PDF《金辉集团股份有限公司》

金辉集团股份有限公司 (福州市仓山区建新镇淮安路

8 号D2#商业楼) 公开发行

2016 年公司债券(第一期) 发行公告 (面向合格投资者) 牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人: 中信证券股份有限公司 (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座) 联席主承销商 中银国际证券有限责任公司 (上海市浦东银城中路

200 号中银大厦

39 层) 签署日期:2016 年1月金辉集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一期)发行公告

2 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、金辉集团股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 金辉集团 )公 开发行不超过人民币30亿元公司债券已于2015年12月10日获得中国证券监督管 理委员会(以下简称 中国证监会 ) 证监许可[2015]2894号 批复核准.

2、本期债券基础发行规模为人民币5亿元,可超额配售不超过人民币25亿元(含25亿元),每张面值为100元,发行价格为100元/张.

3、发行人主体信用等级为AA,评级展望为稳定,本次债券信用等级为 AA.本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为82.70亿元(截至2015年9月30日经审计的合并报表中所有者权益合计数);

本期债券上市前,发行人最近 三个会计年度实现的年均可分配利润为14.22亿元(2012年度、2013年度和2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于 本期债券一年利息的1.5倍.发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定.

4、本期债券无担保.

5、本期债券的期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人 赎回选择权及投资者回售选择权.

6、发行人和主承销商将于2016年1月12日(T-1日)向网下投资者进行利率 询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商将于 2016年1月13日(T日)在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

7、发行人主体信用等级为AA,本次债券信用等级为AA,本期债券符合进 行新质押式回购交易的基本条件.发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构 申请新质押式回购安排.如获批准,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及 证券登记机构的相关规定执行. 金辉集团股份有限公司公开发行

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8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简 称 《管理办法》 )规定的合格投资者询价配售的方式.网下申购由发行人、 主承销商根据簿记建档情况进行债券配售.具体发行安排将根据上海证券交易 所的相关规定进行.具体配售原则请详见本公告之

三、网下发行 之

(五)配售 .

9、网下发行面向合格投资者.合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询 价及认购申请表》的方式参与网下询价申购.合格投资者网下最低申购金额为 500万元(含500万元),超过500万元的必须是100万元的整数倍.

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替 他人违规融资认购.投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证 监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数 量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具 体上市时间另行公告.本期债券可同时在上海证券交易所竞价系统、固定收益 证券综合电子平台上市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易.

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券 的任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《金辉集团股 份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》,该募集说明书 摘要已刊登在2016年1月11日(T-2日)的《中国证券报》上.有关本期发行的 相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

14、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《中国证券 报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及时公告,敬请投资者关 注. 金辉集团股份有限公司公开发行

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4 释义除非特别提示,本募集说明书的下列词语具有如下意义: 金辉集团、发行人、公司或本 公司 指 金辉集团股份有限公司 本次债券 指 根据发行人

2015 年9月10 日的董事会、

2015 年9月25 日召开的

2015 年第一次临时股东 大会通过的有关决议, 经中国证监会核准向合 格投资者公开发行的不超过人民币

30 亿元的 公司债券 本次发行 指 本次债券公开发行 本期债券 指 金辉集团股份有限公司公开发行

2016 年公司 债券(第一期) 本期发行 指 本期债券的发行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 登记机构、债券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上交所 指 上海证券交易所 主承销商 指 中信证券股份有限公司、 中银国际证券有限责 任公司 中信证券、牵头主承销商、簿 记管理人、债券受托管理人 指 中信证券股份有限公司 中银国际证券、联席主承销商 指 中银国际证券有限责任公司 资信评级机构、评级机构、上 海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 网下询价日(T-1 日) 指2016 年1月12 日, 为本期发行接受合格投资 者网下询价的日期 发行首日、 网下认购起始日 (T 日) 指2016 年1月13 日, 为本期发行接受投资者网 下认购的日期 金辉集团股份有限公司公开发行

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5 承销团 由主承销商为本次发行而组织的,由主承销 商和分销商组成承销机构的总称 元指人民币元 金辉集团股份有限公司公开发行

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一、本次发行基本情况 发行主体:金辉集团股份有限公司 债券名称:金辉集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期) ,简称 16金辉01 . 债券期限:本期债券的期限为5年,附第3年末公司调整票面利率选择权、发 行人赎回选择权及投资者回售选择权. 发行规模:本次债券计划发行总规模不超过人民币30亿元(含30亿元) ,本 期债券是本次债券的首期发行,基础发行规模为人民币5亿元,可超额配售不超 过人民币25亿元(含25亿元) . 超额配售选择权:发行人和簿记管理人将根据本期债券申购情况,决定是否 行使超额配售选择权,即在基础发行规模人民币5亿元的基础上可追加不超过人 民币25亿元的发行额度. 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末 调整后2年的票面利率;

发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在 中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利 率以及调整幅度的公告.若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权,则本期 债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变. 发行人赎回选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第

3 年末行使本期 债券赎回选择权.发行人将于本期债券第

3 个计息年度付息日前的第

30 个交易 日, 通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权 的公告.若发行人决定行使赎回选择权,本期债券将被视为第

3 年全部到期,发 行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券. 所赎回的本金加 第3个计息年度利息在兑付日一起支付. 发行人将按照本期债券登记机构的有关 规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理.若发行人不行使 赎回选择权,则本期债券将继续在第

4、5 年存续. 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 金辉集团股份有限公司公开发行

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7 的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第

3 个计息年度付息日将持有的本期债 券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券. 本期债券的第

3 个 计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和........