PDF《金辉集团股份有限公司》

1 债券代码:136331 债券简称:16金辉02 金辉集团股份有限公司 关于

16 金辉

02 公司债券回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 回售代码:182143 回售简称:金辉回售 回售价格:100 元/张 回售申报日:2019 年2月12 日、2019 年2月13 日和

2019 年2月14 日 回售部分债券兑付日:2019 年3月25 日 特别提示

1、根据《金辉集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第二期)募集说 明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权,本公司有权决定在本期债券存续 期的第

3 年末调整后

2 年的票面利率.根据当前的市场环境,本公司决定上调本期 债券的票面利率,即本期债券存续期后

2 年的票面年利率由 6.50%上调至 7.30%.

2、根据《金辉集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第二期)募集说 明书》中所设定的投资者回售选择权,金辉集团股份有限公司公开发行

2016 年公 司债券(第二期)(债券简称:16 金辉 02,代码:136331)的债券持有人有权选

2 择在本期债券第

3 个计息年度付息日(2019 年3月25 日),将其持有的本期债券 全部或部分按面值回售给本公司或选择继续持有本期债券.

3、

16 金辉

02 债券持有人可按本公告的规定,在回售申报日(2019 年2月12 日、2019 年2月13 日及

2019 年2月14 日),对其所持有的全部或部分

16 金辉

02 债券申报回售.回售申报日不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本 期债券并接受上述关于上调本期债券票面利率的决定.

4、

16 金辉

02 债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被 冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销.

5、本次回售等同于

16 金辉

02 债券持有人于本期债券第

3 个计息年度付息 日(2019 年3月25 日) ,以100 元/张的价格卖出

16 金辉

02 债券.请

16 金辉

02 债券持有人慎重作出是否申报回售的决策.

6、本公告仅对

16 金辉

02 债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明, 不 构成对申报回售的建议,

16 金辉

02 债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息, 请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件.

7、回售资金发放日指本公司向有效申报回售的

16 金辉

02 债券持有人支付 本金及当期利息之日,即

16 金辉

02 债券第

3 个计息年度付息日(2019 年3月25 日) .

一、释义 除非特别说明,以下简称在文中含义如下: 发行人、本公 司指金辉集团股份有限公司 本期债券、16 金辉

02 指 金辉集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第二 期) 回售 指

16 金辉

02 债券持有人可选择将其持有的全部或部分

16 金辉

02 债券在本期债券第

3 个计息年度付息日 (2019 年3月25 日)按面值回售给本公司 本次回售申报 期限 指

16 金辉

02 债券持有人可以申报本次回售的时间,为2019 年2月12 日、2019 年2月13 日及

2019 年2月14 日3付息日 指

16 金辉

02 的付息日为

2017 年至

2021 年每年的

3 月23 日(如遇发行节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交 易日,顺延期间付息款项不另计利息);

若发行人行使赎 回选择权,则本期债券的付息日为

2017 年至

2019 年每年 的3月23 日;

若投资者行使回售选择权,则其回售部分债 券的付息日为自

2017 年至

2019 年每年的

3 月23 日(如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺 延期间付息款项不另计利息) 回售资金发放 日指本公司向有效申报回售的

16 金辉

02 债券持有人支付本 金及当期利息之日, 即

16 金辉

02 债券第

3 个计息年度付 息日 (2019 年3月25 日) 上交所 指 上海证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元指人民币元

二、本期债券基本情况

1、债券名称:金辉集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第二期).

2、债券简称及代码:16 金辉 02(136331) .

3、发行总额:15 亿元.

4、票面金额:100 元/张.

5、债券期限:5年期,附第 3年末公司调整票面利率选择权、发行人赎回选 择权及投资者回售选择权.

6、债券利率:本期债券票面利率为 6.50%,票面利率在其存续期前

3 年固 定不变,如公司行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后

2 年票 面利率为前

3 年票面利率加调整基点,在其存续期后

2 年固定不变.如公司未行 使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后

2 年票面利率仍维持原有 票面利率不变.

7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第

3 年 末调整其后

2 年的票面利率.发行人将于本期债券第

3 个计息年度付息日前的第

30 个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本 期债券票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使本期债券票面利率选择权,

4 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

8、发行人赎回选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第

3 年末行使本 期债券赎回选择权.发行人将于本期债券第

3 个计息年度付息日前的第

30 个交易 日,通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权 的公告.若发行人决定行使赎回选择权,本期债券将被视为第

3 年全部到期,发 行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券.所赎回的本金加 第3个计息年度利息在兑付日一起支付.发行人将按照本期债券登记机构的有关 规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理.若发行人不行使 赎回选择权,则本期债券将继续在第

4、5 年存续.

9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告后,投资者有权选择在本期债券第

3 个计息年度付息日将其持有的本期 债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券.本期债券第

3 个 计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务 规则完成回售支付工作.发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告 之日起

3 个交易日内,行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行 回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的本期债券份额将被 冻结交易;

回售申请内不进行申报的,则被视为放弃回售选择权,继续持有本期 债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定.

10、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每 年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持 有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所 持有的债券票面总额的本金.

11、起息日:本期债券的起息日为

2016 年3月23 日.

12、付息日:本期债券的付息日为

2017 年至

2021 年每年的

3 月23 日(如遇 发行节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间付息款项不另计 利息);

若发行人行使赎回选择权,则本期债券的付息日为

2017 年至

2019 年每

5 年的

3 月23 日;

若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为自

2017 年至

2019 年每年的

3 月23 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个 交易日,顺延期间付息款项不另计利息).

13、信用级别:2018 年6月, 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定,公司主体信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA,评级展望为稳定. 2018年10月,经联合信用评级有限公司综合评定,公司主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为稳定.

三、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码:182143.

2、本期债券回售简称:金辉回售.

3、本次回售申报日:

2019 年2月12 日、2019 年2月13 日及

2019 年2月14 日.

4、回售价格:人民币

100 元/张(不含利息).以10 张(即面值 1,000 元) 为一个回售单位,回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

5、回售申报办法:债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司, 在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每 日收市后回售申报一经确认,不能撤销.如果当日未能申报成........