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广东科达洁能股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 广 广东 东科 科达 达洁 洁能 能股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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4 年 年度 度第一期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书 注册金额:人民币捌亿元整 本期发行金额:人民币叁亿元整 短期融资券期限:365天 担保情况:无担保 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限 公司 发行人主体信用等级:AA 本期短期融资券信用评级:A-1 发行人主承销商及 簿记管理人 签署日期:二一四年十二月 广东科达洁能股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断.

投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本企业董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任. 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的本期短期融 资券的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 广东科达洁能股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券 募集说明书

1 目录

第一章 释义.1

一、常用词语释义

1

二、专用词语释义

3

第二章 风险提示及说明.5

一、短期融资券的投资风险

5

二、公司的相关风险

5

第三章 发行条款.16

一、本期短期融资券主要条款

16

二、发行安排

18

第四章 募集资金运用.21

一、募集资金用途

21

二、公司承诺

22

三、本期短期融资券的偿债保障计划

22

第五章 公司基本情况.25

一、基本情况

25

二、历史沿革

26

三、控股股东与实际控制人

34

四、公司独立性

35

五、公司重要权益投资情况

36

六、公司治理结构

42

七、企业人员基本情况

53

八、公司主营业务情况

57

九、公司发展战略

92

十、行业状况

93 十

一、公司的行业地位及竞争优势

106

第六章 本公司财务状况.109

一、财务概况

109

二、合并财务报表资产、负债及所有者权益结构分析

118

三、营业外收入及 三费 分析

134 广东科达洁能股份有限公司

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四、合并财务报表偿债能力分析

135

五、合并财务报表经营效率分析

137

六、合并财务报表盈利能力分析

138

七、合并财务报表现金流量分析

140

八、有息债务情况

142

九、关联方及关联交易情况

144

十、或有事项

147 十

一、资产限制用途情况

147 十

二、公司持有金融衍生品、理财产品情况

148 十

三、境外投资情况

148 十

四、直接债务融资计划

149 十

五、其他重要事项

149

第七章 资信状况.154

一、信用评级情况

154

二、银行授用信情况

157

三、信用记录情况

157

四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况

157

第八章 本期短期融资券信用增进情况.159

第九章 税项.160

一、投资债务融资工具所缴纳的税项

160

二、声明

160

第十章 信息披露安排.161

一、短期融资券发行前的信息披露

161

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露

161

三、短期融资券存续期内定期信息披露

162

四、到期兑付信息披露

163 第十一章 公司违约责任及投资者保护机制.164

一、违约事件

164

二、违约责任

164

三、投资者保护机制

164 广东科达洁能股份有限公司

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四、不可抗力

169

五、弃权

169 第十二章 发行的有关机构.170

一、发行人

170

二、承销团

170

三、律师事务所

173

四、会计师事务所

173

五、信用评级机构

173

六、登记、托管、结算机构

174 第十三章 备查文件.175

一、备查文件

175

二、查询地址

175 附录 指标计算公式

177 广东科达洁能股份有限公司

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义 发行人/本公司/公司/ 科达洁能 指广东科达洁能股份有限公司 控股股东/实际控制人 /卢勤 指卢勤 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 科达石材机械 指佛山市科达石材机械有限公司 安徽科达洁能 指安徽科达洁能股份有限公司 安徽科达机电 指安徽科达机电有限公司 科达机电(香港) 指科达机电(香港)有限公司 安徽信成投资 指安徽信成投资有限公司 恒力泰机械 指佛山市恒力泰机械有限公司 佛山科达液压 指佛山市科达液压机械有限公司 峨眉山科达 指峨眉山科达洁能有限公司 沈阳科达洁能 指沈阳科达洁能燃气有限公司 临沂科达 指临沂科达清洁能源有限公司 安徽久福 指安徽久福新型墙体材料有限公司 安徽信成融资 指安徽信成融资租赁有限公司 广东信成融资 指广东信成融资租赁有限公司 信成国际融资 指信成国际融资租赁有限公司 恒力泰劳务 指佛山市恒力泰劳务派遣有限公司 新铭丰工程 指马鞍山科达新铭丰工程有限公司 新铭丰机电 指芜湖科达新铭丰机电有限公司 泰威数码 指广东泰威数码陶瓷打印有限公司 天江药业 指江阴天江药业有限公司 长沙埃尔 指长沙埃尔压缩机有限责任公司 引航信息科技 指广东顺德引航信息科技有限公司 东大科技 指东北大学科技产业集团有限公司 东大泰隆 指河南东大泰隆冶金科技有限公司 卓达豪公司 指佛山市卓达豪机械有限公司 《公司章程》 指广东科达洁能股份有限公司公司章程 广东科达洁能股份有限公司

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2 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在1年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行额为3亿元人民币的广东科达洁能股份有限公司 2014年度第一期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行 募集说明书 指本公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期短 期融资券发行相关信息而制作的《广东科达洁能股份有 限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书》 发行公告 指本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制 作的《广东科达洁能股份有限公司2014年度第一期短期 融资券发行公告》 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国农业银行股份有限公司(以下简称 中国农业银 行 ) 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与公司为本次发行及流通签订的《广东科达 机电股份有限公司2013-2015年短期融资券承销协议》 承销团协议 指承销团成员各方为本次发行签订的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议(2013版) 》 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定,在承销期结束时,将 售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商中国农业银行作为簿记管理人记录投资者 认购数量和短期融资券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者,本 期短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行担任 新世纪资信 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) 法定节假日/休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日和休息日) 元 如无特别说明,指人民币元 广东科达洁能股份有限公司

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二、专用词语释义 ISO9000 指质量管理体系标准,它不是指一个标准,而是一种标准的 统称.ISO9000是由TC176(TC176指质量管理体系技术委员 会) 制定的所有国际标准. ISO9000系列质量体系被世界上110 多个发达国家和发展中国家所广泛采用,它能帮助企业强化 品质管理,提高企业效益产品和服务质量,使企业在产品品 质竞争中处于优势地位. 6S管理 6S管理 是由 日本企业的 5S扩展而来, 是现代工厂行之有效 的现场管理理念和方法,其作用是:提高效率,保证质量, 使工作环境整洁有序,预防为主,保证安全.6S就是整理 (SEIRI) 、 整顿 (SEITON) 、 清扫 (SEISO) 、 清洁 (SEIKETSU) 、 素养(SHITSUKE) 、安全(SECURITY)六个项目,因均以 S 开头,简称 6S. PCT专利 指《专利合作条约》 ,是Patent Cooperation Treaty的英文缩写, 是有关专利的国际条约.根据PCT的规定,专利申请人可以 通过PCT途径递交国际专利申请,向多个国家申请专利. SAP/ERP 指企业资源计划系统,本公司现在使用的是德国SAP公司的 ERP系统,该系统为公司的........