PDF《浙江钱江生物化学股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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130 公司代码:600796 公司简称:钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩 及会计机构负责人(会计主管人员)沈 建浩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2015 年度合并报表实现的归属于母公司 股东的净利润 26,543,623.29 元,母公司实现净利润 21,886,897.87 元,根据《公司章程》有关 规定,

2015 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 2,188,689.79 元, 加年初未分配利润 131,799,117.18 元,扣除上年度分配现金红利

0 元,2015 年末母公司可供股东分配的利润为 151,497,325.26 元. 经公司七届十四次董事会审议通过, 2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增 股本.未分配的利润将用于补充日常生产经营的流动资金和公司热电改造项目. 以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

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130 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.7

第四节 管理层讨论与分析.8

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.27

第七节 优先股相关情况.30

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第九节 公司治理.36

第十节 公司债券相关情况.39 第十一节 财务报告.39 第十二节 备查文件目录.130

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 钱江生化、本公司、公司 指 浙江钱江生物化学股份有限公司 钱江置业 指 海宁钱江置业有限公司 桐乡钱江 指 桐乡钱江生物化学有限公司 韩国钱江 指QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD 东山热电 指 海宁东山热电有限公司 江西绿田 指 江西绿田生化有限公司 嘉善银都 指 浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司 钱江明士达 指 浙江钱江明士达光电科技有限公司 扬州中远 指 扬州市中远房产有限公司 平湖诚泰 指 平湖市诚泰房地产有限公司 上海远嘉 指 上海远嘉投资有限公司 海宁纺机 指 海宁纺织机械厂 崇福镇政府 指 桐乡市崇福镇人民政府 生物制品业 指 公司的农药、兽药和医药中间体产品,主要包括 井冈霉素、赤霉素、阿维菌素、硫酸粘杆菌素、 化合物 T 等. 热电行业 指 公司及控股子公司的对外供热(蒸汽)和发电.

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江钱江生物化学股份有限公司 公司的中文简称 钱江生化 公司的外文名称 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd 公司的外文名称缩写 QJBIOCH 公司的法定代表人 高云跃

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋将林 钱晓瑾 联系地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西 路178号钱江大厦 浙江省海宁市海洲街道钱江西 路178号钱江大厦 电话 0573-87088718 0573-87038237 传真 0573-87035640 0573-87035640 电子信箱 [email protected] [email protected]

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三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省海宁市西山路598号7楼 公司注册地址的邮政编码

314400 公司办公地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 公司办公地址的邮政编码

314400 公司网址 http://www.600796.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 钱江生化

600796 钱江生化

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 沃巍勇、陈彩琴

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 474,020,050.19 398,086,530.72 19.07 482,120,871.04 归属于上市公司股东的 净利润 26,543,623.79 22,390,101.79 18.55 30,644,443.31 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 17,040,468.63 -5,438,469.55 413.33 1,687,186.17 经营活动产生的现金流 量净额 48,957,317.13 62,087,012.86 -21.15 74,767,152.55 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2013年末

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130 归属于上市公司股东的 净资产 572,534,526.49 546,097,565.04 4.84 532,812,937.99 总资产 1,073,191,064.32 1,105,103,954.42 -2.89 1,140,991,650.09 期末总股本 301,402,144.00 301,402,144.00 301,402,144.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.09 0.07 28.57 0.10 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.07 28.57 0.10 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.06 -0.02 400.00 0.01 加权平均净资产收益率(%) 4.75 4.15 增加0.6个百 分点 5.92 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 3.05 -1.01 增加4.06个百 分点 0.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,040,468.63 元较上年增加 22,478,938.18 元,增长 413.33%,扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 元/股,较上年增长 400.00%,主 要系上年同期处置扬州市中远房产公司股权收益、二分厂关停后营业外收入及本年度主营利润增 加所致.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 无

九、

2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 87,998,833.12 120,303,878.90 102,021,637.38 163,695,700.79 归属于上市公司股东的 净利润 5,563,287.96 6,345,190.05 3,072,488.51 11,562,657.27 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 3,144,872.61 4,456,246.75 319,737.49 9,119,611.78 经营活动产生的现金流 量净额 7,379,276.23 27,526,889.43 -6,429,327.10 20,480,478.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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130 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2015 年金额 附注(如 适用)

2014 年金额

2013 年金额 非流动资产处置损益 -348,220.74 10,383,036.1 -282,805.65 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 11,537,208.14 39,873,505.84 22,031,494.94 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 1,380,010.42 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 87,526.13 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 280,278.64 1,149,184.93 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 22,639.89 对外委托贷款取得的损益 508,539.61 1,049,434.54 9,971,028.55 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整

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130 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -2,238,648.47 -20,930,002.63 -1,119,875.95 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 191,587.58 少数股东权益影响额 43,241.56 -53,267.99 141,536.55 所得税影响额 -279,243.58 -3,643,319.45 -3,465,885.32 合计 9,503,155.16 27,828,571.34 28,957,257.14

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主要业务 公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品,兽药原料药及制剂 产品和医药中间体产品,以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售. 公司主要产品:农药品种有植物生长调节剂--赤霉素原药及制剂,杀虫剂--阿维菌素、甲氨 基阿维菌素苯甲酸盐,杀菌剂--井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等,兽药饲料添加剂--硫酸粘杆菌 素原药及制剂,医药中间体--化合物T等. 报告期内,公司主营业务未发生重大变化.

(二)经营模式情况说明 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式.公司设有科研所开展新产品研发和现有产 品的工艺技术提升,并与外部科研院所建立广泛的合作关系. 生产环节设有农药、兽药、医药中间体各自独立的生产系统及热电供应配套分厂,生产、质量、环保等管理部门各司其职承担各项管理职能.公司设供应部负责经营过程中所需原辅材料、 机械设备、包装材料等采购业务,建立了合格供应商体系,保障采购产品的质量和稳定性.公司 设有销售一部负责国内农药贸易、销售二部负责国内兽药及医药中间体贸易、进出口部负责公司 产品国际贸易,建立完整、规范的业务流程和管理体系,形成了市场化导向的营销及客户服务体 系.

(三)行业情况说明 农药是农业生产中重要的生产资料,对于农作物的优质高产具有不可或缺的作用.随着全球 人口逐年增加以及人类生活水平的提高, 消费结构的变化, 对粮食等优质农产品的需求不断上升, 农药作用极具重要. 我国是农药生产第二大国, 也是出口大国. 但目前国内农药行业集中度不高, 研发力量薄弱,产能过剩,市场竞争激烈,农药生产使用过程中对环境造成污染,另外植物转基 因技术也影响农药市场. 农业部提出到

2020 年实现农药化肥零增长的目标, 也限制了农药行业发 展. 公司主营业务为生物农药生产、 销售, 产品分杀虫剂、 杀菌剂和植物生长调节剂, 具有高效、 低毒的环境、友好型特点.公司兽药主要是硫酸粘杆菌素,中国有兽药 GMP 企业约

1900 家,产能 过剩,产业集中度低,市场竞争激烈.而社会的发展也将对兽药行业增加关注度,抗生素产品的 使用受到限制.公司需要在科技创新、转型升级,提升质量上做好文章,坚持国内国际两个市场 并重,开发多领域多用途药品满足广泛需求.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内,公司主要资产未发生重大变化. 其中:境外资产 0(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%.

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三、报告期内核心竞争力分析 公司经过多年的不懈努力,具备了具有公司特色的核心竞争优势,主要包括以下几方面:

1、品牌优势:公司具有四十多年的发展历史,经过不断的创新和积累,国内在生物农药行业 具有很高的知名度、诚信度和美誉度,建立了稳定的客户群;

公司产品在国际市场上也占有一定 的市场份额,产品远销美国、西欧、南美、中东和东南亚各地区,公司品牌优势逐步显现.

2、产品优势 (1) 公司立足于植物生长调节剂、 生物兽药和医药中间体领域, 致力于通过提供绿色、 安全、 环保的优质特色产品,形成产品差异化竞争优势,是国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最 多的企业之一. (2)公司高度重视产品质量,视产品质量为企业之本,通过贯穿产品开发设计、供应链生产 管理和售后服务等方面的全流程质量控制体系来确保产品的品质.建立了一套严格完整的质量控 制和管理体系,并通过了ISO9001质量管理体系认证和农业部兽药GMP认证.

3、技术优势 (1)公司系国家火炬计划重点高新技术企业,秉承不断创新的研发理念,注重产品技术创新 和产品质量的持续改进,自主研发和掌握了多项核心生产技术.在植物生长调节剂领域进行了较 为深厚的技术积累,确立了公司在细分行业的研发技术优势. (2)公司在不断研发新产品和新技术的同时,还重点加强对用户的技术应用指导,使用户通 过合理使用公司产品实现增产增收.公司核心产品之一的植物生长调节剂,其应用技术要求比其 他农药高,产品的适用对象、适用时期、使用剂量都需严格掌握,因此公司在产品销售过程中, 大力开展技术服务工作,为种植者提供专业化的售前、售中、售后的技术服务. (3)公司依托 省级高新技术研发中心 及 省级企业技术中心 平台,采用自主创新与产 学研相结合的模式,长期与浙江大学、浙江工业大学、上海农药研究所、浙江省化工研究院等国 内知名高等院校及研究所开展技术合作,加快科技成果转化,丰富公司的产品储备,进一步增强 了公司在技术研发方面的实力. (4)公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售,拥有完整 植物生长调节剂产业链的企业之一.能够有效分散、抵消原药及制剂价格的波动风险,有利于公 司获得长期、稳定、持续的盈利能力.

第四节 管理................