,根据《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2011)及中 国证监会发布的 《上市公司行业分类指引》 (证监会公告 2012[31]号) , 公司所处行业为零售业 (代 码为 F52) ,涉及到内衣、黄金珠宝、照相器材、床上用品、物业租赁、典当、酒店餐饮旅游等多 个产业. 商业批发零售:公司旗下现有古今内衣、天宝龙凤、星光摄影、上海床品公司等多个品牌从 事商业批发零售业务,上述品牌在市场上具有良好口碑及品牌影响力,截止本报告期末,公司拥 有特色连锁品牌实体门店柜共

1333 家(自营

661 家,加盟

672 家) ,分布在全国各大中城市主要 商圈及百货商店. 商业物业租赁经营:公司目前自有物业 16.80 万平方米,其中位于上海市淮海中路沿线及周 边地区有 9.50 万平方米左右,主要以商铺和写字楼为主;

其余物业分布在浦东北蔡、闵行莘庄等 地,主要以厂房为主,上述物业约有 1.70 万平方米为企业经营自用以外,其余均对外招商出租经 营. 典当经营:公司旗下东方典当品牌目前有门店

4 家,集中分布在上海中心城区. 酒店餐饮旅游:公司的餐饮旅游业务主要由下属上海益民酒店管理有限公司经营,上海益民 酒店管理有限公司旗下的金辰大酒店为按照较高标准打造的特色精品酒店, 拥有各类客房

103 间, 并提供餐饮等服务. 线上销售:目前公司旗下古今内衣、天宝龙凤等品牌已经入驻天猫商城、京东商城等主流电 商平台并开设了旗舰店,天宝龙凤等品牌还通过微店、电视直销等多种方式进行产品销售. 报告期内公司经营模式未发生变化,当前以自营销售为主,古今内衣、天宝龙凤品牌以自己 设计、加工生产和销售相关产品为主;

星光摄影器材城产品以品牌代理为主,有部分联营销售;

上海床上用品公司业务包括其他品牌代理,以及自有的 上上 品牌产品的设计、生产和推广. 本报告期内公司联营销售实现销售收入 26,612.77 万元,占营业总收入的 17.76%.

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12 表格:公司报告期与去年同期各经营模式数据比较单位:元 币种:人民币 业态 经营 模式

2018 年2017 年 营业总收入 营业总成本 毛利率% 营业总收入 营业总成本 毛利率% 商业 自营 758,852,554.13 442,776,073.84 41.65 1,077,492,563.46 727,793,410.86 32.45 联营 266,127,715.50 256,278,592.63 3.70 269,053,295.43 260,412,391.17 3.21 电商 154,200,173.53 91,665,709.96 40.55 205,612,042.22 123,535,790.58 39.92 利息 收入 20,211,264.90 100.00 29,573,354.06 100.00 其他 10,985,264.46 3,450,495.86 68.59 6,526,075.34 3,520,818.86 46.05 小计 1,210,376,972.52 794,170,872.29 34.39 1,588,257,330.51 1,115,262,411.47 29.78 旅游饮食 服务业 餐饮 收入 4,340,496.00 2,139,998.29 50.70 7,294,334.46 3,114,257.22 57.31 客房 收入 15,236,745.16 579,060.41 96.20 14,217,766.66 665,669.98 95.32 小计 19,577,241.16 2,719,058.70 86.11 21,512,101.12 3,779,927.20 82.43 租赁业 251,861,149.73 70,309,401.45 72.08 245,278,602.39 70,756,867.86 71.15 其他 16,314,277.47 3,192,019.40 80.43 21,522,659.03 3,152,735.30 85.35 合计 1,498,129,640.88 870,391,351.84 41.90 1,876,570,693.05 1,192,951,941.83 36.43 (2)行业情况说明:

2018 年,我国消费品市场总量继续扩大,结构不断优化调整,消费升级持续推进,市场供给 方式不断创新, 消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用. 根据国家统计局发布的公开信息显示:

2018 年,社会消费品零售总额超过

38 万亿元,市场总量稳步增加,社会消费品零售总额实际增 速为 6.9%,与居民收入增长基本同步,市场销售增速比上年有所回落.其中,2018 年全国实物商 品网上零售额增长 25.4%,占社会消费品零售总额比重为 18.4%,比上年同期提高 3.4 个百分点. 公司主营的商业批发零售、商业物业租赁、典当、酒店餐饮等行业均属于市场化程度较高的 充分竞争行业.根据上海市统计局公布的数据,2018 年度上海地区全年实现社会消费品零售总额 12668.69 亿元,比上年增长 7.9%.其中,无店铺零售额 1925.99 亿元,增长 13.8%.网上商店零 售额 1506.70 亿元,增长 15.8%,占社会消费品零售总额的比重为 11.9%,新兴渠道销售增长仍然 保持较快增速. 至2018 年末,上海全市已开业城市商业综合体达

256 家.其中,商场商业建筑面积

10 万平 方米以上的有

63 家.全年全市新集聚商业零售品牌首店

835 家,其中,国际品牌首店

300 余家, 国际零售商集聚度升至全球城市第二位.境外旅客购物离境退税销售额占全国总量的 75%. 新零售市场机遇与挑战并存.在过去的一年中,公司认真研究消费者需求,结合各个品牌自 身特点,积极开展新品研发,改进产品结构,优化网点布局,提升服务质量,品牌市场影响力不 断提升.

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12 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2018年2017年 本年比上年 增减(%) 2016年 总资产 2,870,724,888.32 2,866,001,994.20 0.16 2,832,481,055.95 营业收入 1,477,918,375.98 1,846,997,338.99 -19.98 2,842,248,224.28 归属于上市公司 股东的净利润 109,504,162.48 140,105,659.64 -21.84 150,836,175.01 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润92,902,353.28 123,684,097.13 -24.89 141,035,327.61 归属于上市公司 股东的净资产 2,209,125,810.00 2,141,939,924.82 3.14 2,047,342,410.01 经营活动产生的 现金流量净额 195,133,013.01 316,262,488.22 -38.30 266,008,342.65 基本每股收益 (元 /股) 0.104 0.133 -21.80 0.143 稀释每股收益 (元 /股) 0.104 0.133 -21.80 0.143 加权平均净资产 收益率(%) 5.04 6.69 减少1.65个 百分点 7.54 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 417,398,910.60 407,619,972.70 339,158,757.28 313,740,735.40 归属于上市公司股东 的净利润 50,754,424.73 43,952,087.77 26,751,693.21 -11,954,043.23 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 49,972,106.22 43,155,369.79 23,937,959.14 -24,163,081.87 经营活动产生的现金 流量净额 30,926,830.44 85,691,567.87 53,180,349.05 25,334,265.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

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12 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 68,287 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 64,679 前10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 上海市黄浦区国 有资产监督管理 委员会 411,496,529 39.04 无 国家 陈玉庆 6,907,800 0.66 未知 未知 上海工艺美术有 限公司 6,600,000 0.63 未知 未知 张红升 778,509 4,189,002 0.40 未知 未知 香港中央结算有 限公司 -2,466,778 4,163,855 0.40 未知 未知 毛韦明 3,212,840 0.30 未知 未知 皋树歧 3,000,000 0.28 未知 未知 中国工商银行股 份有限公司-中 证上海国企交易 型开放式指数证 券投资基金 -628,800 2,756,840 0.26 未知 未知 中国工商银行股 份有限公司-上 证上海改革发展 主题交易型开放 式指数发起式证 券投资基金 2,390,600 0.23 未知 未知 杨英 2,274,220 0.22 未知 未知 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用

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12 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前

10 名股东情况 适用 √不适用 4.5 公司债券情况 适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况 在过去的一年中,公司董事会和经营管理层在广大股东的支持下,带领全体员工按照发展战 略预定的目标,着力推进品牌建设,全面优化业务结构,积极探索创新业务,紧抓各重点项目落 实,努力突破企业发展瓶颈,顺利完成了全年各项工作任务. (1) 、坚持降本增效,夯实经济发展质量 报告期内,面对行业竞争日趋激烈、消费市场疲软等严峻形势,公司按照企业实际情况坚持 降本增效,积极开拓业务,进一步夯实企业经济发展的质量.2018 年度全年实现营业总收入 149,812.96 万元,较上年同期下降 20.17%;

实现归属于母公司的净利润 ........